Jessie A Ellis
2025年10月16日 02:04
Bitfarms有限公司揭示计划提供3亿美元的可转换优先票据，旨在为企业计划提供资金并管理经济稀释风险。
Bitfarms有限公司（纳斯达克/多伦多证券交易所：BITF），一家著名的北美能源和数字基础设施公司，已宣布其计划发行3亿美元2031年到期的可转换优先票据。根据公司最近的公告，这一战略举措旨在增强公司的财务灵活性。
票据描述
这些可转换票据将是优先无担保债务，并将从2026年7月15日开始，每半年支付一次应计利息。除非在此日期之前回购、赎回或转换，否则这些票据将于2031年1月15日到期。在2030年10月15日之前，转换是有条件的，但之后，持有人可以自行决定转换，直到到期前两天。转换可以导致现金、普通股或两者的组合，由公司在转换时确定。具体的转换率和利率将在定价谈判期间最终确定。
收益用途
Bitfarms计划将净收益用于一般企业用途。此外，公司打算进行现金结算的上限看涨期权交易，旨在减轻潜在的经济稀释。这些交易预计将覆盖最初基于可转换票据的普通股数量。如果行使购买额外票据的选择权，Bitfarms将使用收益进一步资助这些交易。
上限看涨期权交易
这些上限看涨期权交易的结构旨在减少与票据转换相关的经济稀释风险。它们预计将覆盖定价时Bitfarms在纳斯达克最后报告股价的125%溢价。这些交易涉及可能影响Bitfarms股票市场价格和票据本身的衍生品活动。
需要注意的是，这些可转换票据和转换后可发行的股票未根据1933年美国证券法或任何加拿大证券法注册。它们仅向合格机构买家提供，在加拿大则通过招股说明书豁免提供。
此次发行的完成取决于市场条件和监管批准，包括来自多伦多证券交易所和纳斯达克的批准。Bitfarms已明确表示，本公告不构成在任何此类活动将被视为非法的司法管辖区内出售或招揽购买票据的要约。
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来源：https://blockchain.news/news/bitfarms-proposes-300-million-convertible-note-offering
