KKR Mua lại Arctos, Thành lập Nền tảng Mới cho Thể thao, Giải pháp GP và Secondaries trong Giao dịch Chiến lược Có Giá trị Ban đầu 1,4 Tỷ USD

Arctos sẽ trở thành đơn vị đầu tư được tích hợp hoàn toàn vào KKR

Giao dịch dự kiến sẽ tăng thêm giá trị trên mỗi cổ phiếu trên các chỉ số tài chính quan trọng ngay sau khi hoàn tất

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–KKR & Co. Inc., một công ty đầu tư toàn cầu hàng đầu, hôm nay thông báo rằng họ đã ký thỏa thuận chính thức để mua lại Arctos Partners ("Arctos"), một tổ chức đầu tư hàng đầu vào cổ phần nhượng quyền thể thao chuyên nghiệp và là đơn vị dẫn đầu trong các giải pháp quản lý tài sản cho các nhà tài trợ. Giao dịch được định giá 1,4 tỷ USD trong khoản thanh toán ban đầu, bao gồm vốn chủ sở hữu theo thời gian đáo hạn đến năm 2033, cộng thêm tối đa 550 triệu USD vốn chủ sở hữu trong tương lai gắn với cả giá cổ phiếu KKR và các mục tiêu hiệu suất kinh doanh cụ thể và thời gian đáo hạn đến năm 2031.

Được thành lập bởi Ian Charles và Doc O'Connor vào năm 2019 và có trụ sở tại Dallas, Texas, Arctos là tổ chức đầu tư lớn nhất vào các nhượng quyền thể thao chuyên nghiệp và là nhà đổi mới được công nhận trong việc cung cấp nguồn vốn chiến lược cho các công ty quản lý tài sản thông qua các giải pháp có cấu trúc. Công ty quản lý khoảng 15 tỷ USD tài sản đang quản lý ("AUM") và cung cấp các giải pháp tăng trưởng và thanh khoản đặc thù cho các nhượng quyền thể thao ("Arctos Sports") và các nhà quản lý tài sản thay thế ("Arctos Keystone" hoặc "GP Solutions").

Charles và O'Connor, các đối tác quản lý của Arctos, cho biết, "KKR là một công ty đầu tư toàn cầu hàng đầu và có vị thế lý tưởng để giúp chúng tôi đạt được tầm nhìn mà chúng tôi có cho Arctos. Chúng tôi thấy cơ hội to lớn để phục vụ tốt hơn ngành thể thao và cộng đồng nhà tài trợ, nhưng chìa khóa để mở khóa đó là một mối quan hệ đối tác sẽ cung cấp quyền truy cập vào các nguồn lực chiến lược, tài chính và hoạt động để đẩy nhanh các hoạt động kinh doanh hiện tại của chúng tôi. Đồng thời, chúng tôi sẽ có thể tận dụng dải sản phẩm và khả năng rộng lớn của KKR để mở rộng và nâng cao mối quan hệ của chúng tôi với các giải đấu, đội, GP và nhà tài trợ. Thông qua giao dịch này, chúng tôi sẽ trở thành đối tác mạnh mẽ hơn cho các thị trường và nhà đầu tư mà chúng tôi phục vụ, đây là mục tiêu của chúng tôi ngay từ đầu."

Joe Bae và Scott Nuttall, đồng Giám đốc điều hành của KKR, cho biết, "Arctos đã tạo ra một nền tảng đặc biệt và quy mô lớn trên các lĩnh vực đầu tư thể thao và giải pháp vốn cho các nhà quản lý tài sản, và đội ngũ có kinh nghiệm sâu rộng về thị trường thứ cấp—ba lĩnh vực mà chúng tôi thấy cơ hội dài hạn đáng kể. Đội ngũ có những điểm mạnh bổ sung, sự liên kết văn hóa mạnh mẽ và phương pháp tiếp cận khởi nghiệp phù hợp tốt với KKR. Chúng tôi mong chờ được làm việc cùng nhau để xây dựng một nền tảng mở rộng cơ hội trên toàn bộ hệ sinh thái KKR."

Lý do chiến lược
Việc mua lại thúc đẩy chiến lược của KKR nhằm mở rộng quy mô nền tảng của mình bằng cách xây dựng và mua lại các doanh nghiệp bổ sung trong các thị trường lớn có thể tiếp cận được, nơi KKR có khả năng trở thành người dẫn đầu. Việc đưa Arctos vào KKR sẽ cung cấp quyền truy cập vào nguồn vốn và khả năng sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của các hoạt động kinh doanh hiện tại của Arctos đồng thời cũng làm sâu sắc hơn khả năng tìm nguồn và khởi tạo của KKR và mở rộng cơ sở vốn dài hạn của nó.

