Zocks Ra mắt Trợ lý AI cho Bảo hiểm Nhân thọ để Giúp Các Nhà sản xuất Phát hành Hợp đồng Nhanh hơn

Zocks, trợ lý AI ưu tiên quyền riêng tư cho các cố vấn tài chính, đã thông báo đưa khả năng vận hành tự động hóa hỗ trợ bởi AI và trí tuệ tài liệu vào thị trường bảo hiểm nhân thọ. Zocks hiện đã được sử dụng độc quyền tại hai trong ba công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất Hoa Kỳ.

Zocks ghi chép và tạo các ghi chú chính xác về hộ gia đình, tài chính và chi tiết cuộc sống trong cuộc họp khám phá, sau đó tự động hoàn thành các giấy tờ bao gồm đơn đăng ký của nhà cung cấp, biểu mẫu tìm hiểu thực tế và biểu mẫu tiếp nhận khách hàng.

Tài liệu ở bất kỳ định dạng nào, bao gồm PDF, bản scan và ảnh, cũng được xử lý tự động trong vòng chưa đầy 60 giây và đồng bộ hóa với các ứng dụng và biểu mẫu.

Zocks cũng tự động đồng bộ hóa thông tin khách hàng liên quan từ các cuộc họp và tài liệu vào hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM), minh họa và các công cụ lập kế hoạch khác, giảm thêm việc nhập dữ liệu tốn thời gian.

Ngoài ra, Zocks trích xuất chi tiết khách hàng cần thiết cho phân tích nhu cầu, tính phù hợp, thiết kế hồ sơ và các công việc hành chính thiết yếu khác mà khi không đầy đủ hoặc thực hiện không đúng cách, dẫn đến sự chậm trễ thẩm định qua lại và chu kỳ "Không Đúng Trật Tự" (NIGO) kéo dài.

Kết quả là các đơn đăng ký nhanh hơn, sạch hơn, theo dõi nhanh hơn để có trải nghiệm khách hàng tốt hơn và cuối cùng là nhiều hợp đồng bảo hiểm được phát hành hơn mỗi tháng.

Ngoài hỗ trợ đơn đăng ký và thẩm định, Zocks tự động hóa việc chuẩn bị cuộc họp, email theo dõi và liên lạc với khách hàng để duy trì động lực giữa các cuộc họp. Nó xác định các chi tiết quan trọng như các mục còn thiếu, lên lịch kiểm tra, xác nhận người thủ hưởng, yêu cầu giao hàng và thiết lập thanh toán, để các cố vấn có thể cung cấp dịch vụ nhanh hơn và cá nhân hóa hơn.

"Zocks đẩy nhanh quy trình làm việc của chúng tôi sau các cuộc gọi, cho phép chúng tôi gửi email và ghi chú cuộc họp nhanh chóng trong các giờ nghỉ ngắn," Jack Rogers, Quản lý Hồ sơ tại Strategic Wealth Group, một đại lý của Guardian Life cho biết. "Chúng tôi có các cuộc họp liên tiếp cả ngày, vì vậy trước đây chúng tôi sẽ đợi đến cuối ngày để đăng ghi chú lập kế hoạch hồ sơ cho nhóm và gửi các email theo dõi. Bây giờ, chúng tôi có thể làm điều đó giữa các cuộc gọi."

Zocks cũng giải quyết một trong những thách thức dai dẳng nhất của ngành bảo hiểm: tuyển dụng và giữ chân các đại lý có năng suất. Các nhà bình luận trong ngành, trích dẫn dữ liệu về độ tuổi của Cục Thống kê Lao động (BLS), ước tính rằng khoảng 50% lực lượng lao động bảo hiểm hiện nay có thể nghỉ hưu trong thập kỷ tới.

Theo dõi hiệu suất của Zocks giúp các công ty xác định những gì các nhà sản xuất tốt nhất của họ làm tốt và sao chép nó trên toàn tổ chức, bao gồm khả năng đánh giá các cuộc họp qua 18 khía cạnh có thể cấu hình và so sánh với các tiêu chuẩn ngành. Các nhà lãnh đạo hiện có những hiểu biết dựa trên dữ liệu để huấn luyện các nhà sản xuất và thu hẹp khoảng cách giữa những người có hiệu suất cao nhất và phần còn lại của nhóm.

"Các chuyên gia bảo hiểm nhân thọ phải đối mặt với sự kết hợp độc đáo của khối lượng cuộc họp cao, yêu cầu tài liệu phức tạp và biên độ sai sót mỏng," Mark Gilbert, CEO của Zocks cho biết. "Các công ty chiến thắng trong thị trường cạnh tranh này đang sử dụng AI để loại bỏ ma sát ở mọi bước, từ cuộc họp đầu tiên đến hợp đồng bảo hiểm được phát hành đến việc giữ chân khách hàng. Zocks mang lại cho các nhà sản xuất và nhà lãnh đạo năng lực và hiểu biết để thực hiện điều đó ở quy mô lớn."

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Trợ lý AI Zocks dành cho Các Chuyên gia Bảo hiểm.

Bài viết Zocks Ra mắt Trợ lý AI cho Bảo hiểm Nhân thọ để Giúp Các Nhà Sản xuất Phát hành Hợp đồng Bảo hiểm Nhanh hơn xuất hiện đầu tiên trên FF News | Fintech Finance.