帕洛阿尔托网络（PANW）股票在今日财报公布前值得买入吗？

简报

• PANW 将于周二公布第三季度业绩，华尔街预计收入为 29 亿美元（增长 29%），调整后每股收益为 80 美分，与去年同期持平。
• Palo Alto 以约 250 亿美元收购身份安全公司 CyberArk，交易于二月完成；整合工作仍在进行中。
• AI 代理正在制造新的攻击面，身份治理是 Palo Alto AI 安全战略的关键组成部分。
• PANW 股票周二开盘报 300.48 美元，接近 52 周高点 302.95 美元，市值为 2,450 亿美元。
• 机构持股比例为 79.82%，摩根大通和 Baird 均将目标价上调至 300 美元。

Palo Alto Networks（PANW）股票周二开盘报 300.48 美元，略低于 52 周高点 302.95 美元，该公司准备在收市后公布第三季度业绩。

Palo Alto Networks, Inc., PANW

华尔街预计收入为 29 亿美元，同比增长 29%。调整后每股收益预测为 80 美分，与去年持平，因 CyberArk 交易带来的收购成本及股份摊薄对盈利能力造成压力。

该公司市值为 2,450 亿美元。其 50 日移动平均线为 195.20 美元，200 日移动平均线为 184.31 美元——意味着股价已远超两条均线。

PANW 在过去一年内完成了五项与 AI 相关的收购。其中最大的是 CyberArk，这是一家身份安全公司，通过现金加股票的交易方式被收购，估值约为 250 亿美元。该并购于二月完成。

CyberArk 交易使 Palo Alto 在许多人眼中处于下一场安全博弈的有利位置：保护企业网络中的 AI 代理。

AI 代理需要访问电子邮件、文件、浏览器及其他工具才能发挥作用。这种访问权限也使其成为攻击目标。若缺乏妥善的身份管理，它们将成为攻击者的新入口——例如通过提示注入等技术手段。

为何 AI 代理身份突然成为热门话题

Okta 近期的业绩为市场提供了一个预览。其股票在发布业绩次日大涨 30%，主要受其代理身份软件所带来的热情驱动。

CyberArk 于去年底宣布了类似工具。Palo Alto 计划将其整合进更广泛的安全平台——若周二的业绩或指引令人印象深刻，或将引发类似反应。

Palo Alto 的最大竞争对手 CrowdStrike（CRWD）也在构建 AI 安全套件，因此竞争压力并未减轻。

分析师方面整体情绪乐观。摩根大通将目标价从 200 美元上调至 300 美元，维持增持评级。Robert W. Baird 将目标价从 265 美元上调至 300 美元，重申跑赢大市评级。所有分析师的一致目标价为 238.23 美元，但该数字已低于当前股价。

在覆盖该股的 46 位分析师中，35 位给予买入评级，2 位给予强力买入，8 位给予持有，1 位给予卖出。

机构投资者持续增持

机构持股比例为 79.82%。挪威央行在第四季度新开仓，价值 14 亿美元。Vanguard 将持股增加 4.1%，总持股超过 6,790 万股，价值 125 亿美元。

Cercano Management 在第四季度几乎将持仓翻倍，额外买入 94,740 股，总持股增至 190,830 股，价值约 3,515 万美元。

内部人士的动向倾向于卖出。过去 90 天内，内部人士共出售 93,660 股，合计套现 2,130 万美元。执行副总裁 Dipak Golechha 于四月以每股 160.42 美元出售了 5,000 股。董事 James Goetz 于三月以每股 164.41 美元出售了 22,684 股。

Palo Alto 还完成了对 AI 网关提供商 Portkey 的收购，进一步强化其 Prisma AIRS 平台。

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