Energy Fuels придбає Australian Strategic Materials для створення нового чемпіона рідкісноземельних елементів за принципом "від видобутку до металу та сплаву"

ДЕНВЕР, 20 січня 2026 року /PRNewswire/ – Energy Fuels Inc. (NYSE: UUUU) (TSX: EFR), провідний виробник урану, рідкісноземельних елементів (РЗЕ) та інших критично важливих матеріалів у США, сьогодні оголосила про укладення угоди про реалізацію схеми (SID) для придбання 100% випущеного акціонерного капіталу Australian Strategic Materials Limited (ASX: ASM) (ASM), провідного виробника металів і сплавів РЗЕ. Вартість угоди становить 299 млн доларів США¹ для ASM, і вона буде завершена шляхом схеми реорганізації відповідно до австралійського законодавства. Energy Fuels проведе конференц-дзвінок щодо угоди о 9:00 за гірським часом у середу, 21 січня 2026 року (деталі нижче).

Стратегічне обґрунтування

• Energy Fuels створює те, що, на думку компанії, стане найбільшим повністю інтегрованим виробником РЗЕ «від видобутку до металів і сплавів» за межами Китаю, щоб закрити критичний стратегічний розрив у глобальних ланцюгах постачання для магнітних застосувань, включаючи автомобільні, робототехнічні, енергетичні та оборонні технології.
• Після завершення угода об'єднає діючий Korean Metals Plant (KMP) компанії ASM та її запланований American Metals Plant (AMP) з існуючим виробництвом оксидів РЗЕ компанії Energy Fuels на її White Mesa Mill в штаті Юта. White Mesa Mill є єдиним підприємством у США, здатним розділяти концентрати моназиту як на легкі, так і на важкі оксиди РЗЕ, які планується використовувати на металургійних підприємствах і підприємствах зі створення сплавів ASM у Південній Кореї та США.
• KMP компанії ASM є одним із небагатьох підприємств за межами Китаю, які в даний час виробляють метали та сплави РЗЕ, включаючи метали неодим-празеодим (NdPr), диспрозій (Dy) і тербій (Tb), а також сплави неодим-залізо-бор (NdFeB) і диспрозій-залізо (DyFe).
• Інтегруючи економічне та масштабоване розділення РЗЕ з подальшою переробкою металів і сплавів РЗЕ, Energy Fuels очікує посилити вертикальну інтеграцію, захоплення маржі та частку ринку в ланцюжку створення вартості РЗЕ, надаючи компанії гнучкість для продажу продуктів РЗЕ кінцевим користувачам на декількох етапах.
• Угода вирішує проблему відсутності можливостей подальшого очищення та переробки РЗЕ, що є однією з найбільш стійких вразливостей у ланцюгах постачання РЗЕ за межами Китаю.
• Проєкт Dubbo РЗЕ компанії ASM у штаті Новий Південний Уельс, Австралія, зміцнить портфель проєктів розробки РЗЕ компанії Energy Fuels, який наразі включає проєкт Donald у штаті Вікторія, Австралія, проєкт Vara Mada на Мадагаскарі та проєкт Bahia у Бразилії, які всі призначені для постачання сировинних матеріалів для запланованого розширення White Mesa Mill компанії для виробництва 6 000 тонн на рік (tpa) оксидів неодим-празеодиму (NdPr), 240 tpa диспрозію (Dy) і 66 tpa тербію (Tb).
• Крім того, запланований AMP надає Energy Fuels знеризикований план для будівництва підприємства з виробництва металів і сплавів РЗЕ у Сполучених Штатах, здатного виробляти 2 000 тонн на рік (tpa) сплаву, використовуючи технологію та інтелектуальну власність, що застосовується на діючому KMP компанії ASM, для кращого обслуговування клієнтів компанії.
• Угода буде спиратися на перевірений послужний список Energy Fuels щодо інвестицій та операційних можливостей в Австралії, що включає придбання Base Resources Limited, завершене в жовтні 2024 року, та спільне підприємство з Astron Corporation, завершене в червні 2024 року.

