WealthArc Ra Mắt AI Agent Để Chuyển Đổi Dữ Liệu Thay Thế và Tài Liệu Thành Dữ Liệu Đầu Tư Sẵn Sàng Cho AI

WealthArc hôm nay đã công bố ra mắt AI Agent mới, được thiết kế để tự động diễn giải các tài liệu tài chính như sao kê tài khoản, báo cáo danh mục đầu tư và tài liệu đầu tư thị trường tư nhân, đồng thời chuyển đổi chúng thành dữ liệu đầu tư có cấu trúc có sẵn trong dịch vụ cơ sở hạ tầng dữ liệu toàn cầu của công ty.

Sự ra mắt này phản ánh sự thay đổi rộng lớn hơn trong toàn ngành quản lý tài sản khi các công ty tìm cách áp dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động đầu tư và dịch vụ khách hàng.

Trước khi AI có thể tự động hóa quy trình làm việc, tạo ra thông tin chi tiết hoặc hỗ trợ các quyết định đầu tư, các công ty trước tiên phải giải quyết một vấn đề khó khăn hơn: một lớp dữ liệu đáng tin cậy để làm sạch, đối chiếu dữ liệu danh mục đầu tư trên các bên giám sát, tiền tệ và hệ thống báo cáo.

Các nhà quản lý tài sản thường nhận thông tin danh mục đầu tư và dữ liệu đầu tư thay thế thông qua PDF, bảng tính hoặc các định dạng báo cáo độc quyền. Trước khi thông tin có thể được sử dụng để báo cáo hoặc phân tích, các nhóm thường phải mất nhiều giờ để trích xuất và đối chiếu dữ liệu thủ công.

Artur Kluz, CEO của WealthArc, cho biết cơ hội thực sự của AI trong quản lý tài sản nằm ở việc giải quyết những thách thức dữ liệu cơ bản này: "AI sẽ không thay thế cố vấn, mà trang bị cho họ kiến thức sâu rộng và quy trình làm việc linh hoạt. Rào cản thực sự đối với việc áp dụng AI trong quản lý tài sản không phải là chính các mô hình mà là việc chuyển đổi dữ liệu tài chính phân mảnh thành dữ liệu có cấu trúc đáng tin cậy."

Chuyển đổi dữ liệu tài chính thành dữ liệu đầu tư có cấu trúc

AI Agent của WealthArc cho phép các công ty tải lên tài liệu tài chính ở nhiều định dạng khác nhau và tự động chuyển đổi thông tin chúng chứa thành dữ liệu danh mục đầu tư có cấu trúc.

Ví dụ về các tài liệu mà AI Agent có thể xử lý bao gồm:

• Sao kê tài khoản giám sát

• Báo cáo đầu tư thị trường tư nhân

• Tóm tắt danh mục đầu tư và sao kê tài khoản vốn

• Báo cáo hiệu suất đầu tư

• Các tài liệu tài chính có cấu trúc hoặc bán cấu trúc khác

Sau khi xử lý, thông tin được trích xuất trở thành một phần của lớp dữ liệu, nơi dữ liệu danh mục đầu tư từ nhiều bên giám sát, loại tài sản và tiền tệ được chuẩn hóa và cung cấp cho khách hàng để báo cáo, phân tích và quy trình làm việc hỗ trợ bởi AI.

Bằng cách tự động hóa việc diễn giải tài liệu và trích xuất dữ liệu, AI Agent giúp giảm nỗ lực vận hành cần thiết để chuẩn bị dữ liệu danh mục đầu tư cho phân tích.

Vượt ra ngoài tự động hóa truyền thống

Không giống như các công cụ tự động hóa truyền thống dựa vào các mẫu cố định hoặc cấu trúc tài liệu được xác định trước, AI Agent của WealthArc được thiết kế để diễn giải thông tin tài chính trên các tài liệu có sự khác biệt lớn về định dạng, thuật ngữ và cấu trúc báo cáo.

