ตลาดธนาคารเปิดทั่วโลกกำลังมุ่งหน้าสู่มูลค่าเกิน 123 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2031 ตามการคาดการณ์จาก Allied Market Research ตัวเลขนี้แสดงถึงอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นประมาณ 27% จากระดับปัจจุบัน ธนาคารเปิดซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นการทดลองด้านกฎระเบียบที่จำกัดอยู่ในสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป ได้กลายเป็นขบวนการระดับโลกที่กำลังปรับเปลี่ยนวิธีการไหลเวียนของข้อมูลทางการเงินระหว่างสถาบัน บริษัทฟินเทค และผู้บริโภค
แนวคิดเบื้องหลังธนาคารเปิดนั้นเข้าใจง่าย ธนาคารแบ่งปันข้อมูลทางการเงินของลูกค้าโดยได้รับอนุญาตจากลูกค้าผ่านอินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันที่ปลอดภัย บริษัทบุคคลที่สามจากนั้นใช้ข้อมูลนั้นเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่แข่งขันหรือเสริมกับสิ่งที่ธนาคารเสนอ ผลลัพธ์คือตลาดบริการทางการเงินที่มีการแข่งขันมากขึ้นซึ่งนวัตกรรมเกิดขึ้นเร็วขึ้นและลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น
ธนาคารเปิดเข้าถึงขนาดระดับโลกได้อย่างไร
สหราชอาณาจักรเปิดตัวกรอบธนาคารเปิดที่ครอบคลุมครั้งแรกในปี 2018 โดยกำหนดให้ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดเก้าแห่งแบ่งปันข้อมูลผ่าน API มาตรฐาน สหภาพยุโรปตามมาด้วยคำสั่งบริการชำระเงินฉบับที่สอง หรือที่รู้จักในนาม PSD2 ซึ่งขยายข้อกำหนดการแบ่งปันข้อมูลทั่วทั้งกลุ่ม คำสั่งด้านกฎระเบียบเหล่านี้สร้างรากฐานสำหรับระบบนิเวศทางการเงินใหม่
สิ่งที่เริ่มต้นเป็นโครงการของยุโรปได้แพร่กระจายไปทั่วโลก ออสเตรเลียนำกรอบสิทธิข้อมูลผู้บริโภคมาใช้โดยเริ่มจากข้อมูลธนาคาร บราซิลเปิดตัวโปรแกรมธนาคารเปิดเป็นระยะๆ ตั้งแต่ปี 2021 และในที่สุดขยายไปสู่การเงินเปิดซึ่งรวมถึงประกันภัย การลงทุน และบำนาญ กรอบ Account Aggregator ของอินเดียช่วยให้มีการแบ่งปันข้อมูลบนพื้นฐานความยินยอมระหว่างสถาบันการเงิน ไนจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย และหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ประกาศหรือนำกฎระเบียบธนาคารเปิดของตนมาใช้ งานวิจัยแสดงให้เห็นถึงการเร่งตัวของการนำมาใช้ งานวิจัยแสดงให้เห็นถึงการเร่งตัวของการนำมาใช้
แนวทางด้านกฎระเบียบแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ตลาดบางแห่ง เช่น สหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย กำหนดธนาคารเปิดผ่านกฎหมาย ตลาดอื่นๆ เช่น สหรัฐอเมริกา อาศัยการนำมาใช้ที่ขับเคลื่อนโดยตลาด โดยบริษัทต่างๆ เจรจาข้อตกลงการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่มีคำสั่งจากรัฐบาล ทั้งสองแนวทางกำลังสร้างผลลัพธ์ แม้ว่าตลาดที่มีคำสั่งมักจะเห็นการนำ API มาตรฐานมาใช้เร็วกว่า
