Як TeamApt потрапив у платіжну систему Нігерії

Коли Тосін Еніолорунда найняв Денніса Аджалі до TeamApt на посаду старшого офіцера з розвитку бізнесу у 2018 році, компанія все ще створювала програмне забезпечення для фінансових установ.

За словами Аджалі, TeamApt мав «два з половиною продукти», які в основному були зосереджені на допомозі банкам узгоджувати безладну реальність ручного відстеження. 

Того року, коли Аджалі приєднався до TeamApt, фінтех-сектор у Нігерії все ще формувався. Того року стартапи в цій сфері залучили рекордні $103,4 мільйона, але регулювання залишалося невизначеним. Проєкт політики від Центрального банку Нігерії (CBN) запропонував нові ліцензійні вимоги, які сигналізували про посилений нагляд і вищі капітальні пороги для операторів.

Навіть незважаючи на те, що фінтехи були центральними для амбіцій CBN щодо фінансової інклюзії та безготівкових розрахунків, сектор не мав спеціальної регуляторної структури і все ще розвивався, за даними глобальної консалтингової фірми PricewaterhouseCoopers (PwC). 

Відтоді фінтех-сектор Нігерії швидко масштабувався, залучивши $520 мільйонів у акціонерному фінансуванні лише у 2024 році, тоді як Центральний банк став фактичним регулятором екосистеми. Те, що колись було сферою, що розвивається, тепер є центральним для того, як рухаються гроші в країні

Moniepoint Group, яку зараз очолює Еніолорунда, є одним із найбільших фінтехів, орієнтованих на МСП, у Нігерії і нещодавно залучив $200 мільйонів. Аджалі, який також є розробником програмного забезпечення, зараз очолює TeamApt як його генеральний директор, керуючи ним як дочірньою компанією в групі Moniepoint.

Разом вони перетворили те, що почалося як орієнтована на банки компанія-розробник програмного забезпечення, на щось набагато більш стратегічне: інфраструктурний бізнес, який знаходиться безпосередньо всередині потоку грошей.

Від інструментів до інфраструктури 

Цифрові платежі працюють на невидимій інфраструктурі.

Кожен переказ або платіж карткою проходить через перемикачі, шлюзи, процесори та системи розрахунку, які з'єднують банки, фінтехи та мерчантів. 

Заснована у 2015 році як постачальник програмних рішень для банків, раннім завданням TeamApt було подолати розрив між фронтенд-додатками, з якими взаємодіють клієнти, мобільними застосунками та POS-термінали, а також складними бекенд-системами, на які покладалися банки для обробки транзакцій.

У ранні дні Еніолорунда вірив, що якщо компанія зможе створити продукти, які можуть розташуватися між людьми та банками, вона б перемогла. 

«Гроші та щастя є фундаментальними для людського існування. У центрі грошей і щастя знаходяться банки, тому що саме там люди зберігають свої гроші. Ми вірили, що якщо ми зможемо створити технологічні рішення, які реалізують це належним чином, ми б перемогли, тому що це не зміниться, поки не прийде Ісус», - сказав Еніолорунда у цій статті 2018 року. 

Один із ранніх продуктів TeamApt, Olympos, запущений у 2016 році, був еквайринговим рішенням, щоб допомогти банкам автоматизувати збір платежів та їх процес еквайрингу, особливо для POS-мерчантів. 

До цього кожна невдала POS-транзакція або невідповідний переказ вимагали від людей вирішення. 

Оскільки впровадження смартфонів збільшилося, компанія додала компонент мобільного застосунку до продукту, а пізніше розвинула його в Moneytor до 2018 року, послугу цифрового банкінгу для фінансових установ для відстеження транзакцій з веб- та мобільними інтерфейсами. 

Комерційні банки використовували Moneytor для живлення мобільних продуктів, включаючи OnePay від Sterling Bank та застосунок Unifi від Unity Bank. 

«Ми виконали деяку роботу з користувацьким інтерфейсом (UI) з FCMB і Stanbic», - згадав Аджалі. «Майже всі банки були на стороні еквайрингу. Ми також працювали над мобільними застосунками».

Але Olympus і Moneytor не були першими продуктами TeamApt.