Công nghệ hỗ trợ bởi AI phân tích bối cảnh tài chính của dữ liệu chứa trong tài liệu và có thể làm nổi bật các sự không nhất quán tiềm ẩn cần được xem xét.

Để đảm bảo độ tin cậy trong môi trường tài chính, AI Agent hoạt động trong khung con người tham gia vòng lặp, nơi các diễn giải hoặc sửa chữa được đề xuất được người dùng xem xét và xác nhận trước khi được áp dụng vào tập dữ liệu danh mục đầu tư.

Radomir Mastalerz, CTO của WealthArc cho biết cách tiếp cận này rất quan trọng khi làm việc với dữ liệu tài chính trên nhiều tổ chức: "Tự động hóa truyền thống hoạt động tốt khi tài liệu tuân theo các định dạng có thể dự đoán được, nhưng báo cáo tài chính hiếm khi như vậy. Sao kê từ các bên giám sát khác nhau thường sử dụng thuật ngữ, cấu trúc và giả định khác nhau. AI Agent của WealthArc giúp diễn giải bối cảnh đó và đánh dấu các sự không nhất quán tiềm ẩn, trong khi vẫn giữ con người kiểm soát kết quả cuối cùng."

Xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu cho quản lý tài sản hỗ trợ bởi AI

AI Agent là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của WealthArc, tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu và hơn 1,000 nguồn cấp dữ liệu toàn cầu thế hệ mới cần thiết cho quản lý tài sản hỗ trợ bởi AI.

Trung tâm của cơ sở hạ tầng này là WealthArc Data Box, một công cụ dữ liệu đa giám sát và đa tiền tệ phổ quát tổng hợp, đối chiếu và chuẩn hóa dữ liệu danh mục đầu tư trên các bên liên quan quản lý tài sản bao gồm ngân hàng, nhà quản lý đầu tư và văn phòng gia đình.

WealthArc hiện đang làm việc để mở rộng đáng kể cơ sở hạ tầng này.

"Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng hơn 1,000 nguồn cấp dữ liệu toàn cầu thế hệ tiếp theo trong những năm tới," Kluz cho biết. "Bằng cách mở rộng cơ sở hạ tầng này, chúng tôi đang xây dựng lớp dữ liệu nền tảng cho hệ sinh thái quản lý tài sản và quản lý tài sản—cho phép các tổ chức mở rộng quy mô hoạt động, tự động hóa quy trình làm việc và áp dụng AI một cách tự tin."

Các dịch vụ của WealthArc cũng bao gồm khả năng xử lý và giám sát dữ liệu tự động được thiết kế để chuyển đổi dữ liệu giám sát phân mảnh thành các tập dữ liệu danh mục đầu tư đáng tin cậy, sẵn sàng cho AI.

Lộ trình AI Agent mới

AI Agent đại diện cho giai đoạn tiếp theo trong lộ trình của WealthArc để nhúng khả năng AI trực tiếp vào quy trình làm việc dữ liệu đầu tư được hỗ trợ bởi WealthArc Data Box.

Các phát triển trong tương lai sẽ tập trung vào việc mở rộng AI Agent trên:

• Phát triển nguồn cấp dữ liệu

• Làm sạch, xác thực dữ liệu và giám sát chất lượng

• Đối chiếu danh mục đầu tư

• Tích hợp dữ liệu đa giám sát

• Phân tích dữ liệu nâng cao

Kêu gọi hợp tác

WealthArc mời các tổ chức quản lý tài sản và quản lý tài sản—bao gồm nhà quản lý tài sản, văn phòng gia đình, ngân hàng tư nhân, cũng như các công ty WealthTech và FinTech—hợp tác về các trường hợp sử dụng xử lý tài liệu và tích hợp dữ liệu hỗ trợ bởi AI.

Các công ty quan tâm đến việc khám phá những khả năng này được khuyến khích tương tác với nhóm WealthArc.

Bài viết WealthArc Launches AI Agent to Turn Alternative Data and Documents Into AI-Ready Investment Data xuất hiện đầu tiên trên FF News | Fintech Finance.