Марк С. Чалмерс, CEO Energy Fuels, заявив:

«Energy Fuels реалізує наш план зі створення найбільшого повністю інтегрованого виробника матеріалів РЗЕ за межами Китаю, включаючи оксиди, метали та сплави РЗЕ, водночас підтримуючи ланцюги постачання критично важливих мінералів США та союзників. Запропоноване придбання Australian Strategic Materials наближає нас набагато ближче до цієї мети — на користь акціонерів Energy Fuels, акціонерів ASM та наших цінних клієнтів.

«Ми бачимо можливість надати розширений набір продуктів РЗЕ, поєднавши виробництво оксидів рідкісноземельних елементів у США на нашому переробному підприємстві White Mesa в США з потужністю виробництва металів і сплавів на підприємстві Korean Metals Plant компанії ASM, одному з єдиних виробничих підприємств металів і сплавів РЗЕ за межами Китаю. Перевірені навички та інтелектуальна власність ASM також дозволять нам розширити виробничі потужності металів і сплавів РЗЕ у США. Крім того, ми отримаємо доступ до значного проєкту Dubbo компанії ASM, надаючи додаткові довгострокові можливості розвитку та зростання РЗЕ для нашого існуючого портфеля мінеральних ресурсів.

«Energy Fuels швидко рухається, щоб використати акретивні можливості, диференціювати компанію серед наших конкурентів і, зрештою, надати унікальну цінність клієнтам у ланцюзі постачання рідкісноземельних елементів за межами Китаю, що, на нашу думку, призведе до збільшення маржі, грошових потоків та частки ринку для компанії та наших акціонерів.

«Energy Fuels має перевірений послужний список створення вартості через злиття та поглинання в Австралії, і вона являє собою ключовий ринок, який допоможе Energy Fuels розширити свій портфель рідкісноземельних елементів. Ми прагнемо інвестувати в розвиток австралійських проєктів ASM, підтримуючи створення кваліфікованих робочих місць на місцевому рівні та стимулювання сектору критичних ресурсів.

«Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з радою директорів, командою управління та акціонерами ASM для просування цієї захоплюючої угоди».

Деталі угоди

Угода передбачає вартість капіталу приблизно 447 млн австралійських доларів (299 млн доларів США) для ASM і загальну очікувану вартість 1,60 австралійських доларів за акцію ASM². Очікується, що угода буде акретивною для NAVPS зі значною можливістю створення вартості завдяки збільшенню маржі.

Після закриття угоди акціонери ASM, як група, володітимуть приблизно 5,8% акцій Energy Fuels в обігу.

Рада директорів ASM одноголосно рекомендувала акціонерам ASM голосувати за угоду за відсутності кращої пропозиції та за умови, що незалежний експерт дійде висновку (і продовжить доходити висновку), що угода відповідає найкращим інтересам акціонерів ASM. Всі директори ASM мають намір проголосувати або забезпечити голосування всіх акцій ASM та опціонів ASM, які вони володіють або контролюють на дату цього оголошення, а також будь-яких акцій або опціонів ASM, придбаних до зборів схеми, на користь угоди, за тих самих умов. Це включає Іана Ганделя, неісполнительного голови ASM та найбільшого акціонера, який на дату цього оголошення володіє приблизно 13,6% випущених акцій ASM через своїх номінальних утримувачів.

Наступні кроки

Угода потребує схвалення акціонерів ASM, схвалення Федеральним судом Австралії, регуляторного схвалення Радою з перегляду іноземних інвестицій Австралії та схвалення для лістингу звичайних акцій Energy Fuels на NYSE і TSX або CHESS Depositary Interests, які планується випустити в рамках угоди на ASX.

ASM очікує провести збори схеми наприкінці травня або на початку червня 2026 року, і якщо всі умови угоди будуть виконані або скасовані, схема має бути реалізована наприкінці червня 2026 року.

За умови виконання всіх умов, включаючи схвалення акціонерів та регуляторних органів, Energy Fuels очікує, що угода буде закрита наприкінці першого півріччя 2026 року.

Energy Fuels консультують Goldman Sachs & Co. LLC (фінансовий консультант), Herbert Smith Freehills Kramer (австралійський юридичний консультант), Dentons Canada LLP (канадський та корейський юридичний консультант) та Dorsey & Whitney LLP (юридичний консультант США) щодо угоди. ASM консультують MA Moelis Australia та Moelis & Company LLC (фінансовий консультант) та A&O Shearman (юридичний консультант).