До того, як цифровий банкінг став широко автоматизованим, банки значною мірою покладалися на операційні команди для ручного відстеження транзакцій, зіставлення вхідних платежів з правильними клієнтами, вирішення невдалих або дублюючих переказів та забезпечення точних залишків на акаунтах.

TeamApt створив Profectus у 2016 році для автоматизації цього процесу. 

«Це був перший продукт, який ми запустили», - сказав Аджалі. «Він був успішним не тільки в Нігерії - банки, такі як Zenith, FCMB і Sterling, використовували його. Він також використовувався в Гані.» 

Хоча банки є його поточними основними клієнтами, першим клієнтом TeamApt була Computer Warehouse Group, нігерійська компанія з послуг інформаційних технологій та інфраструктури. 

«Для початку ми уклали угоду з Computer Warehouse Group, щоб створити платіжне рішення для них, і ось як ми почали бутстрепінг», - сказав Еніолорунда у 2019 році.

Після цього Fidelity Bank, нігерійський банк першого рівня, став його першим банківським клієнтом. 

Ці ранні продукти дали TeamApt уявлення про те, як гроші насправді рухаються в банківській системі Нігерії - як транзакції проходять через перемикачі, як банки зіставляють вхідні платежі з клієнтами, і як невдачі, відмови та затримки вирішуються за лаштунками.

Становлення інфраструктурою

Замість того, щоб просто створювати інструменти для банків, TeamApt хотів розташуватися всередині транзакційного потоку і побудував свій платіжний комутаційний двигун AptPay. 

Двигун був готовий у 2018 році, але він не запрацював до тих пір, поки TeamApt не отримав ліцензію на комутацію від Центрального банку Нігерії у квітні 2019 року. Це розпочало перехід компанії від постачальника програмного забезпечення як послуги між бізнесами до прямого учасника платіжного потоку країни. 

Перемикачі знаходяться в центрі цифрових платежів, маршрутизуючи транзакції між банками, фінтехами та платіжними мережами. Той, хто керує перемикачем, знаходиться в критичній точці фінансової системи.

Але вхід в цей шар означав зіткнення з укоріненими incumbents.

Для міжбанківських переказів домінує Nigeria Inter-Bank Settlement System (NIBSS) через свою платформу NIP. Інтеграція з NIP фактично є обов'язковою для фінансових установ, що робить її одним із найпотужніших елементів інфраструктури в екосистемі.

«У нас були incumbents», - сказав Аджалі. «Для переказів з акаунту у вас були NIBSS та їхнє рішення NIP. Для NIP-транзакцій інтеграція практично обов'язкова для фінансових установ. Тож ми йшли проти гігантів».

Виклик змусив компанію переосмислити свою стратегію.

Замість того, щоб зосередитися на великих комерційних банках, TeamApt звернув свою увагу на інші фінансові установи (OFI), включаючи мікрофінансові банки та фінтех-стартапи.

«Ми зрозуміли, що згодом OFI стануть системними для галузі», - сказав Аджалі.

Проте на той час ці установи генерували відносно невеликий обсяг транзакцій.

Moniepoint: вирішення проблеми дистрибуції та обсягу

У 2019 році TeamApt запустив Moniepoint як платформу мобільних грошей та агентського банкінгу, орієнтовану на неформальну економіку Нігерії. Того року компанія залучила $5,5 мільйона в раунді серії A після років бутстрепінгу. 

Через мережу POS-терміналів агенти Moniepoint могли пропонувати базові банківські послуги, включаючи зняття готівки, депозити та перекази, людям з обмеженим доступом до традиційних банківських відділень.

Будуючи власну дистриб'юторську мережу агентів та мерчантів, TeamApt забезпечив, що зростаюча частка транзакцій може бути ініційована, маршрутизована та оброблена на власній інфраструктурі. Замість конкуренції за обсяг від банків та фінтехів, компанія генерувала власний і утримувала його в межах своєї екосистеми.

Зараз у неї понад один мільйон активних POS-терміналів. У Нігерії було 5,90 мільйона активних терміналів станом на березень 2025 року. 

Moniepoint не був ще одним продуктом, нашарованим поверх інфраструктури TeamApt; він став двигуном дистрибуції для інфраструктури TeamApt.

