Cetera Chọn Zocks để Cung cấp AI Agent cho 12.000 Chuyên gia Tài chính

Zocks, trợ lý AI ưu tiên bảo mật cho dịch vụ tài chính, đã công bố mối quan hệ chiến lược với Cetera Financial Group (Cetera), Trung tâm Tài sản hàng đầu cho cố vấn tài chính, giúp Zocks có sẵn cho mạng lưới khoảng 12,000 chuyên gia tài chính và tổ chức của Cetera.

Đọc thêm về Fintech : Phỏng vấn Fintech Toàn cầu với Baran Ozkan, đồng sáng lập & CEO của Flagright

Các chuyên gia tài chính liên kết với Cetera và nhóm của họ giờ đây có thể sử dụng Zocks để tự động hóa các nhiệm vụ hành chính và cuộc họp, đưa khách hàng vào hệ thống nhanh hơn và cuối cùng thúc đẩy tăng trưởng tự nhiên.

Zocks tối ưu hóa các nhiệm vụ vận hành trước đây yêu cầu hàng giờ nhập dữ liệu thủ công. Nó thu thập thông tin từ các cuộc trò chuyện với khách hàng, tài liệu và dữ liệu CRM — chẳng hạn như các mốc quan trọng về dòng tiền, bảng sao kê trung gian, và những thay đổi về tài chính và trạng thái — và chuyển đổi thành dữ liệu có cấu trúc. Sau đó, Zocks tự động tạo tóm tắt cuộc họp để cập nhật CRM và các công cụ lập kế hoạch tài chính mà các cố vấn sử dụng hàng ngày, bao gồm hơn 370 trường trong eMoney.

Ngoài ra, Zocks trích xuất thông tin liên quan từ các hệ thống được kết nối này để tự động hóa việc chuẩn bị cuộc họp, ghi chú, trả lời email được cá nhân hóa và hơn thế nữa, tất cả với ngữ cảnh và dữ liệu khách hàng cập nhật.

Với những tự động hóa hỗ trợ bởi AI và thông tin chi tiết về khách hàng này, các đơn vị liên kết với Cetera có thể lấy lại thời gian để xây dựng mối quan hệ khách hàng sâu sắc hơn và giúp thúc đẩy tăng trưởng tự nhiên trong hoạt động của họ. Ngoài ra, ban lãnh đạo Cetera có được khả năng hiển thị toàn công ty về thông tin thông minh khách hàng để giúp xác định xu hướng, phát hiện điểm nghẽn và mở rộng các thực tiễn tốt nhất.

"Cetera vui mừng ký kết thỏa thuận mới này với Zocks, tiếp tục nâng cao các nguồn lực tăng trưởng dồi dào mà chúng tôi cung cấp cho các chuyên gia tài chính và tổ chức của mình," Garrett Beam, Trưởng phòng Giải pháp Kỹ thuật số của Cetera cho biết. "Sự hợp tác này mở rộng quyền truy cập của các đơn vị liên kết vào công nghệ hỗ trợ AI để họ có thể dành nhiều thời gian và tập trung hơn vào việc giúp khách hàng theo đuổi các mục tiêu tài chính của họ."

"Các cố vấn ngày nay đang bị căng thẳng quá mức và khoảng cách giữa một cuộc trò chuyện tuyệt vời với khách hàng và một kế hoạch tài chính tuyệt vời khiến họ mất thời gian và kinh doanh," Mark Gilbert, CEO và Đồng sáng lập của Zocks cho biết. "Quan hệ đối tác của chúng tôi với Cetera cung cấp cho hàng nghìn cố vấn một hệ thống công việc AI để lấy lại thời gian đó, chủ động phục vụ nhiều khách hàng hơn và xây dựng loại kết nối làm tăng tăng trưởng tự nhiên."

Sự hợp tác giữa Zocks và Cetera diễn ra ngay sau vòng tài trợ Series B trị giá 45 triệu USD của Zocks, do Lightspeed Venture Partners và QED Investors đồng dẫn đầu, đưa tổng số vốn huy động lên 65 triệu USD. Nguồn vốn mới đang đẩy nhanh việc mở rộng khả năng AI của Zocks, giúp các cố vấn và công ty khám phá các cơ hội lập kế hoạch mới và hành động dựa trên chúng trên toàn bộ danh mục kinh doanh của họ.