Bitcoin Well забезпечує перші $12,5 млн у знаковій пропозиції Bitcoin-скарбниці на $100 млн

TLDR

• Bitcoin Well залучає C$12,49 млн у першому транші своєї пропозиції Скарбниці на C$100 млн
• Bitcoin Well забезпечує C$12,49 млн і понад 37 BTC на початку стратегічного раунду Скарбниці
• Підвищення Скарбниці: Bitcoin Well залучає C$12,49 млн і 37 BTC у першому етапі фінансування
• Bitcoin Well націлюється на C$100 млн, починає з C$12,49 млн і великих змін у раді директорів
• Bitcoin Well закриває перший транш C$12,49 млн у заявці Скарбниці на 5 000 Bitcoin

Bitcoin Well залучив понад C$12,49 мільйона в першому транші своєї приватної пропозиції. Компанія запустила цю стратегічну ініціативу, щоб залучити до US$100 мільйонів (5 000 Bitcoin) через продаж юнітів. Кожен юніт включає одну звичайну акцію та один ордер на купівлю з терміном дії два роки.

Bitcoin Well запускає пропозицію Скарбниці з ціллю C$100 млн

Bitcoin Well виконує пропозицію кількома траншами, перший з яких завершено 24 вересня 2025 року. Компанія випустила понад 122 мільйони юнітів по C$0,102 кожен, забезпечивши як фіат, так і 37,31 Bitcoin у валовому доході. Оцінка використовувала еталонну ставку Bitcoin CME CF та обмін USD-CAD того ж дня.

Юніти надають право на придбання додаткової акції за C$0,1875 протягом двох років після кожної дати закриття. Bitcoin Well структурував пропозицію для розширення своєї Скарбниці Bitcoin та зміцнення свого операційного бізнесу фінансових послуг. З цією транзакцією Bitcoin Well розширює свою скарбницю з 11 до понад 75 Bitcoin.

Bitcoin Well може збільшити загальну пропозицію ще на US$50 мільйонів залежно від попиту. Загальний максимальний дохід може досягти US$150 мільйонів у разі збільшення. Компанія використовуватиме кошти для придбання Bitcoin, оборотного капіталу та загальних операційних цілей.

Угоди з інвесторами та розвиток корпоративного управління

Bitcoin Well планує завершити угоди про права інвесторів із Zermatt Consulting LLC та Адамом О'Браєном, за умови схвалення TSXV та акціонерами. Zermatt номінуватиме двох членів ради директорів, тоді як Адам О'Браєн може номінувати чотирьох. Обидва спільно номінуватимуть одного директора.

Рада розшириться з чотирьох до семи членів під час наступних загальних зборів після пропозиції. Кожен учасник також укладе угоду про підтримку голосування для схвалення ключових змін в управлінні. Вони включають угоди про права інвесторів та запропоновану поправку до структури акцій.

Нова структура капіталу запровадить підпорядковані голосуючі акції та множинні голосуючі акції. Підпорядковані голосуючі акції матимуть один голос на акцію, тоді як множинні голосуючі акції матимуть 300 або інше затверджене число. Зміна набуває чинності лише після переходу на старшу біржу.

Угоди про голосування та відповідність нормативним вимогам

Усі інвестори в пропозиції підпишуть угоду про довірче голосування, надаючи Адаму О'Браєну право призначати директорів на 24 місяці. Компанія може виплачувати комісійні за пошук в юнітах, хоча за початковий транш нічого не було виплачено. Для продовження пропозиції немає мінімальної вимоги до капіталу.

Усі цінні папери підлягають періоду утримання чотири місяці та один день від кожної дати закриття. Bitcoin Well підтвердив, що пропозиція залишається предметом регуляторних схвалень, включаючи прийняття TSXV. Компанія надішле акціонерам циркуляр до 31 грудня 2025 року, окреслюючи необхідні схвалення.

Bitcoin Well забезпечує відповідність правилам MI 61-101 щодо операцій із пов'язаними сторонами. Голоси Адама О'Браєна та афілійованих осіб будуть виключені з рішень міноритарних акціонерів. Bitcoin Well прагне зміцнити свою позицію як лідера в некастодіальних фінансах Bitcoin за допомогою цієї пропозиції.

Публікація Bitcoin Well забезпечує перші $12,5 млн у знаковій пропозиції Скарбниці Bitcoin на $100 млн вперше з'явилася на CoinCentral.