До 2020 року обробляв до $7 мільярдів щомісяця в понад 120 мільйонах транзакцій. Сьогодні він обробляє $250 мільярдів щорічно з понад 14 мільярдів транзакцій, обслуговуючи понад 20 мільйонів підприємств та фізичних осіб. 

Прорив віртуальних акаунтів

Під час створення Moniepoint TeamApt розробив віртуальні акаунти. Ідея виникла під час спроби вирішити просту проблему узгодження.

«Тосін намагався вирішити проблему оплати комунальних платежів», - сказав Аджалі.

Мешканці переказували кошти на спільний банківський акаунт, але часто не було простого способу ідентифікувати платника за кожну оплату.

Щоб вирішити це, TeamApt створив систему, яка генерувала унікальні номери акаунтів для кожного платника. Платежі, надіслані на ці акаунти, могли автоматично ідентифікувати відправника та узгодити транзакцію.

«Ми продовжували налагоджувати, інструментувати та переінструментувати», - сказав Аджалі. «У нас був хакатон у готелі з деякими співробітниками. Саме там ми створили двигун віртуальних акаунтів».

Працюючи з Providus Bank, дев'ятим за величиною банком Нігерії за активами, система була запущена і швидко прийнята фінтех-стартапами, такими як PiggyVest і Cowrywise.

Те, що почалося як обхідний шлях, стало фундаментальною інфраструктурою.

Віртуальні акаунти перетворили неструктуровані банківські перекази у відстежувані, програмовані платежі, полегшуючи фінтех-компаніям збір коштів у масштабі та ефективне управління узгодженням.

Продукт еволюціонував у Monnify у 2019 році, платіжний шлюз TeamApt та платформу збору, яка дозволяє формальним підприємствам безперешкодно збирати платежі через веб та мобільні пристрої. 

У 2025 році Monnify обробив ₦25 трильйонів ($18,03 мільярда). Це блідне в порівнянні з ₦412 трильйонами ($297 мільярдів), які Moniepoint обробив у 2023 році.

Генеральний директор TeamApt пояснив, що різниця очікувана, оскільки Moniepoint обслуговує неформальний ринок. 

Масштаб Moniepoint прийшов від того, що він зробив себе незамінним для щоденної комерції, з його POS-терміналами, миттєвими розрахунками та послугами агентського банкінгу, вплетеними в те, як працюють ці підприємства. Він став одним із найбільших платіжних провайдерів для мільйонів мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) Нігерії, які вносять близько 45% валового внутрішнього продукту (ВВП) країни та забезпечують понад 80% робочих місць. 

Тоді як обсяг Moniepoint залежить від POS-терміналів, які є найшвидше зростаючим режимом оплати в країні, обсяг Monnify залежить від людей, які взаємодіють з ним через комп'ютер або телефон. 

Становлення інфраструктурою за Moniepoint

Оскільки Moniepoint зростав, його бренд почав затьмарювати компанію за ним.

«Moniepoint повинен був бути двигуном для неформального сектору», - сказав Аджалі. «Він став більшим брендом, і це зумовило велику зміну.» 

TeamApt реорганізувався, позиціонуючи себе як інфраструктурний шар, відповідальний за комутацію, обробку та інтеграції, тоді як Moniepoint став основним брендом, орієнтованим на клієнта. У 2023 році TeamApt здійснив ребрендинг в ідентичність свого флагманського продукту Moniepoint і став дочірньою компанією під ним. 

До того часу компанія залучила в загальній складності $85,5 мільйона в чотирьох раундах фінансування. 

Сьогодні інфраструктура TeamApt з'єднує 16 банків і підтримує транзакційні потоки в більш широкій екосистемі Moniepoint, за словами його генерального директора. До них входять банки першого рівня, за винятком First Bank. 

«Усі ці з'єднання з банками, які TeamApt побудував протягом років, формують частину надійності, яку Moniepoint наразі пропонує», - сказав Аджалі.

У 2019 році TeamApt стверджував, що має 26 африканських банківських клієнтів та обробляв $160 мільйонів щомісячних транзакцій, згідно з даними компанії. 

Хоча інфраструктура живить більшість послуг Moniepoint, вона не одна. 

