หุ้น Alphabet (GOOGL): Google กำลังใช้กลยุทธ์ของ Nvidia ต่อต้าน Nvidia เอง

TLDR

• Google ได้ให้การค้ำประกันทางการเงินมูลค่า 3.2 พันล้านดอลลาร์สำหรับศูนย์ข้อมูล AI Lake Mariner ในนิวยอร์ก ซึ่งจะใช้ TPU ของตนเพื่อรองรับภาระงานของ Anthropic
• Google กำลังใช้กลยุทธ์ของ Nvidia เอง ได้แก่ การค้ำประกันทางการเงินและการจัดหาเงินทุนแบบวนเวียน เพื่อดึงดูดลูกค้าสำหรับชิป AI แบบกำหนดเองของตน
• ในเดือนพฤษภาคม Google ประกาศแผนการจำหน่าย TPU โดยตรงให้กับลูกค้า และเปิดตัวชิปเฉพาะทางสำหรับ inference รุ่นแรก
• Google ทำข้อตกลงมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์กับ Blackstone เพื่อเปิดตัวบริษัทบริการคลาวด์แห่งใหม่ แข่งขันโดยตรงกับ CoreWeave และ Nebius ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Nvidia
• Google ยังให้การค้ำประกันโครงการศูนย์ข้อมูล AI มูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์ใกล้ Baton Rouge ชื่อว่า River Bend รวมถึงการค้ำประกันมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์ใน Colorado City รัฐเท็กซัส

หุ้น Alphabet (GOOGL) ปรับตัวขึ้น 1.17% หลังมีรายงานว่า Google กำลังขยายธุรกิจชิป AI แบบกำหนดเองอย่างก้าวร้าว โดยมุ่งเป้าโดยตรงไปที่การครองตลาดศูนย์ข้อมูลของ Nvidia (NVDA)

Alphabet Inc., GOOGL

TPU ของ Google ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานภายในตั้งแต่ปี 2013 เมื่อนักวิทยาศาสตร์หัวหน้า Jeff Dean คำนวณตัวเลขและตระหนักว่า Google จำเป็นต้องเพิ่มโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลทั้งหมดเป็นสองเท่าเพื่อรองรับโมเดล AI สำหรับการสั่งงานด้วยเสียงในขนาดใหญ่ คำตอบคือซิลิกอนแบบกำหนดเอง

ขณะนี้ ชิปเหล่านั้นกลายเป็นศูนย์กลางของการผลักดันเชิงพาณิชย์ภายนอก

ที่ Lake Mariner บนชายฝั่งทางใต้ของทะเลสาบออนแทรีโอ Google ได้วางเงินค้ำประกันทางการเงินมูลค่า 3.2 พันล้านดอลลาร์สำหรับโครงการศูนย์ข้อมูล AI สิ่งอำนวยความสะดวกแห่งนี้ ซึ่งพัฒนาโดย TeraWulf และ FluidStack จะให้เช่าการประมวลผลจาก TPU ของ Google หลายพันตัวแก่ Anthropic

นี่คือกลยุทธ์เดียวกับที่ Nvidia ใช้มาหลายปี นั่นคือ ใช้พลังงบดุลเพื่อช่วยให้ศูนย์ข้อมูลระดมหนี้ในราคาถูกลง จากนั้นก็รอดูคำสั่งซื้อชิปตามมา

Google ยังไม่หยุดเพียงแค่นั้น บริษัทยังค้ำประกันโครงการ Anthropic มูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์ชื่อว่า River Bend ใกล้ Baton Rouge รัฐหลุยเซียนา และให้การค้ำประกันมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์สำหรับการเช่าการประมวลผล AI ใน Colorado City รัฐเท็กซัส

Google ขายตรงสู่ลูกค้า

ในเดือนพฤษภาคม Google ยกระดับความเคลื่อนไหวขึ้นอีก บริษัทประกาศแผนการจำหน่าย TPU โดยตรงให้กับลูกค้าเป็นครั้งแรก และเปิดตัวชิปเฉพาะทางสำหรับ inference รุ่นแรก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะแข่งขันโดยตรงกับ Groq 3 LPU รุ่นใหม่ของ Nvidia

Mark Lohmeyer รองประธานฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน AI และการประมวลผลของ Google Cloud กล่าวว่า ชิป inference ได้ดึงดูดลูกค้าที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยพิจารณา TPU มาก่อน

Citadel Securities เป็นหนึ่งในนั้น บริษัทระบุว่าสามารถรันภาระงานหลักด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า 30% และเร็วกว่าถึงสี่เท่าโดยใช้ TPU

Google ยังทำข้อตกลงมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์กับ Blackstone เพื่อสร้างบริษัทบริการคลาวด์แห่งใหม่เพื่อแข่งขันโดยตรงกับ CoreWeave และ Nebius ซึ่งทั้งสองเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับการสนับสนุนจาก Nvidia และทำงานบนฮาร์ดแวร์ Nvidia เท่านั้น

Jensen โต้กลับ

CEO ของ Nvidia Jensen Huang ไม่ได้นิ่งเงียบในเรื่องนี้ ในเดือนเมษายน เขากล่าวว่า Anthropic เป็นลูกค้า TPU ภายนอกที่แท้จริงเพียงรายเดียวของ Google และท้าทาย Google ให้แสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบด้านต้นทุน

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์กำลังจับตามอง Stacy Rasgon จาก Bernstein ระบุว่า Google กำลัง "ฉวยโอกาสและก้าวร้าวมากขึ้น" ในการสร้างรายได้จากความสามารถด้านชิปมากกว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ภายในองค์กร การผลักดันนี้ขับเคลื่อนโดย Amin Vahdat ซึ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งในเดือนธันวาคมเพื่อนำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI ของ Google เขารายงานตรงต่อหัวหน้า Google Cloud Thomas Kurian และ CEO Sundar Pichai ผู้ที่เคยทำงานกับเขากล่าวว่าเขาไม่ยอมหยุดนิ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพ โดยผลักดันให้วิศวกรปรับปรุงฟังก์ชันชิปอย่างต่อเนื่อง 10%

เดือนนี้ Google ยังประกาศแผนการระดมทุน 85 พันล้านดอลลาร์จากหุ้น ส่วนใหญ่เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI

The post Alphabet (GOOGL) Stock: Google Is Using Nvidia's Own Moves Against It appeared first on CoinCentral.