Trò chơi mới: Cách các chính sách của CBN định hình lại bối cảnh fintech Nigeria vào năm 2025

Ngân hàng Trung ương Nigeria và các cơ quan khác đã triển khai 14 thay đổi chính sách trong năm 2025, làm thay đổi căn bản cách thức hoạt động của fintech trên nền kinh tế lớn nhất châu Phi.

Từ các quy định nghiêm ngặt hơn về ngân hàng đại lý đến khuôn khổ Open Banking đầu tiên của lục địa, những quy định này báo hiệu sự chuyển dịch hướng tới giám sát chặt chẽ hơn và tiêu chuẩn hóa trong một lĩnh vực vốn hoạt động với quy định nhẹ nhàng hơn.

Năm bắt đầu với chính sách tập trung vào cộng đồng hải ngoại. Vào ngày 10 tháng 1, CBN đã giới thiệu các chương trình Tài khoản Thông thường cho Người Nigeria Không cư trú và Tài khoản Đầu tư cho Người Nigeria Không cư trú, cho phép người Nigeria ở nước ngoài chuyển thu nhập nước ngoài và quản lý tiền bằng cả ngoại tệ và nội tệ.

Động thái này ảnh hưởng trực tiếp đến các nền tảng chuyển tiền và dịch vụ thanh toán xuyên biên giới, tạo ra yêu cầu cơ sở hạ tầng mới để xử lý tài khoản hai loại tiền tệ.

Tháng 3 mang đến Hệ thống Quản lý Kho bạc và Doanh thu, có trong thông tư ngày 28 tháng 2, để thay thế Remita cho việc thu doanh thu của chính phủ. Các nền tảng thanh toán xử lý giao dịch chính phủ phải đối mặt với yêu cầu tích hợp với hệ thống mới, ảnh hưởng đến mọi thứ từ thanh toán thuế đến gia hạn giấy phép.

Tháng 4 đánh dấu một thời điểm quan trọng. CBN chính thức phê duyệt việc triển khai Open Banking, khiến Nigeria trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên làm điều này.

Thống đốc CBN, Olayemi Cardoso

Ban đầu dự kiến vào ngày 1 tháng 8, ngày triển khai đã được dời sang đầu năm 2026. Khuôn khổ yêu cầu API tiêu chuẩn hóa trên tất cả các ngân hàng nhưng hạn chế quyền truy cập nghiêm ngặt chỉ cho các đơn vị được CBN cấp phép và giám sát.

Điều này tạo ra cả cơ hội và sự loại trừ, vì các startup chưa được cấp phép đang xây dựng sản phẩm tài chính không thể truy cập trực tiếp dữ liệu ngân hàng mà không hợp tác với các tổ chức được cấp phép.

Và, đúng vậy, Ifeoluwa của Technext đã viết một bài giải thích toàn diện về điều này tại đây: Hệ thống Open Banking của CBN sẽ tác động đến các fintech Nigeria như thế nào: Tất cả những gì bạn cần biết

Cơ quan quản lý cũng đã đơn giản hóa tài liệu thanh toán xuyên biên giới vào tháng 4 thông qua Thông tư TED/FEM/PUB/FPC/001/006. Đối với giao dịch PAPSS, cá nhân hiện có thể gửi tối đa 2.000 USD và doanh nghiệp tối đa 5.000 USD chỉ bằng tài liệu KYC và AML cơ bản. Tài liệu ngoại hối đầy đủ vẫn bắt buộc trên các ngưỡng này, nhưng thủ tục giấy tờ đơn giản hóa giảm ma sát cho các khoản chuyển tiền nội châu Phi nhỏ.

Các chính sách mới của CBN ảnh hưởng đến hoạt động fintech

Tháng 8 đưa ra các hạn chế địa lý ảnh hưởng nặng nề đến các nhà điều hành ngân hàng đại lý. Tất cả các thiết bị đầu cuối POS hiện phải hoạt động trong bán kính 10 mét từ địa chỉ đăng ký, với geo-tagging bắt buộc.

Thời hạn tuân thủ ngày 31 tháng 10 có nghĩa là các thiết bị đầu cuối hoạt động bên ngoài các địa điểm được phê duyệt có nguy cơ bị vô hiệu hóa. CBN biện minh cho điều này bằng cách chỉ ra dữ liệu gian lận năm 2023 cho thấy các kênh POS chiếm 26,37% tất cả các sự cố gian lận.

