RISR 与 OnePoint BFG Wealth Partners 合作，扩展企业主规划能力

RISR（一个面向财务顾问的领先企业主互动平台）宣布与 OnePoint BFG Wealth Partners（“OnePoint BFG”）建立合作伙伴关系。OnePoint BFG 是一家充满活力的财富咨询和财务规划公司，管理资产超过 160 亿美元。该协议使 OnePoint BFG 能够在其集中规划职能以及专注于服务企业家和私营企业主的个人顾问团队中利用 RISR。

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通过为顾问提供专业规划技术，OnePoint BFG 旨在加强客户关系，发掘新的规划机会，并支持公司持续的有机增长。与 RISR 的合作反映了 OnePoint BFG 对技术和规划资源的持续投入，这些资源有助于顾问为企业主客户提供更深入、更全面的指导。

“企业主是财富管理中最复杂且服务不足的客户群体之一，”RISR 创始人兼首席执行官 Jason Early表示。“OnePoint BFG 以提供高度个性化的建议以及投资顾问成功所需的工具而闻名。我们很高兴能与一家认识到服务企业业主巨大机遇的公司合作，我们将共同致力于帮助顾问更有效地接触这些客户。”

美国雇主企业中超过一半由 55 岁或以上的个人拥有，其中 74% 的所有者希望在临近退休时出售或转让其企业，这导致对复杂的业务过渡和继任规划的需求日益增长。随着企业家应对日益复杂的财务决策，顾问们正在寻求可扩展的方式，以提供超越传统投资管理的专门见解。

RISR 通过提供有关估值、增长机会、风险敞口和继任准备情况的见解，帮助顾问更好地了解客户企业的财务状况和价值。使用 RISR 平台，顾问可以促进更有意义的规划对话，并识别帮助企业主加强业务和为未来过渡做准备的机会。

“我们始终相信，卓越的规划带来卓越的结果，”OnePoint BFG 首席执行官 Andy Schwartz表示。“随着我们持续增长，我们正在投资有助于顾问深化客户关系并应对日益复杂的规划需求的技术。我们继续专注于帮助顾问提供更全面的规划体验，同时为未来的增长奠定更坚实的基础。”

随着 OnePoint BFG 通过有机扩张和战略收购继续增长，该公司将企业主规划视为其长期增长战略的关键组成部分。通过为顾问配备专业规划技术，OnePoint BFG 正在帮助确保他们能够向财富管理中最有价值的客户群体之一提供更全面的建议。

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