• Đội ngũ kinh doanh và quản lý xuất sắc. Các đối tác quản lý Ian Charles và Doc O'Connor, được hỗ trợ bởi một đội ngũ 76 người, mang đến hàng thập kỷ chuyên môn về thể thao, giải pháp GP và thị trường thứ cấp. Charles là người tiên phong và nhà đổi mới trong lĩnh vực thị trường thứ cấp, đã đồng sáng lập công ty tư vấn thị trường thứ cấp đầu tiên, Cogent Partners, và sau đó dành hơn một thập kỷ tại Landmark Partners, nơi ông là đối tác và giúp thiết kế và thực hiện chiến lược vốn tư nhân của công ty. O'Connor mang đến hơn 40 năm kinh nghiệm và các mối quan hệ vô song trong hệ sinh thái thể thao, trước đây từng là CEO của Madison Square Garden Company, và trước đó là đối tác quản lý của CAA, nơi ông xây dựng những gì trở thành công ty đại diện thể thao giải trí và đa dạng hóa hàng đầu thế giới.
• Dẫn đầu trong đầu tư thể thao. Arctos cung cấp cho KKR một điểm vào khác biệt trong lĩnh vực cổ phần nhượng quyền thể thao, một danh mục được đặc trưng bởi sự tăng giá trị dài hạn lịch sử và dự kiến cũng như nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng. Arctos là tổ chức đầu tư lớn nhất vào cổ phần nhượng quyền thể thao chuyên nghiệp và là công ty duy nhất được phê duyệt cho quyền sở hữu nhiều đội trên cả năm giải đấu lớn của Mỹ (NBA, NFL, MLB, NHL, MLS). Với quyền truy cập vào chiều rộng của hoạt động quản lý tài sản và bộ sản phẩm của KKR, Arctos sẽ có nhiều cách hơn để hợp tác chiến lược với các đội và chủ sở hữu.
• Nền tảng giải pháp GP quy mô lớn và đang phát triển. Là một trong năm đơn vị hàng đầu trong giải pháp GP, nền tảng Keystone của Arctos cung cấp các giải pháp vốn linh hoạt, không làm pha loãng cho GP trên các thị trường tư nhân. Phân khúc này của thị trường tài chính quản lý và quỹ rộng lớn hơn đã tăng trưởng nhanh chóng trong những năm gần đây và tiếp tục mở rộng. Là một phần của KKR, Arctos sẽ có thể cung cấp cho GP quyền truy cập vào một loạt các giải pháp vốn rộng hơn, với tính linh hoạt cao hơn về cấu trúc, tính vĩnh viễn và chi phí vốn.
• Nền tảng mới cho thị trường thứ cấp và giải pháp. Thị trường thứ cấp vốn tư nhân chứng kiến hoạt động kỷ lục vào năm 2025, với khối lượng LP-led và GP-led khoảng 226 tỷ USD, tăng 41% so với năm 2024 và tốc độ tăng trưởng kép hàng năm khoảng 20% kể từ năm 2013. Kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo của Arctos cung cấp một nền tảng vững chắc và con đường rõ ràng cho KKR để xây dựng và mở rộng quy mô một hoạt động kinh doanh thị trường thứ cấp và giải pháp hàng đầu.
• Tăng cường tìm nguồn và khởi tạo. Arctos mở rộng đáng kể phạm vi tiếp cận của công cụ khởi tạo và tìm nguồn độc quyền của KKR với các hiệu ứng cộng hưởng bổ sung trên các lĩnh vực vốn tư nhân, tín dụng, cơ sở hạ tầng, bất động sản, bảo hiểm và thị trường vốn. Sử dụng các nguồn vốn này, Arctos cũng sẽ được định vị để mở rộng các mối quan hệ hiện tại của mình trên các giải đấu, đội, GP và nhà tài trợ.
• Tăng cường phân phối cho các tổ chức và cá nhân giàu có. Các loại tài sản thể thao và giải pháp GP có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư có giá trị tài sản ròng cao và giàu có đại chúng. Arctos tương tự sẽ có thể phát triển cơ sở khách hàng của mình nhờ có quyền truy cập vào mạng lưới toàn cầu, phân phối và khả năng phát triển sản phẩm của KKR.
• Dự kiến sẽ tăng thu nhập và cơ sở vốn dài hạn của KKR. Tính đến giao dịch, vốn vĩnh viễn và dài hạn sẽ chiếm 53% trong tổng AUM 759 tỷ USD của KKR.

