400 Capital Management ปิดธุรกรรมบรรเทาทุนที่อ้างอิงพอร์ตโฟลิโอสินเชื่อจำนองที่อยู่อาศัยมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์

400 Capital Management LLC (“400CM”) บริษัทจัดการสินทรัพย์ทางเลือกที่เชี่ยวชาญในกลยุทธ์เครดิตโดยมีสินทรัพย์ค้ำประกัน ประกาศปิดธุรกรรมบรรเทาเงินทุนสำเร็จ โดยอ้างอิงพอร์ตโฟลิโอสินเชื่อจำนองที่อยู่อาศัยมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบันทึกอยู่ในงบดุลของธนาคารในสหรัฐอเมริกา

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟินเทค : บทสัมภาษณ์ฟินเทคระดับโลกกับ Rob Young กรรมการผู้จัดการ – สหราชอาณาจักร แห่ง InDebted

ธุรกรรมเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบโซลูชันบรรเทาเงินทุนที่ยืดหยุ่นและไม่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเจือจางแก่ธนาคาร ในขณะที่เปิดโอกาสให้ 400CM เข้าถึงสิ่งที่บริษัทฯ มองว่าเป็นโอกาสที่มีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่น่าสนใจในตลาดเครดิตสินเชื่อจำนองที่อยู่อาศัยของสหรัฐอเมริกา ธุรกรรมแรกมีโครงสร้างเป็นสัญญาแลกเปลี่ยนผิดนัดชำระหนี้ (“CDS”) โดยอ้างอิงพอร์ตโฟลิโอสินเชื่อจำนองที่อยู่อาศัย เพื่อสนับสนุนการบรรเทาเงินทุนตามข้อกำหนดกฎระเบียบและการโอนความเสี่ยงให้กับ OceanFirst Bank, N.A. ส่วนธุรกรรมที่สองได้ออกตราสารหนี้เชื่อมโยงกับเครดิต (“CLNs”) ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย DBRS Morningstar และอ้างอิงกับ CDS ดังกล่าว

“ธุรกรรมเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่มพร้อมกัน” Jeff Willoughby หัวหน้ากลยุทธ์เครดิตที่อยู่อาศัยของ 400CM กล่าว “เรากำลังมอบโซลูชันบรรเทาเงินทุนที่ยืดหยุ่นและไม่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเจือจางแก่ธนาคารในสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งสร้างพันธบัตรที่มีโครงสร้างดีและได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งนักลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้อย่างมั่นใจ เราคาดว่าโครงสร้างนี้จะทำหน้าที่เป็นต้นแบบสำหรับการออกตราสารในอนาคต และหวังว่าจะมีส่วนช่วยในการเติบโตของระบบนิเวศการโอนความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ (“SRT”) ที่มีชีวิตชีวา”

“การดำเนินการ CDS เป็นธุรกรรมลดความเสี่ยงและบริหารจัดการเงินทุนที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนสำหรับ OceanFirst” Christopher Maher ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ OceanFirst Bank กล่าว “เรายินดีที่ได้ร่วมมือกับ 400CM ในธุรกรรมที่เป็นนวัตกรรมนี้ และหวังว่าจะได้สำรวจโอกาสร่วมกันในอนาคต”

400CM เชื่อว่าการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ครั้งนี้ถือเป็นธุรกรรม SRT ด้านจำนองที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและออกโดยกองทุนเป็นครั้งแรกในตลาดสหรัฐอเมริกา โครงสร้างนี้ยืนยันเส้นทางใหม่สำหรับธนาคารในสหรัฐอเมริกาที่แสวงหาโซลูชันการโอนความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพด้านเงินทุน และเปิดทางให้นักลงทุนสถาบันเข้าถึงหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือซึ่งรองรับโดยการสัมผัสกับเครดิตสินเชื่อจำนองที่อยู่อาศัย

ติดตามข้อมูลเชิงลึกด้านฟินเทคเพิ่มเติม : การเปลี่ยนแปลงของ AI ในการฉ้อโกง: ทำไมธนาคารจึงต้องการคู่มือการเล่นใหม่

[หากต้องการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกของคุณกับเรา กรุณาเขียนอีเมลไปที่ [email protected] ]

โพสต์ 400 Capital Management ปิดธุรกรรมบรรเทาเงินทุนโดยอ้างอิงพอร์ตโฟลิโอสินเชื่อจำนองที่อยู่อาศัยมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรากฏครั้งแรกบน GlobalFinTechSeries