西部数据 (WDC) 股票是否是 AI 热潮中悄然崛起的赢家？

TLDR

• 摩根大通将WDC目标价从530美元上调至650美元，维持增持评级，理由是HDD定价持续改善
• 富国银行也将目标价从500美元上调至575美元，维持增持评级
• Western Digital在2026财年第三季度实现45%的同比营收增长，环比营收增长11%
• 2026财年第四季度营收指引为36.5亿美元，意味着环比增长9.4%
• WDC股价年初至今上涨333%，目前交易价格约为746.93美元

Western Digital（WDC）今年的表现令大多数股票望尘莫及。年初至今上涨333%，目前交易价格约为746.93美元，该公司已悄然成为AI基础设施建设的最大赢家之一——尽管Sandisk（SNDK）以820%的涨幅占据了大部分头条。

Western Digital Corporation, WDC

华尔街已经注意到这一点。摩根大通于6月12日将WDC目标价从530美元上调至650美元，维持增持评级。该行告知投资者，受对HDD定价及随之而来的利润率持更乐观看法的驱动，其已上调对HDD公司的盈利预测。

摩根大通预计，未来几个季度行业整体同比涨价步伐将加快，环比价格涨幅维持在低至中个位数区间。长此以往，累积效果相当可观。

富国银行也于6月1日将目标价从500美元上调至575美元，同时重申其增持评级。

强劲业绩支撑看涨逻辑

分析师的上调并非单纯乐观——数据正在为其背书。Western Digital在2026财年第三季度报告了45%的同比营收增长。环比而言，营收增长11%，这一数字往往预示着AI驱动硬件股的上升势头。

2026财年第四季度指引将营收定于36.5亿美元，相当于环比增长9.4%。这样的增长轨迹足以持续吸引机构投资者的关注。

这正是Western Digital投资逻辑的核心所在。AI工作负载越多，数据越多。数据越多，对存储的需求就越大。Western Digital正是制造这些存储驱动器的公司。

HDD需求与AI基础设施直接挂钩

超大规模云服务商持续大量采购AI芯片，而这些芯片所产生的数据需要存储空间。Western Digital的企业级硬盘驱动器正处于这一交汇点。

Grand View Research预测，到2033年，更广泛市场的复合年增长率将达30.6%。目前有809个数据中心处于规划阶段，每一个都需要存储基础设施。

Western Digital股价创下799.87美元的52周高点，目前交易价格约为746.93美元。市值达2570亿美元。

美光科技近期突破1万亿美元市值里程碑，Sandisk也继续其引人注目的涨势。Western Digital年初至今上涨333%，今年已跑赢市场上几乎所有股票。

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