สิ่งที่ขับเคลื่อนการเติบโต
ปัจจัยหลายประการกำลังผลักดันตลาดธนาคารเปิดไปสู่การคาดการณ์ 123 พันล้านดอลลาร์ ประการแรก จำนวนการเรียก API กำลังเติบโตแบบทวีคูณ ในสหราชอาณาจักรเพียงแห่งเดียว Open Banking Implementation Entity รายงานว่าจำนวนการเรียก API เกิน 1 พันล้านครั้งต่อเดือนในปี 2024 เพิ่มขึ้นจากประมาณ 66 ล้านครั้งต่อเดือนในปี 2019 การเรียก API แต่ละครั้งแสดงถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน
ประการที่สอง ขอบเขตของกรณีการใช้งานกำลังขยายตัว แอปพลิเคชันธนาคารเปิดในยุคแรกเน้นที่การรวมบัญชี ช่วยให้ลูกค้าเห็นบัญชีทางการเงินทั้งหมดของตนในที่เดียว ตลาดได้ขยายตัวมาเพื่อรวมถึงการเริ่มต้นการชำระเงิน การให้คะแนนเครดิต การยืนยันตัวตน การจัดการการเงินส่วนบุคคล และการบัญชีอัตโนมัติ แอปพลิเคชันธนาคารธุรกิจกำลังเติบโตเร็วโดยเฉพาะ เนื่องจากธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางใช้เครื่องมือธนาคารเปิดเพื่อจัดการกระแสเงินสด ทำให้การออกใบแจ้งหนี้เป็นแบบอัตโนมัติ และเข้าถึงเงินทุนหมุนเวียน
ประการที่สาม การรับรู้และการนำมาใช้ของผู้บริโภคกำลังเพิ่มขึ้น การศึกษาโดย PwC พบว่าการรับรู้เกี่ยวกับธนาคารเปิดในหมู่ผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในตลาดหลักส่วนใหญ่ในช่วงสามปีที่ผ่านมา เมื่อผู้คนจำนวนมากขึ้นใช้ผลิตภัณฑ์ฟินเทคที่อาศัยข้อมูลธนาคารเปิด โครงสร้างพื้นฐานก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางการเงินในชีวิตประจำวันมากขึ้น
โอกาสด้านรายได้
ธนาคารเปิดสร้างรายได้ผ่านช่องทางหลายช่องทาง ผู้ให้บริการ API เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการเข้าถึงข้อมูล บริษัทฟินเทคสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาสร้างขึ้นจากข้อมูลธนาคารเปิด ธนาคารสร้างรายได้จากการเสนอบริการข้อมูลพรีเมียมและจากการมีส่วนร่วมในระบบนิเวศทางการเงินใหม่ ในระดับธุรกรรม เมื่อการเงินที่ขับเคลื่อนด้วย API กลายเป็นกระแสหลัก ในระดับธุรกรรม เมื่อการเงินที่ขับเคลื่อนด้วย API กลายเป็นกระแสหลัก
การเริ่มต้นการชำระเงินเป็นหนึ่งในโอกาสรายได้ที่ใหญ่ที่สุด การชำระเงินธนาคารเปิดช่วยให้ผู้บริโภคและธุรกิจชำระเงินโดยตรงจากบัญชีธนาคารของตน โดยข้ามเครือข่ายบัตรแบบดั้งเดิม สิ่งนี้ลดต้นทุนธุรกรรมสำหรับผู้ค้าและสร้างรางการชำระเงินใหม่ที่แข่งขันกับ Visa, Mastercard และโครงการบัตรอื่นๆ ในยุโรป ปริมาณการชำระเงินธนาคารเปิดเติบโตกว่า 50% ต่อปี
