Понад 250 міст по всьому світу зараз приймають активні fintech екосистеми, згідно з Глобальним індексом Fintech Statista за 2024 рік. Концентрація fintech активності значно змінилася за останнє десятиліття. Хоча Сан-Франциско та Лондон залишаються найбільшими хабами за загальним фінансуванням, такі міста, як Бангалор, Сан-Паулу, Сінгапур, Лагос та Дубай, створили fintech екосистеми, які залучають мільярди інвестицій і виробляють компанії з глобальним охопленням. Поява нових fintech хабів відображає як географічне розширення fintech інновацій, так і цілеспрямовані політичні рішення, які приймають уряди для залучення компаній фінансових технологій.
Усталені Fintech хаби
Сан-Франциско та більш широка область затоки залишаються найбільшим fintech хабом за венчурним фінансуванням. Stripe, Plaid, Chime, Brex та Ripple мають штаб-квартири в регіоні. Переваги області затоки добре задокументовані: глибокі пули венчурного капіталу, близькість до великих технологічних компаній, які виробляють інженерні таланти, та культура формування стартапів, яка розвивається понад 50 років.
Лондон є другим за величиною fintech хабом у світі. Великобританія приймає понад 2 500 fintech компаній, включаючи Revolut, Wise, Checkout.com та Monzo. Регуляторна пісочниця Управління з фінансового регулювання, запущена у 2016 році, була першою у своєму роді серед великих економік і з тих пір була реплікована в понад 50 країнах. CB Insights повідомив, що британські fintechs залучили 9,8 мільярда доларів у 2024 році, що робить Лондон найбільшим fintech хабом за межами Сполучених Штатів.
fintech інновації прискорюються в понад 80 країнах, оскільки регуляторні рамки та технологічна інфраструктура покращуються в містах по всій Азії, Африці та Латинській Америці. Два найкращі хаби все ще залучають найбільше капіталу в абсолютному вираженні, але їх частка глобальних fintech інвестицій знизилася з 65% у 2018 році до 48% у 2024 році, оскільки хаби, що розвиваються, набирають обертів.
Азіатські Fintech хаби
Сінгапур зарекомендував себе як провідний fintech хаб у Південно-Східній Азії. Валютне управління Сінгапуру видає спеціалізовані fintech ліцензії та керує регуляторною пісочницею. Понад 1 400 fintech компаній працюють у місті-державі. Grab Financial, Nium та Endowus мають там штаб-квартири. McKinsey зазначив, що fintech екосистема Сінгапуру залучила 4,5 мільярда доларів інвестицій між 2022 та 2024 роками.
Бангалор став fintech столицею Індії. Razorpay, PhonePe та Zerodha базуються в місті. Fintech екосистема Індії, підтримувана платіжною системою UPI та ідентифікаційною структурою Aadhaar, підтримувала понад 8 000 fintech компаній у 2024 році. Передбачається, що fintech ринок країни досягне 150 мільярдів доларів доходу до 2030 року, згідно з BCG.
fintech екосистеми розширюються на понад 200 глобальних ринках, причому кожен хаб розвиває спеціалізації на основі регіональних ринкових потреб. Сінгапур зосереджується на транскордонних платежах та управлінні капіталом. Бангалор наголошує на платіжній та кредитній інфраструктурі. Джакарта виникає як хаб для мобільного банкінгу та мікрофінансування.
Хаби, що розвиваються, в Африці, Латинській Америці та на Близькому Сході
Лагос став найбільшим fintech хабом Африки. Нігерія приймає Flutterwave, Paystack, Interswitch та понад 500 інших fintech компаній. Переваги міста включають великий внутрішній ринок (220 мільйонів людей), молоде населення, комфортне з мобільними технологіями, та діаспору, яка генерує значні грошові перекази. fintech стартапи розширюються на ринки, що розвиваються, з компаніями на базі Лагоса, які ведуть розширення по Західній Африці.