Sau khi hoàn tất, các đối tác quản lý Charles và O'Connor của Arctos sẽ gia nhập KKR với tư cách là đối tác, và toàn bộ đội ngũ và hoạt động của Arctos sẽ trở thành một phần của KKR. KKR sẽ thành lập một doanh nghiệp đầu tư mới, KKR Solutions, do Charles lãnh đạo. KKR Solutions sẽ bao gồm các doanh nghiệp Sports và Keystone của Arctos và phục vụ như là trụ sở của một doanh nghiệp thị trường thứ cấp đa loại tài sản quy mô lớn mà KKR sẽ xây dựng theo thời gian.

"Ian Charles là một trong những nhà lãnh đạo có kinh nghiệm nhất trong lĩnh vực thị trường thứ cấp." Bae và Nuttall bổ sung. "Chúng tôi đã biết Ian hơn một thập kỷ và đã làm việc chặt chẽ với anh ấy, bao gồm cả giao dịch thị trường thứ cấp có cấu trúc đầu tiên của KKR—một cột mốc cuối cùng đã đặt nền tảng cho các nền tảng tăng trưởng chăm sóc sức khỏe và công nghệ của chúng tôi, hiện nay quản lý hơn 17 tỷ USD vốn. Với thành tích và lịch sử đổi mới của đội ngũ, chúng tôi biết Arctos là đối tác phù hợp để giúp chúng tôi xây dựng một nhượng quyền hàng đầu trên các lĩnh vực thể thao, giải pháp GP và thị trường thứ cấp."

Điều khoản giao dịch & Chi tiết bổ sung

KKR đã đồng ý mua lại 100% Arctos trong một giao dịch chiến lược được định giá 1,4 tỷ USD trong khoản thanh toán ban đầu, bao gồm vốn chủ sở hữu theo thời gian đáo hạn đến năm 2033, cộng thêm tối đa 550 triệu USD vốn chủ sở hữu trong tương lai gắn với cả giá cổ phiếu KKR và các mục tiêu hiệu suất kinh doanh cụ thể và thời gian đáo hạn đến năm 2031.

Khoản thanh toán ban đầu 1,4 tỷ USD bao gồm 300 triệu USD tiền mặt, 900 triệu USD vốn chủ sở hữu cho các cổ đông Arctos hiện tại (với phần của ban quản lý Arctos theo thời gian đáo hạn đến năm 2030), và 200 triệu USD vốn chủ sở hữu bổ sung sẽ được phân bổ vào năm 2028 và theo thời gian đáo hạn đến năm 2033.

Giao dịch dự kiến sẽ tăng thêm giá trị trên mỗi cổ phiếu trên các chỉ số tài chính quan trọng ngay sau khi hoàn tất.

Giao dịch phải tuân theo sự phê duyệt của cơ quan quản lý và các giải đấu thể thao được chỉ định, cũng như các điều kiện đóng thông thường.

KKR được tư vấn bởi Simpson Thacher, với tư cách là cố vấn pháp lý, và Kirkland & Ellis với tư cách là cố vấn thể thao. Arctos được tư vấn bởi Kirkland & Ellis với tư cách là cố vấn pháp lý. BofA Securities đóng vai trò là cố vấn tài chính độc quyền cho Arctos.

KKR đã nộp báo cáo 8-K và đăng bài thuyết trình đi kèm trên trang web của mình cho các cổ đông thường và nhà phân tích của KKR có tiêu đề "KKR & Co. Inc. Acquisition of Arctos". Bài thuyết trình có thể truy cập tại Trung tâm nhà đầu tư cho KKR & Co. Inc. tại https://ir.kkr.com/events–presentations/.

Về KKR
KKR là một công ty đầu tư toàn cầu hàng đầu cung cấp quản lý tài sản thay thế cũng như các giải pháp thị trường vốn và bảo hiểm. KKR hướng đến việc tạo ra lợi nhuận đầu tư hấp dẫn bằng cách tuân theo phương pháp đầu tư kiên nhẫn và có kỷ luật, sử dụng những người đẳng cấp thế giới và hỗ trợ tăng trưởng trong các công ty danh mục đầu tư và cộng đồng của mình. KKR tài trợ các quỹ đầu tư vào vốn tư nhân, tín dụng và tài sản thực và có các đối tác chiến lược quản lý các quỹ phòng hộ. Các công ty con bảo hiểm của KKR cung cấp các sản phẩm hưu trí, bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm dưới sự quản lý của Global Atlantic Financial Group. Các đề cập đến các khoản đầu tư của KKR có thể bao gồm các hoạt động của các quỹ được tài trợ và các công ty con bảo hiểm của nó. Để biết thêm thông tin về KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), vui lòng truy cập trang web của KKR tại www.kkr.com. Để biết thêm thông tin về Global Atlantic Financial Group, vui lòng truy cập trang web của Global Atlantic Financial Group tại www.globalatlantic.com.

