ByteDance і Alibaba вже хочуть чіпи Nvidia H200 після схвалення експорту Трампом

Схвалення експорту Nvidia H200 викликало миттєвий інтерес до покупки з боку ByteDance та Alibaba після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що передовий чіп тепер може постачатися до Китаю.

За даними, які на момент публікації надав лише Reuters, обидві компанії зв'язалися з Nvidia безпосередньо, щоб дізнатися про постачання. Інтерес зосереджений на великих закупівлях, а не на тестових замовленнях. Компанії хочуть масштабу, швидкості та ясності.

Двоє людей сказали, що обидві фірми готові розмістити великі ордери на H200, якщо Пекін дозволить імпорт. Одна людина сказала, що занепокоєння щодо постачання залишається на першому плані. Виробництво обмежене. Терміни неясні. Проблема проста.

Навіть якщо Китай схвалить імпорт, чіпи можуть бути недоступні в значних обсягах достатньо швидко, щоб задовольнити попит.

Китайські регулятори оцінюють попит на H200

До того, як Трамп дозволив експорт H200, найпотужнішим ШІ-чіпом, який Китай міг легально отримати, був H20. Цей чіп працює на набагато нижчому рівні.

Дані показують, що H200 забезпечує майже в шість разів вищу продуктивність, ніж H20. Ця різниця в продуктивності пояснює раптовий тиск на покупку. Це також пояснює, чому китайські регулятори швидко відреагували після рішення США.

The Information повідомила, що регулятори викликали представників Alibaba, ByteDance та Tencent Holdings раніше цього тижня. Чиновники попросили кожну компанію оцінити, скільки чіпів H200 вони хотіли б купити. Переговори були зосереджені на реальному попиті. Не на маркетингових цифрах. Не на довгострокових мріях. За словами людей, на яких посилається The Information, чиновники повідомили фірмам, що вони незабаром повідомлять остаточне рішення Пекіна.

Поки що китайський уряд не дав офіційної відповіді на заяву Трампа. Ця затримка має значення.

В останні місяці Пекін заблокував державним центрам обробки даних та великим технологічним фірмам купівлю ШІ-чіпів Nvidia, позбавивши компанію значної частки ринку в Китаї. Обмеження сильно вдарили по хмарним підрозділам, лабораторіям ШІ та корпоративним покупцям.

Пропозиція H200 залишається обмеженою. Двоє людей, знайомих з виробничим ланцюгом Nvidia, сказали, що зараз виробляється лише обмежена кількість. Nvidia зосередила більшу частину своїх виробничих потужностей на платформі Blackwell та майбутній лінійці Rubin.

Ці чіпи орієнтовані на найбільш просунутих користувачів ШІ за межами Китаю. Цей виробничий вибір залишає H200 в дефіциті саме в той момент, коли глобальний попит зростає.

Пекін розглядає варіанти використання та ризики H200

Навіть із схваленням Трампа, китайські покупці очікують суворого нагляду. Люди, проінформовані про переговори, сказали, що влада, ймовірно, вимагатиме від кожної компанії подати детальні варіанти використання перед схваленням покупок.

Пекін зважує компроміс. Він хоче передове обладнання для ШІ. Він також хоче просувати вітчизняних виробників чіпів, таких як Huawei та Cambricon.

Джерела повідомили, що китайські фірми віддають перевагу H200, оскільки місцеві альтернативи все ще мають проблеми з навчанням моделей. Вітчизняні чіпи краще працюють для виведення, а не для важкої навчальної роботи.

Елітні університети. Великі групи центрів обробки даних. Організації, пов'язані з китайською армією. Всі вони вже намагалися отримати H200 через сірі ринкові канали, згідно з оглядом, що охоплює понад 100 тендерів та наукових робіт. До зміни політики Трампа, будь-який продавець, що відправляв блоки H200 до Китаю, стикався з порушеннями федерального закону США, пов'язаними з обмеженнями продуктивності ШІ-чіпів.

Зміна політики створила дивну юридичну прогалину. Старіші чіпи Nvidia, такі як A100 та H100, дві найпоширеніші моделі в Китаї, все ще підпадають під контроль експорту США. Більш потужний H200, наразі, ні. Ця невідповідність додає терміновості поточним переговорам.

Чжан Юйчунь, генеральний менеджер китайського хмарного провайдера SuperCloud, чітко описав ситуацію з ШІ. "Навчання провідних китайських моделей ШІ все ще залежить від карт Nvidia", - сказав Чжан. "Я очікую, що провідні китайські технологічні компанії куплять багато, хоча і в стриманій манері".

Китайські фірми очікують, що покупки залишаться тихими, навіть якщо схвалення надійде. Вони хочуть уникнути публічних зіткнень з регуляторами. Вони також хочуть уникнути відправки сигналів, які могли б спричинити нові обмеження експорту з Вашингтона.

Не просто читайте новини про криптовалюти. Розумійте їх. Підпишіться на нашу розсилку. Це безкоштовно.