«Moniepoint не може покладатися на одну інфраструктуру для надання такої цінності, легкості та надійності, яку відчувають клієнти», - сказав Аджалі. «Але ми, ймовірно, є найефективнішою інфраструктурою, яку має Moniepoint. Ця ефективність полягає не лише в можливостях обробки, але й у можливостях узгодження, які вбудовані в TeamApt.» 

Розширення на глобальні платежі

Щоб захопити більше цінності в платіжному ланцюзі, TeamApt розширився на обробку карток. 

Після отримання сертифікатів від Visa та Mastercard, компанія тепер може безпосередньо обробляти картові транзакції для мерчантів та фінансових установ. Це розміщує його серед невеликої групи нігерійських гравців, включаючи Interswitch та Unified Payments, які можуть локально обробляти міжнародні картові платежі.

Для Moniepoint це також означає, що його POS-термінали тепер можуть приймати іноземні картки Visa та Mastercard, дозволяючи транзакції вищої вартості, особливо для міжнародних платежів та міжнародних клієнтів.

Хоча розмова про платежі в Нігерії зсунулася в бік переказів та платежів на основі акаунтів, обсяги карток залишаються значними, особливо в платежах мерчантів та міжнародних транзакціях, де вони все ще є домінуючою інфраструктурою.

У 2025 році Moniepoint повідомив, що його картки використовувалися 1,7 мільйона разів щодня. Verve, схема платіжних карток, якою керує нігерійська фінтех-компанія Interswitch, збільшила кількість випущених карток до 100 мільйонів у 2025 році. 

Згідно з CBN, використання платіжних карток в країні еволюціонувало з точки зору прийняття, інфраструктури та операційної ефективності, особливо з бумом POS-терміналів. 

Переходячи до обробки карток, TeamApt позиціонує себе, щоб захопити частку цього обсягу, страхуючись від майбутнього, де жодна окрема платіжна інфраструктура не домінує.

Як TeamApt заробляє гроші

Модель TeamApt побудована на захопленні цінності в декількох точках руху грошей.

У платежах комісії зазвичай розділяються між кількома гравцями, включаючи перемикачі, процесори, шлюзи, банки-емітенти та мережі, кожен з яких бере невелику частку від кожної транзакції. 

Наприклад, мерчант може стягувати 1,25% від вартості POS-транзакції з максимумом ₦2 000. Але це поділяється між емітентом (30%), еквайром (32,5%), власником платіжного терміналу (25%), локальним перемикачем (5%) та агрегатором послуг платіжного терміналу (7,5%). 

Банківські перекази та збори зазвичай генерують нижчі фіксовані комісії менше 1%, розподілені між провайдерами.

Працюючи на декількох рівнях, включаючи збори через Monnify, комутаційну інфраструктуру та тепер обробку карток, TeamApt може брати участь у кількох частинах цього стеку комісій одночасно.

Індивідуально кожна комісія низька. Але в масштабі, через мільйони щоденних транзакцій та трильйони найр щорічного обсягу, ці частки складаються в стабільний та захищений потік доходів.

Будівництво поверх інфраструктури

Володіння інфраструктурою створює другу перевагу: можливість будувати додаткові фінансові послуги поверх неї.

TeamApt каже, що зараз розширюється на пропозиції з доданою вартістю, такі як прямі дебети та пенсії.

Через партнерство з Awabah, ліцензованим пенсійним агентом, неформальні працівники можуть зареєструватися на пенсії, токенізувати свої картки та налаштувати періодичні внески через мережу Moniepoint.

«Прямі дебети будуть нашим основним продуктом на 2026 рік», - сказав Аджалі. «Ми хочемо зробити їх мейнстримом у неформальному секторі».

Прямі дебети забезпечують безпечну структуру для автоматизованих періодичних платежів з банківського акаунту клієнта на рахунок білера. Ці мандати повинні бути авторизовані клієнтом і дозволяють автоматизований ефективний безготівковий розрахунок, скорочуючи ручні платежі. 

Станом на першу половину 2024 року прямі дебети становили лише 0,44% від загального обсягу платежів країни. 

Після майже десятиліття створення платіжних технологій стратегія TeamApt стає все більш зрозумілою: контролювати інфраструктуру, яка рухає гроші, а потім будувати фінансові послуги поверх неї.