Сан-Паулу закріплює fintech екосистему Латинської Америки. Nubank, найбільший цифровий банк світу за кількістю клієнтів, має там штаб-квартиру. Центральний банк Бразилії створив одне з найбільш підтримуючих регуляторних середовищ для fintech у світі, включаючи миттєві платежі Pix та всеосяжні правила відкритого банкінгу. Місто приймає понад 1 500 fintech компаній і залучило 7,2 мільярда доларів fintech інвестицій між 2022 та 2024 роками.
Дубай та Абу-Дабі будують близькосхідні fintech хаби через урядові інвестиції та регуляторні стимули. Дубайський міжнародний фінансовий центр та глобальний ринок Абу-Дабі кожен пропонують спеціалізоване fintech ліцензування. S&P Global повідомив, що fintechs на базі ОАЕ залучили 1,3 мільярда доларів у 2024 році, найбільша загальна сума для будь-якого близькосхідного ринку.
Що створює успішний Fintech хаб
Дослідження Банку міжнародних розрахунків виявило п'ять факторів, які передбачають успіх fintech хабу: регуляторна ясність, доступність технологічного таланту, доступ до венчурного капіталу, існуюча глибина фінансового сектора та ринковий попит на цифрові фінансові послуги. Міста, які добре оцінюються за всіма п'ятьма факторами, такі як Лондон, Сінгапур та Сан-Франциско, розвивають найбільш зрілі екосистеми.
Регуляторна політика є фактором, найбільш безпосередньо контрольованим урядом. Країни, які створили спеціальні ліцензійні рамки для fintech, побачили на 40% вищі темпи формування компаній. Регуляторні пісочниці, які дозволяють компаніям тестувати продукти під наглядом умов, були прийняті в понад 50 юрисдикціях. понад 30 000 fintech компаній зараз працюють по всьому світу, і значна частина формування нових компаній відбувається в містах з підтримуючими регуляторними середовищами.
Концентрація талантів має таке ж значення, як і фінансування. Fintech компаніям потрібна суміш експертизи фінансових послуг та таланту розробки програмного забезпечення. Міста, які приймають як великі банки, так і технологічні компанії, такі як Лондон, Нью-Йорк та Сінгапур, можуть черпати з обох пулів талантів. понад 300 fintech компаній досягли мільярдних оцінок, і багато з цих компаній зосереджені в відносно невеликій кількості міст, які пропонують талант та капітал, необхідні для масштабування.
Конкуренція та співпраця між хабами
Fintech хаби все більше конкурують за компанії та талант. Податкові стимули, візові програми для технологічних працівників та регуляторні швидкі треки є поширеними інструментами. Великобританія запустила візу Scale-Up у 2022 році спеціально для залучення технологічного таланту. Програма Tech.Pass Сінгапуру надає робочі візи для досвідчених технологічних професіоналів. Дубай пропонує нульовий корпоративний податок для компаній, які працюють у його вільних зонах.
глобальний fintech дохід, як очікується, зросте на 23% CAGR, і розподіл цього зростання по глобальних хабах залежатиме від того, які міста та країни пропонують найбільш привабливу комбінацію регуляторної підтримки, доступу до талантів та ринкової можливості. Наступне десятиліття fintech інновацій буде більш географічно розподіленим, ніж попереднє, зі значними внесками, які надходять від хабів на кожному населеному континенті.
Глобальний fintech хаб ландшафт у 2026 році є більш розподіленим, ніж у будь-який попередній момент. Сан-Франциско та Лондон залишаються домінуючими, але більше не монополізують інновації. глобальна ринкова вартість fintech, як прогнозується, зросте понад 1 трильйон доларів, буде формуватися внесками з Бангалору, Сан-Паулу, Лагосу, Сінгапуру, Дубаю та десятків інших міст, які побудували регуляторні рамки, пули талантів та капітальні мережі, необхідні для підтримки компаній фінансових технологій у масштабі.