Конференц-дзвінок

Середа, 21 січня 2026 року о 9:00 за гірським часом/11:00 за східним часом

RapidConnect URL: https://registrations.events/easyconnect/2519220/recJq79XL2UFSOe4p/

Безкоштовний дзвінок для Північної Америки: 1-800-715-9871

Audience URL: https://app.webinar.net/grA9obK6L2j

Повтор конференції, безкоштовний дзвінок для Північної Америки: 1-800-770-2030

Про Energy Fuels

Energy Fuels є провідною компанією критично важливих матеріалів зі штаб-квартирою в США, зосередженою на урані, рідкісноземельних елементах (РЗЕ), важких мінеральних пісках, ванадії та медичних ізотопах. Energy Fuels, яка володіє та експлуатує декілька звичайних проєктів і проєктів з видобутку урану методом підземного вилуговування на заході Сполучених Штатів, була провідним виробником природного уранового концентрату в США протягом останніх кількох років, який продається атомним електростанціям для виробництва безвуглецевої ядерної енергії. Energy Fuels також володіє White Mesa Mill у штаті Юта, який є єдиним повністю ліцензованим та діючим звичайним підприємством з переробки урану в Сполучених Штатах. На підприємстві Energy Fuels також виробляє передові продукти РЗЕ, оксид ванадію (коли ринкові умови це виправдовують) та оцінює потенційне вилучення певних медичних ізотопів із існуючих потоків переробки урану, необхідних для нових методів лікування раку за допомогою спрямованої альфа-терапії.

Energy Fuels також розробляє три (3) проєкти важких мінеральних пісків: проєкт Vara Mada, що повністю належить компанії, на Мадагаскарі; проєкт Bahia, що повністю належить компанії, у Бразилії; та проєкт Donald в Австралії, в якому Energy Fuels має право отримати до 49% частки в спільному підприємстві з Astron Corporation Limited. Energy Fuels, що базується поблизу Денвера, штат Колорадо, торгує своїми звичайними акціями на NYSE American під торговим символом «UUUU» і також котирується на Торонтській фондовій біржі під торговим символом «EFR». Для отримання додаткової інформації про все, що робить Energy Fuels, відвідайте http://www.energyfuels.com