Về vấn đề này, Ifeoluwa đã viết về 5 thay đổi lớn.

Cùng tháng đó, Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng Liên bang (FCCPC) đã giải quyết các vấn đề lạm dụng cho vay kỹ thuật số.

Được ban hành vào tháng 7 và có hiệu lực vào tháng 8, Quy định về Cho vay Người tiêu dùng Kỹ thuật số, Điện tử, Trực tuyến hoặc Phi truyền thống đã đưa ra các khoản tiền phạt từ 50 triệu đến 100 triệu ₦, hoặc 1% doanh thu hàng năm đối với các công ty vi phạm quy tắc ứng xử.

Người vi phạm cá nhân phải đối mặt với các hình phạt lên đến 50 triệu ₦, với giám đốc công ty có nguy cơ bị trừng phạt lên đến năm năm. Khuôn khổ này đã thay thế các phương pháp thực thi trước đây như đột kích văn phòng và gỡ bỏ ứng dụng bằng các hình phạt tiêu chuẩn hóa.

Bankole của Technext đã báo cáo về điều này.

Yêu cầu đăng ký có chi phí cao. Đơn xin giấy phép có giá 100.000 ₦, với phí phê duyệt là 1 triệu ₦ cho các nhà điều hành tiền di động và các bên cho vay kỹ thuật số hiện có.

461 bên cho vay đã đăng ký tính đến đầu tháng 8 chỉ có thể bao gồm hai ứng dụng cho mỗi lần phê duyệt, với các ứng dụng bổ sung có giá 500.000 ₦ mỗi ứng dụng và quyền sở hữu giới hạn ở năm ứng dụng.

Phê duyệt ban đầu hết hạn sau ba năm, yêu cầu gia hạn trước ngày 31 tháng 3 của năm tiếp theo, sau đó cứ 36 tháng một lần. Các khoản phí hàng năm là 500.000 ₦ được áp dụng cho tất cả các nhà điều hành.

Các quy định mở rộng đến cho vay thời gian sử dụng, đưa dòng doanh thu fintech 83,19 tỷ ₦ của MTN dưới sự giám sát của FCCPC.

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

Chỉ có các ngân hàng vi mô được miễn trừ, mặc dù họ vẫn cần miễn trừ. Các bên cho vay phải đối mặt với các nghĩa vụ mới: hạn chế quảng cáo, chấm dứt tiếp thị không mong muốn, minh bạch về tất cả các khoản phí và chỉ phê duyệt các khoản vay cho người vay có khả năng tín dụng.

FCCPC có quyền giám sát lãi suất và đảm bảo chúng không bị bóc lột. Các nhà điều hành có 90 ngày để tuân thủ các yêu cầu kiểm toán, báo cáo nửa năm, nộp báo cáo hàng năm và cung cấp tài liệu trong vòng 48 giờ khi được yêu cầu.

Tháng 10 mang đến thay đổi gây rối loạn nhất cho đến nay. Hướng dẫn toàn diện về ngân hàng đại lý được phát hành vào ngày 6 tháng 10 bao gồm điều khoản độc quyền có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2026.

Các đại lý POS chỉ có thể làm việc với một bên chính và một siêu đại lý cùng một lúc, chấm dứt mô hình đa nhà cung cấp mà nhiều đại lý dựa vào để đa dạng hóa thu nhập.

Joshua đã viết về điều này tại đây.

Giới hạn giao dịch hiện giới hạn khách hàng cá nhân ở mức 100.000 ₦ hàng ngày và 500.000 ₦ hàng tuần, với giới hạn hàng ngày của đại lý là 1,2 triệu ₦.

Siêu đại lý không thể trực tiếp cung cấp dịch vụ ngân hàng đại lý, và tiêu chí đủ điều kiện đã được thắt chặt để loại trừ bất kỳ ai có BVN có vấn đề, các khoản vay xấu gần đây hoặc lịch sử tội phạm tài chính.

Hình phạt bao gồm đưa vào danh sách đen và kiểm tra quy định trực tiếp.

Cơ quan quản lý nhắm vào các hoạt động tiếp thị vào tháng 11. Một thông tư ban hành ngày 27 tháng 11 cấm các tuyên bố so sánh, tối cao hoặc phản tiếp thị trong quảng cáo.