Về Arctos
Arctos là một công ty đầu tư tư nhân được thiết kế để thúc đẩy tăng trưởng và mở khóa giá trị trong các thị trường phức tạp, không có tính thanh khoản và thiếu dịch vụ. Được thành lập vào năm 2019, các hoạt động kinh doanh đầu tư của công ty bao gồm vốn tư nhân và tài sản thực (Arctos Keystone) và các nhượng quyền thể thao hàng đầu (Arctos Sports), cung cấp các giải pháp vốn đặc thù, thông tin chi tiết khác biệt và khả năng vận hành được xây dựng có mục đích cho các nhà lãnh đạo ngành trong cả hai thị trường. Phương pháp tiếp cận sáng tạo của công ty được neo bởi nền tảng nghiên cứu định lượng và khoa học dữ liệu độc đáo của nó, Arctos Insights. Arctos có một đội ngũ hơn 75 chuyên gia đầu tư và vận hành với chuyên môn trên các ngành, khu vực địa lý và chu kỳ kinh tế. Công ty có trụ sở tại Dallas, với các văn phòng tại New York, Boston và London. Để biết thêm thông tin, truy cập www.arctospartners.com hoặc trang công ty của Arctos trên LinkedIn.

Tuyên bố hướng về tương lai

Thông cáo báo chí này chứa một số tuyên bố hướng về tương lai liên quan đến KKR, bao gồm đối với các quỹ đầu tư, và các phương tiện và tài khoản được quản lý bởi KKR, các công ty bảo hiểm Global Atlantic và Arctos. Các tuyên bố hướng về tương lai liên quan đến kỳ vọng, ước tính, niềm tin, dự đoán, kế hoạch và chiến lược trong tương lai, các sự kiện hoặc xu hướng dự kiến và các biểu hiện tương tự liên quan đến các vấn đề không phải là sự kiện lịch sử, bao gồm đối với việc KKR đề xuất mua lại Arctos và tác động của việc mua lại đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Bạn có thể xác định các tuyên bố hướng về tương lai này bằng việc sử dụng các từ như "cơ hội," "triển vọng," "tin tưởng," "nghĩ," "kỳ vọng," "cảm thấy," "tiềm năng," "tiếp tục," "có thể," "nên," "tìm kiếm," "khoảng," "dự đoán," "có ý định," "sẽ," "kế hoạch," "ước tính," "dự đoán," "tầm nhìn," "định vị," "con đường đến," "niềm tin," "cho phép," phiên bản phủ định của các từ này, các từ có thể so sánh khác hoặc các tuyên bố khác không liên quan chặt chẽ đến các vấn đề lịch sử hoặc thực tế. Các tuyên bố hướng về tương lai này dựa trên niềm tin, giả định và kỳ vọng của KKR, nhưng những niềm tin, giả định và kỳ vọng này có thể thay đổi do nhiều sự kiện hoặc yếu tố có thể xảy ra, không phải tất cả đều được KKR biết hoặc nằm trong tầm kiểm soát của nó. Do các rủi ro và không chắc chắn khác nhau, các sự kiện hoặc kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những gì được phản ánh hoặc dự kiến trong các tuyên bố hướng về tương lai đó. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Tất cả các tuyên bố hướng về tương lai chỉ nói về ngày của bài thuyết trình này. KKR không cam kết bất kỳ nghĩa vụ nào để cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng về tương lai nào để phản ánh hoàn cảnh hoặc sự kiện xảy ra sau ngày của bài thuyết trình này ngoại trừ khi luật pháp yêu cầu. Vui lòng xem Phụ lục của bài thuyết trình đi kèm có tiêu đề "KKR & Co. Inc. Acquisition of Arctos" và có sẵn tại Trung tâm nhà đầu tư cho KKR & Co. Inc. tại https://ir.kkr.com/events–presentations/ để biết thêm thông tin quan trọng về các tuyên bố hướng về tương lai, bao gồm các giả định và rủi ro liên quan đến các dự đoán và ước tính về hiệu suất trong tương lai. Thông tin về các yếu tố ảnh hưởng đến KKR, bao gồm mô tả các rủi ro nên được xem xét khi đưa ra quyết định mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào của KKR, có thể được tìm thấy trong Báo cáo hàng năm của KKR & Co. Inc. trên Mẫu 10-K cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, được nộp cho SEC vào ngày 28 tháng 2 năm 2025, và các hồ sơ khác của nó với SEC, có sẵn tại www.sec.gov.

Liên hệ

Nhà đầu tư
Craig Larson
1-877-610-4910 (U.S.) / 212-230-9410
[email protected]

Truyền thông KKR
Kristi Huller
212-750-8300
[email protected]

Truyền thông Arctos
Prosek Partners
[email protected]