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ПРОГНОЗНИХ ЗАЯВ

Цей прес-реліз містить певну «прогнозну інформацію» та «прогнозні заяви» у значенні відповідного законодавства про цінні папери Сполучених Штатів і Канади, які можуть включати, але не обмежуються, заявами щодо: будь-яких очікувань, що схема реорганізації буде завершена; будь-яких очікувань, що Energy Fuels створить найбільшого повністю інтегрованого виробника «від видобутку до металів і сплавів» за межами Китаю; будь-яких очікувань, що Energy Fuels закриє критичний стратегічний розрив у глобальних ланцюгах постачання для магнітних застосувань; будь-яких очікувань, що White Mesa Mill здатна розділяти моназит на оксиди РЗЕ для використання на металургійних підприємствах ASM, або взагалі; будь-яких очікувань, що Energy Fuels посилить вертикальну інтеграцію, захоплення маржі та частку ринку в ланцюжку створення вартості РЗЕ; будь-яких очікувань, що Energy Fuels продаватиме продукти РЗЕ кінцевим користувачам на декількох етапах; будь-яких очікувань, що Energy Fuels вирішить відсутність можливостей подальшого очищення та переробки РЗЕ; будь-яких очікувань, що проєкт Dubbo Rare Earth компанії ASM зміцнить портфель проєктів розробки РЗЕ компанії Energy Fuels; будь-яких очікувань, що проєкти Energy Fuels постачатимуть запланований розширення White Mesa Mill; будь-яких очікувань, що AMP надасть Energy Fuels знеризикований план для будівництва підприємства з виробництва металів і сплавів у Сполучених Штатах, здатного виробляти 2 000 tpa сплаву, або взагалі; будь-яких очікувань, що Energy Fuels створить найбільшого повністю інтегрованого виробника матеріалів РЗЕ за межами Китаю, включаючи оксиди, метали та сплави РЗЕ; будь-яких очікувань, що ця угода принесе користь акціонерам Energy Fuels, акціонерам ASM та цінним клієнтам Energy Fuels і ASM; будь-яких очікувань, що Energy Fuels надасть розширений набір продуктів РЗЕ; будь-яких очікувань, що Energy Fuels розширить виробництво металів і сплавів у США; будь-яких очікувань, що проєкт Dubbo надасть додаткові довгострокові можливості розвитку та зростання РЗЕ для існуючого портфеля мінеральних ресурсів компанії; будь-яких очікувань, що Energy Fuels використає акретивні можливості, диференціює компанію серед своїх конкурентів та/або зрештою надасть унікальну цінність клієнтам у ланцюзі постачання рідкісноземельних елементів за межами Китаю; будь-яких очікувань, що дії Energy Fuels призведуть до збільшення маржі, грошових потоків або частки ринку для компанії та її акціонерів; будь-яких очікувань, що будь-який із проєктів компанії з розвідки, отримання дозволів або розробки буде введений у комерційне виробництво; будь-яких очікувань, що інвестування в розвиток австралійських проєктів ASM підтримає створення кваліфікованих робочих місць на місцевому рівні та стимулювання сектору критичних ресурсів; будь-яких очікувань, що компанія досягне успіху у вилученні певних медичних ізотопів із існуючих потоків переробки урану, необхідних для нових методів лікування раку за допомогою спрямованої альфа-терапії; та будь-яких очікувань, що компанія є або продовжуватиме бути провідним виробником урану, РЗЕ та критично важливих матеріалів у США чи в інших місцях. Зазвичай ці прогнозні заяви можна ідентифікувати за використанням прогнозної термінології, такої як «плани», «очікує», «не очікує», «очікується», «є ймовірним», «бюджети», «заплановано», «оцінки», «прогнози», «має намір», «передбачає», «не передбачає» або «вірить», або варіації таких слів і фраз, або заяв про те, що певні дії, події або результати «можуть», «могли б», «будуть», «могли б» або «будуть вжиті», «відбудуться», «будуть досягнуті» або «мають потенціал». Усі заяви, крім заяв про історичні факти, вважаються прогнозними заявами. Прогнозні заяви передбачають відомі та невідомі ризики, невизначеності та інші фактори, які можуть призвести до того, що фактичні результати, показники або досягнення суттєво відрізнятимуться від будь-яких майбутніх результатів, показників або досягнень, виражених або передбачених прогнозними заявами. Фактори, які можуть призвести до того, що фактичні результати суттєво відрізнятимуться від тих, що передбачаються в цих прогнозних заявах, включають ризики, пов'язані з: цінами на сировинні товари та ціновими коливаннями; інженерними, будівельними, переробними та гірничими труднощами, порушеннями та затримками; вимогами щодо отримання дозволів і ліцензій та затримками; змінами регуляторних вимог; юридичними викликами; конкуренцією з боку інших виробників; діями або бездіяльністю уряду та політичними діями; ризиками, пов'язаними з веденням бізнесу в іноземних юрисдикціях, включаючи ризик експропріації; ринковими факторами, включаючи майбутній попит на РЗЕ, титан і цирконій; та іншими факторами, описаними під заголовком «Фактори ризику» в останньому поданому річному звіті компанії на формі 10-K, який доступний для перегляду на EDGAR за адресою www.sec.gov/edgar.shtml, на SEDAR за адресою www.sedar.com та на веб-сайті компанії за адресою www.energyfuels.com. Прогнозні заяви, що містяться в цьому документі, зроблені на дату цього прес-релізу, і Energy Fuels відмовляється, крім випадків, передбачених законом, від будь-яких зобов'язань оновлювати будь-які прогнозні заяви, чи то в результаті нової інформації, результатів, майбутніх подій, обставин, або якщо оцінки або думки керівництва повинні змінитися, або в іншому випадку. Не може бути жодних гарантій, що прогнозні заяви виявляться точними, оскільки фактичні результати та майбутні події можуть суттєво відрізнятися від тих, що передбачаються в таких заявах. Відповідно, читачеві рекомендується не покладатися надмірно на прогнозні заяви. Energy Fuels не бере на себе зобов'язань оновлювати інформацію в цьому повідомленні, за винятком випадків, коли цього вимагає закон.

Переглянути оригінальний вміст для завантаження мультимедіа:https://www.prnewswire.com/news-releases/energy-fuels-to-acquire-australian-strategic-materials-to-create-new-mine-to-metal–alloy-rare-earth-champion-302665912.html

ДЖЕРЕЛО Energy Fuels Inc.