交易所DEX+

不久前，Web3 给人一种混乱的感觉：数千种代币，炒作，却很少有实质内容。到了2025年，这种情况发生了转变。只有那些具有真正实用性、收入和被广泛采用的项目才得以存留 — 为投资者创造了新的机会。主要的前沿领域有三个：DePIN（去中心化物理基础设施）：像 Helium、WeatherXM 和 io.net 这样的网络，它们构建由代币驱动的电信、天气和 GPU 共享系统。AI × Crypto：去中心化 AI 和区块链交叉领域的项目，从训练网络（Bittensor）到数据市场（Ocean Protocol）和计算市场（Gensyn）。RWA（真实世界资产）：美国国债（Ondo）、公司债券（Superstate）甚至房地产（EMCD）的代币化，将传统金融与 Web3 连接起来。在本指南中，我分享了如何逐步接近这些领域的方法，2025年哪些方法确实有效，以及哪些已被证明无效。不久前，Web3 给人一种混乱的感觉：数千种代币，炒作，却很少有实质内容。到了2025年，这种情况发生了转变。只有那些具有真正实用性、收入和被广泛采用的项目才得以存留 — 为投资者创造了新的机会。主要的前沿领域有三个：DePIN（去中心化物理基础设施）：像 Helium、WeatherXM 和 io.net 这样的网络，它们构建由代币驱动的电信、天气和 GPU 共享系统。AI × Crypto：去中心化 AI 和区块链交叉领域的项目，从训练网络（Bittensor）到数据市场（Ocean Protocol）和计算市场（Gensyn）。RWA（真实世界资产）：美国国债（Ondo）、公司债券（Superstate）甚至房地产（EMCD）的代币化，将传统金融与 Web3 连接起来。在本指南中，我分享了如何逐步接近这些领域的方法，2025年哪些方法确实有效，以及哪些已被证明无效。

2025年在Web3中投资什么：从DePIN到代币化资产

2025/10/05 03:00

DePIN: 去中心化基础设施

DePIN（去中心化物理基础设施网络）已成为近年来的主要发展之一。与其由大型企业花费数十亿建设电信网络、地图或气象站，现在数千名个人自行安装硬件并获得代币回报。这种模式使基础设施能够更快速、更灵活且成本更低地推出。

如今，DePIN 在超过 1300 万台活跃设备上运行，该行业的市值估计约为 500 亿美元。预计到 2028 年将达到 3.5 万亿美元。Helium 5G 展示了用户如何在运营商认为不经济的地方建立移动网络。

Hivemapper 将行车记录仪变成 Google 地图的去中心化替代品。WeatherXM 使气象站所有者成为农民、保险公司和物流公司的数据提供者。而 io.net 则将矿工和游戏玩家的闲置 GPU 连接到全球 AI 计算市场。

如何投资 DePIN

**选择项目 \ 研究 DePIN 生态系统及其代币。关注团队、理念和网络的增长潜力。通过交易所或钱包购买所选项目的代币。
**接入资源 \ 通过提供所需资源加入网络：计算能力、存储或带宽。您贡献的资源越多，获得的奖励份额就越大。
**赚取奖励 \ 网络自动为参与者发放代币。这是与您的资源和生态系统内用户活动相关的被动收入。
**提高收益 \ 质押您赚取的代币并使用奖励模式。这样，您的收入不仅来自基本奖励，还来自质押奖金。
**把握时机 \ 在早期阶段，回报更高：竞争较低，网络增长迅速。您加入并保持活跃的时间越早，上升空间就越大。

\

AI + 加密货币：具有真实现金流的生态系统

在炒作浪潮之后，变得明确：AI 和区块链只有结合在一起才能创造价值。

Bittensor (TAO) 建立了一个市场，开发者可以通过提供有用的模型获得报酬。Ocean Protocol 让公司在保持数据私密的同时实现数据变现。Gensyn 将机器学习工作负载与 GPU 所有者匹配，而 Ritual 使神经网络变得透明且可验证。

