มุมมองตลาด: ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ข้อมูลการจ้างงาน และผลประกอบการบริษัทเทคโนโลยีเป็นจุดสนใจหลัก

ประเด็นสำคัญ

• การปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของสหรัฐฯ-อิสราเอลต่อต้านอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ในตลาดการเงิน
• ดัชนีหลักปรับตัวลดลงตลอดสัปดาห์; Bitcoin ถอยกลับมาใกล้ $66,000 ขณะที่ทองคำพุ่งขึ้นไปที่ $2,596
• รายงานการจ้างงานเดือนกุมภาพันธ์เผยแพร่ในวันศุกร์; เดือนก่อนหน้าเปิดเผยตำแหน่งงานใหม่ 130,000 ตำแหน่ง เกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์มากกว่า 100%
• การประกาศผลประกอบการที่สำคัญ ได้แก่ Broadcom, CrowdStrike, Costco และ Target
• Apple เริ่มเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในวันจันทร์ พร้อมกำหนดการนำเสนอพิเศษในช่วงกลางสัปดาห์

ตลาดหุ้นปิดสัปดาห์ในเขตลบ เนื่องจากหุ้นในภาคปัญญาประดิษฐ์และความบันเทิงมีความผันผวนสูง ดัชนี S&P 500 บันทึกการขาดทุนสำหรับวันซื้อขาย สัปดาห์ และเดือนกุมภาพันธ์โดยรวม

Nasdaq 100 ปรับตัวลดลงในทำนองเดียวกัน ขณะที่ Dow Jones ตลดลง 1.05% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปีปรับตัวลงมาอยู่ที่ 3.95%

Bitcoin ลดลงมาใกล้ $66,000 เมื่อสัปดาห์สิ้นสุดลง ทองคำพุ่งขึ้นไปที่ $2,596 ต่อออนซ์ และน้ำมันดิบปีนขึ้นไปที่ $67.29 ต่อบาร์เรล

ในช่วงสุดสัปดาห์ กองกำลังสหรัฐฯ และอิสราเอลร่วมกันดำเนินการโจมตีทางทหารเป้าหมายของอิหร่าน ประธานาธิบดีทรัมป์ออกแถลงการณ์สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในอิหร่าน กระตุ้นให้อิหร่านโจมตีตอบโต้เป้าหมายดินแดนอิสราเอลและประเทศในภูมิภาคอ่าว

ราคาน้ำมันดิบได้ปรับตัวสูงขึ้นตลอดสัปดาห์จากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน การบานปลายเพิ่มเติมอาจผลักดันราคาพลังงานให้สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคต่างๆ รวมถึงการผลิตพลังงาน การขนส่ง และการผลิตด้านการป้องกันประเทศ

ข้อมูลการจ้างงานมีความสำคัญเป็นอันดับแรก

รายงานสถานการณ์การจ้างงานเดือนกุมภาพันธ์เผยแพร่ในวันศุกร์ รายงานของเดือนมกราคมเปิดเผยว่านายจ้างเพิ่มตำแหน่งงาน 130,000 ตำแหน่ง เกินการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์อย่างมาก

รายงานนั้นยังรวมถึงการปรับลดตัวเลขย้อนหลังของเดือนก่อนหน้า แสดงให้เห็นว่าการสร้างงานในช่วงต้นปี 2025 อ่อนแอกว่าที่คำนวณไว้ในตอนแรก ธนาคารกลางสหรัฐรักษาอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 3.5% ถึง 3.75% ขณะที่ผู้เข้าร่วมตลาดติดตามสัญญาณของการชะลอตัวของตลาดแรงงาน

คาดว่าอัตราการว่างงานจะยังคงอยู่ใกล้ 4.4% การอ่านที่อ่อนแอลงอาจจุดชนวนการคาดเดาเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมหรือพฤษภาคม

ข้อมูลยอดขายปลีกเดือนมกราคมที่เลื่อนออกไปยังเผยแพร่ในวันศุกร์ ตัวเลขเดือนธันวาคมแสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมการใช้จ่ายของผู้บริโภคหยุดชะงักเมื่อปีสิ้นสุดลง โดยการเติบโตของการจ้างงานที่ซบเซาถูกระบุว่าเป็นปัจจัยสนับสนุน

ผลประกอบการของบริษัทยังคงมาต่อเนื่อง

Broadcom ประกาศผลลัพธ์ในวันพุธ โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์รายได้รายไตรมาสประมาณ $19.22 พันล้าน บริษัทระบุในเดือนธันวาคมว่ายอดขายที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วงเวลานั้น

CrowdStrike นำเสนอรายงานในวันอังคาร บริษัทซอฟต์แวร์เผชิญกับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักที่ขับเคลื่อนโดย AI แม้ว่านักวิเคราะห์บางคนมองว่าปัญญาประดิษฐ์กำลังสร้างโอกาสในการขยายตัวในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

Marvell Technology ตามมาในวันพฤหัสบดี ผู้สังเกตการณ์ตลาดจะตรวจสอบความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ AI อย่างละเอียดหลังจากไตรมาสที่ยอดเยี่ยมของ Nvidia ซึ่งมียอดขายไตรมาสที่ 4 อยู่ที่ $68.1 พันล้าน

Target ประกาศผลลัพธ์ในวันอังคารภายใต้การนำของซีอีโอที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้ง Michael Fiddelke ซึ่งรับหน้าที่ผู้นำเมื่อเดือนที่แล้ว ราคาหุ้นของ Target ได้ฟื้นตัวในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหลังจากปี 2025 ที่ท้าทาย

Costco เผยแพร่รายได้ในวันพฤหัสบดี หุ้นของผู้ค้าปลีกรายนี้แสดงการปรับตัวดีขึ้นในทำนองเดียวกันในปี 2026 หลังจากประสบกับการลดลงในปีก่อนหน้า

หุ้น Netflix พุ่งขึ้น 13.82% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจาก Warner Bros. Discovery ยอมรับข้อเสนอซื้อกิจการ $31 ต่อหุ้นจาก Paramount Skydance โดยปฏิเสธข้อเสนอที่แข่งขันของ Netflix Netflix ปฏิเสธที่จะเพิ่มข้อเสนอและถอนตัวจากการพิจารณา

Apple คาดว่าจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ ซึ่งอาจรวมถึง iPhone 17 และ MacBook ราคาประหยัด งานพิเศษเฉพาะได้รับการยืนยันในวันพุธ

Beige Book ของธนาคารกลางสหรัฐเผยแพร่ในวันพุธก่อนการประชุมนโยบายของธนาคารกลางในวันที่ 17-18 มีนาคม

ผลลัพธ์รายไตรมาสของ Marvell Technology กำหนดการเผยแพร่ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม

โพสต์ Market Outlook: Geopolitical Risks, Employment Data, and Tech Earnings Take Center Stage ปรากฏครั้งแรกบน Blockonomi