การให้กู้ยืมเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ข้อมูลธนาคารเปิดให้ผู้ให้กู้ยืมมองเห็นภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินของผู้กู้ยืม แทนที่จะอาศัยข้อมูลสำนักงานเครดิตเพียงอย่างเดียว ผู้ให้กู้ยืมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมธนาคารแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินความมั่นคงของรายได้ รูปแบบการใช้จ่าย และภาระผูกพันที่มีอยู่ สิ่งนี้ช่วยให้มีการประเมินความเสี่ยงที่แม่นยำยิ่งขึ้นและช่วยให้ผู้ให้กู้ยืมให้บริการลูกค้าที่อาจถูกมองข้ามโดยวิธีการให้คะแนนเครดิตแบบดั้งเดิม
ความท้าทายที่ตลาดเผชิญ
แม้จะมีวิถีการเติบโต ธนาคารเปิดก็ยังเผชิญความท้าทายที่สำคัญ คุณภาพข้อมูลและความน่าเชื่อถือของ API ยังคงไม่สอดคล้องกันในแต่ละตลาด ธนาคารบางแห่งให้ข้อมูลที่ครอบคลุมและมีโครงสร้างที่ดีผ่าน API ของตน ในขณะที่ธนาคารอื่นๆ เสนอชุดข้อมูลที่จำกัดพร้อมการหยุดทำงานบ่อยครั้ง ความไม่สอดคล้องกันนี้ทำให้บริษัทฟินเทคสร้างผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ซึ่งทำงานกับธนาคารทั้งหมดได้ยาก
ความกังวลด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวยังคงอยู่ การแบ่งปันข้อมูลทางการเงินผ่าน API สร้างพื้นผิวการโจมตีใหม่ที่จำเป็นต้องได้รับการปกป้อง หน่วยงานกำกับดูแลและผู้เข้าร่วมในอุตสาหกรรมกำลังทำงานเพื่อจัดตั้งมาตรฐานการตรวจสอบสิทธิ์ที่แข็งแกร่งและกรอบการปกป้องข้อมูล แต่ภูมิทัศน์ยังคงพัฒนาอยู่ ความไว้วางใจของผู้บริโภคในการแบ่งปันข้อมูลแตกต่างกันอย่างมากตามตลาดและประชากร
โมเดลเชิงพาณิชย์สำหรับธนาคารเปิดยังคงเติบโต ในตลาดที่มีคำสั่ง ธนาคารจำเป็นต้องให้การเข้าถึงข้อมูลฟรีหรือที่ต้นทุนขั้นต่ำ สิ่งนี้สร้างความตึงเครียดระหว่างเป้าหมายด้านกฎระเบียบในการส่งเสริมการแข่งขันและความจำเป็นของธนาคารในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนด้านเทคโนโลยีของพวกเขา การค้นหาโมเดลเชิงพาณิชย์ที่ยั่งยืนซึ่งใช้ได้กับผู้เข้าร่วมทั้งหมดยังคงเป็นงานที่กำลังดำเนินอยู่
สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป
วิวัฒนาการจากธนาคารเปิดสู่การเงินเปิดกำลังดำเนินอยู่แล้ว หลายตลาดกำลังขยายกรอบการแบ่งปันข้อมูลนอกเหนือจากธนาคารเพื่อรวมถึงประกันภัย บำนาญ การลงทุน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ ขอบเขตที่กว้างขึ้นนี้สร้างโอกาสใหม่สำหรับเครื่องมือการจัดการการเงินแบบบูรณาการและนวัตกรรมข้ามผลิตภัณฑ์
การคาดการณ์ตลาด 123 พันล้านดอลลาร์สะท้อนถึงผลกระทบแบบทบต้นของการขยายกฎระเบียบ ความเป็นผู้ใหญ่ทางเทคโนโลยี และการนำมาใช้ของผู้บริโภคที่เติบโต เมื่อประเทศเพิ่มมากขึ้นนำกรอบธนาคารเปิดมาใช้และตลาดที่มีอยู่เพิ่มความลึกในการนำมาใช้ ระบบนิเวศข้อมูลทางการเงินจะกลายเป็นศูนย์กลางมากขึ้นในวิธีการส่งมอบบริการทางการเงินทั่วโลก บริษัทและสถาบันที่สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดบนโครงสร้างพื้นฐานนี้จะได้รับส่วนแบ่งที่สำคัญของโอกาสทางตลาด