如何投资 AI + 加密货币

**选择项目 \ 研究像 Bittensor、Ocean Protocol、Gensyn 或 Ritual 这样的生态系统。了解它们解决的问题，并通过交易所或钱包购买它们的代币。
**跟踪使用情况 \ 这里代币价值的增长不是基于投机，而是基于真实需求。对计算和数据的请求越多，持有者的收益就越高。
**加入社区 \ 即使没有编程技能，您也可以通过 DAO、投票和倡议参与。这有助于网络增长并增加您投资的价值。
提高收益

使用质押和奖励计划，在代币增长之外增加收入。
**把握时机 \ 早期项目扩展更快。您参与的越早、越积极，潜在回报就越高。

RWA：代币化作为"静默革命"

今年的主要趋势之一是将传统金融工具转移到区块链上。RWA（真实世界资产）将债券、基金和其他资产转化为数字形式。曾经的实验现在已成为受监管的市场：MiCA 在欧洲已经生效，美国也已发放首批许可证。

贝莱德和富兰克林邓普顿已经在发行代币化债务产品，Ondo 正在处理美国国债，而 Superstate 和 Matrixdock 则在数字化企业债务。对投资者而言，这意味着比银行更高的收益率、全天候流动性和低门槛。

早期采用者因素至关重要：现在进入 RWA 的人在机构之前获得优质条款和产品的早期访问权。EMCD 也活跃在这一领域，展示了真实资产代币化如何成为连接传统金融和 Web3 的新投资类别。

如何投资 RWA

**选择项目 \ 关注已经在代币化真实资产的平台：债券、基金、企业债务。考虑像贝莱德、富兰克林邓普顿、Ondo、Superstate 或 Matrixdock 这样的参与者。
**购买代币化资产 \ 通过专业服务或 DeFi 平台访问它们。与银行不同，入门门槛更低，流动性全天候可用。
**关注监管 \ 这个市场正在法律框架内形成：欧洲的 MiCA，美国的首批许可证。了解规则有助于降低风险。
**利用收益优势 \ 代币化债券和基金比银行存款支付更多，同时保持灵活性和快速出售的能力。
**成为早期采用者 \ 在产品扩展期间现在就进入 RWA 市场。早期投资者在机构之前获得优质条款和工具。
**加入生态系统 \ 参与发展代币化的倡议。例如，EMCD 正在这一领域构建新解决方案，融合传统金融和 Web3。

2025 年明显不起作用的事物

2025 年证明市场不再容忍空洞的承诺。没有真实需求的 NFT 收藏品迅速崩溃。仅为 AI 或元宇宙炒作而推出的代币来得快去得也快。玩家活动薄弱的 GameFi 关闭，没有用例的代币在解锁后失去大部分价值。

对投资者来说，这意味着一个简单的事实：资金只在有产品、客户和收入的地方才有效。

结论：一个成熟的真金白银市场

Web3 不再是一个混乱的"沙盒"，而是一个技术提供实际价值的成熟生态系统。

在 2025 年，变得明确：价值来自用于连接和绘图的去中心化网络、用于 AI 的计算能力、数据交换平台和代币化金融工具。

对投资者而言，这标志着从投机转向基于真实需求和可持续增长的策略。

2025 年 Web3 盈利的主要方式

DePIN – 来自基础设施的收入（Helium、Hivemapper、io.net）→ 质押 + 奖励 + 代币增长
AI + 加密货币 – 数据和计算经济（Bittensor、Ocean、Gensyn）→ GPU 和数据需求推动价格
RWA – 资产代币化（Ondo、富兰克林邓普顿、EMCD）→ 高于银行的收益率，全天候流动性
收益率 2.0 – 新的 DeFi 策略 → 自动化和组合收益
社区 x 代币 – DAO 和社区 → 空投，提前获得交易机会

👉 在 HackerNoon 上关注我。还有更多内容即将推出。

市场机遇

Notcoin实时价格 (NOT)

$0.0005546

$0.0005546$0.0005546

+1.98%

USD

Notcoin (NOT) 实时价格图表

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 [email protected] 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。