Quan trọng hơn, nó cấm tất cả tiếp thị dựa trên khuyến khích, bao gồm các thử thách quay để thắng, rút thăm trúng thưởng và các yếu tố game hóa. Các quy tắc áp dụng cho ngân hàng, Ngân hàng Dịch vụ Thanh toán và Các Tổ chức Tài chính Khác, buộc các công ty ưu tiên kỹ thuật số phải đại tu chiến lược truyền thông xã hội vốn phụ thuộc nhiều vào các chiến dịch viral và các cuộc thi thu hút người dùng.

Tháng 12 mang đến các chính sách rút tiền mặt sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Trong khi CBN đã xóa bỏ tất cả các giới hạn tiền gửi và tăng giới hạn rút tiền hàng tuần lên 500.000 ₦ cho cá nhân và 5 triệu ₦ cho doanh nghiệp, phí rút tiền vượt mức vẫn là 3% cho cá nhân và 5% cho doanh nghiệp.

Giới hạn ATM hàng ngày vẫn là 100.000 ₦. Những thay đổi này có thể giảm sự phụ thuộc vào các đại lý POS để tiếp cận tiền mặt, có khả năng cắt giảm khối lượng giao dịch cho các mạng lưới ngân hàng đại lý đã phải đối mặt với các hạn chế về độc quyền và vị trí.

Chi phí tuân thủ tăng khi CBN thắt chặt giám sát

Yêu cầu cơ sở hạ tầng leo thang trong suốt năm 2025.

Nhiệm vụ di chuyển ISO 20022 yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán nâng cấp hệ thống lên tiêu chuẩn nhắn tin mới, với việc không tuân thủ có nguy cơ bị phạt tiền, đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép.

Dự thảo tiếp xúc vào tháng 5 về các giải pháp AML tự động yêu cầu Kiểm soát rủi ro theo thời gian thực và cảnh báo tức thì cho các giao dịch có rủi ro cao, bao gồm dòng tiền xuyên biên giới, tiền gửi tiền mặt lớn và hoạt động liên quan đến tiền mã hoá.

Các bên cho vay, startup thanh toán và ngân hàng hiện phải duy trì hệ thống gắn cờ tự động, làm tăng đáng kể chi phí tuân thủ.

Dự thảo hướng dẫn về gian lận thanh toán đẩy được ủy quyền đã giới thiệu một lớp nghĩa vụ khác. Nạn nhân phải báo cáo trong vòng 72 giờ, sau đó ngân hàng và fintech có 16 ngày làm việc để điều tra và hoàn tiền. Khung thời gian nén tạo áp lực lên hệ thống phát hiện và giải quyết gian lận.

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

Ifeoluwa, một lần nữa, đã viết về điều này tại đây.

Ủy ban Các vấn đề Doanh nghiệp đã bổ sung vào đống quy định vào tháng 12, đe dọa đưa vào danh sách đen và báo cáo các nhà điều hành POS chưa đăng ký với ủy ban. Kết hợp với các quy tắc geo-tagging và độc quyền của CBN, ngân hàng đại lý phải đối mặt với một loạt các quy định tuân thủ mà các nhà điều hành nhỏ hơn có thể gặp khó khăn để vượt qua.

Quy định về Nhà điều hành Chuyển tiền Quốc tế, được xem xét vào năm 2024 và thực thi vào năm 2025, đặt vốn hoạt động tối thiểu ở mức 1 triệu USD cho các IMTO nước ngoài. Đáng chú ý, các ngân hàng và tổ chức fintech không thể trực tiếp có được giấy phép IMTO và chỉ có thể hoạt động như các đại lý, củng cố quyền kiểm soát đối với việc di chuyển tiền xuyên biên giới.

Mật độ quy định của năm 2025 đánh dấu một điểm chuyển biến rõ ràng. Tài chính kỹ thuật số Nigeria đang chuyển từ tăng trưởng bằng mọi giá hướng tới tiêu chuẩn hóa, bảo vệ người tiêu dùng và phòng chống gian lận.

Câu hỏi hướng tới năm 2026 là liệu các công ty nhỏ hơn có thể hấp thụ chi phí tuân thủ hay sự hợp nhất trở nên không thể tránh khỏi khi chỉ các nền tảng có vốn tốt mới có thể tồn tại trong trạng thái bình thường mới.