Metaplanet прагне залучити $137 млн через сторонній плейсмент

Metaplanet схвалила нове акціонерне фінансування для залучення до ¥20,7 мільярда, або близько $135-137 мільйонів, щоб розширити свої запаси Bitcoin BTC $87 923 24-годинна волатильність: 2,5% Ринкова капіталізація: $1,76 T Обсяг за 24 год: $45,99 B . Рішення було остаточно прийнято на засіданні ради директорів 29 січня. Примітно, що компанія, котирувана в Токіо, випустить нові акції та права на придбання акцій через розміщення третій стороні, при цьому більша частина капіталу зарезервована для придбання Bitcoin у 2026 році.

Компанія заявила, що фінансування є частиною її поточної стратегії скарбниці Bitcoin. Керівництво підтвердило, що накопичення Bitcoin залишається основним пріоритетом поряд із розширенням бізнесу з генерації доходу від Bitcoin.

Структура пропозиції

Розміщення включає 24,5 мільйона нових звичайних акцій за ціною ¥499 за акцію. Це становить премію 5% до попереднього закриття і дозволить залучити приблизно ¥12,24 мільярда ($80 мільйонів) авансом. Кожна акція буде випущена з 0,65 правами на придбання акцій.

У разі повного виконання права конвертуються приблизно в 15,9 мільйона додаткових акцій за фіксованою ціною ¥547 ($3,57) за акцію, що приблизно на 15% вище попереднього закриття. Варанти дійсні протягом одного року і не коригуються за ринковою ціною. Повне виконання дозволить залучити додаткові ¥8,8 мільярда ($57,5 мільйона).

Дата оплати та розподілу — 13 лютого. Період виконання варантів триває з 16 лютого по 15 лютого наступного року. Важливо зазначити, що передача прав на придбання акцій вимагатиме схвалення ради директорів.

Крім того, пропозиція в основному орієнтована на іноземних інвесторів. За словами директора зі стратегії Bitcoin компанії Metaplanet Ділана ЛеКлера, структура дозволяє фірмі залучати капітал з премією, використовуючи волатильність ціни акцій на свою користь.

Використання коштів та стратегія Bitcoin

Metaplanet планує виділити близько ¥14 мільярдів ($91 мільйон) безпосередньо на придбання Bitcoin. Ще ¥1,5 мільярда ($9,7 мільйона) підтримають бізнес з генерації доходу від Bitcoin, який використовує опціони та деривативи. Приблизно ¥5,1 мільярда ($33,24 мільйона) буде використано для погашення існуючого боргу.

Компанія заявила, що очікує зміцнення Bitcoin у середньо- та довгостроковій перспективі, особливо щодо японської ієни. Придбання Bitcoin здійснюватиметься поетапно, а не одноразово. Активами управлятиме її дочірня компанія Metaplanet Lightning Capital. Metaplanet заявила, що її мета — стати одним із найбільших корпоративних власників Bitcoin у світі до серпня 2026 року.

Цікаво, що залучення капіталу відбувається після того, як Metaplanet повідомила про знецінення, пов'язане з Bitcoin, на суму ¥104,6 мільярда, або близько $680 мільйонів, через спад ринку. Збиток був зафіксований як неопераційні витрати і не мав прямого впливу на грошовий потік або повсякденні операції.

Допис Metaplanet Seeks $137M via Third-Party Placement вперше з'явився на Coinspeaker.