Google推出十多年来研发的新技术，挑战英伟达在AI战争中的地位

谷歌花了十多年时间悄悄打造技术，如今这些技术正帮助其在人工智能战争中远超其实力。

虽然英伟达坐在食物链顶端，向地球上几乎每一家主要科技公司销售其GPU，但谷歌一直忙于设计自己的武器；这些芯片它从未打算出售，而是用来支持其人工智能技术栈背后的一切。

现在，随着计算需求达到历史最高水平，这种内部硅片终于显示出其价值。

周四，谷歌确认其张量处理单元(TPU)的最新一代Ironwood将在未来几周内推出。这是该公司的第七代芯片，旨在处理从训练大型模型到运行实时人工智能代理和聊天机器人的一切任务。

谷歌表示，Ironwood比上一代TPU快四倍以上。一个客户Anthropic计划部署多达100万个这样的芯片来支持其Claude模型。

谷歌建设，其他人追赶

尽管谷歌继续囤积英伟达GPU，但它并不只是坐等依赖他人的芯片。TPU已经开发了十多年，并于2018年首次向云客户提供。

最初仅用于内部工作负载，它们现在是谷歌公共云人工智能基础设施的核心部分。

伯恩斯坦分析师Stacy Rasgon表示："在ASIC参与者中，谷歌是唯一真正大规模部署这些东西的公司。"

目前，谷歌不将TPU作为实体硬件销售。相反，客户通过谷歌云租用访问权限，这已成为公司最大的收入引擎之一。

上个季度，Alphabet报告云收入为151.5亿美元，比去年同期增长34%。该公司CEO桑达尔·皮查伊告诉投资者："我们看到对我们的人工智能基础设施产品的巨大需求，包括基于TPU和基于GPU的解决方案。"

交易、卫星和太空芯片

随着科技界获取计算能力的压力不断增加，谷歌正在锁定巨型合作伙伴关系。上个月，该公司扩大了与Anthropic的合作关系，据报道这笔交易价值数百亿美元。

该协议将使Anthropic到2026年获得超过1吉瓦的人工智能计算能力。

谷歌迄今已向Anthropic投资30亿美元。尽管亚马逊仍然是该公司的主要云合作伙伴，但谷歌现在正为未来的Claude模型提供主要基础设施。Anthropic首席产品官Mike Krieger表示：

"对我们模型的需求如此之大，我认为我们今年能够提供如此多服务的唯一方式是这种多芯片策略。"

该策略包括TPU、Trainium和英伟达GPU，它是为性能、成本和备份而构建的。Krieger补充说，他的团队已经做了早期准备工作，以确保Claude能够在所有主要芯片类型上顺利运行。

"我已经看到这项投资现在得到回报，我们能够与这些大型数据中心一起上线，并在客户所在的地方满足他们的需求，"他说。

在与Anthropic达成协议的两个月前，谷歌与Meta签署了一份为期六年、价值超过100亿美元的云合同。随着OpenAI多元化发展远离微软，该公司也获得了OpenAI业务的一部分。OpenAI向路透社确认，它正在使用谷歌云，但没有在那里部署GPU。

本周，谷歌揭示了一个名为Suncatcher的新项目，旨在发射配备TPU的太阳能卫星。目标是建立一个系统，利用太空中的太阳能为计算密集型人工智能任务提供动力。

该公司表示，计划在2027年初前发射两个原型，称这个实验是一种减少对地球资源压力的方式，同时为轨道上的大规模计算做准备。

资金流动，需求上升，英伟达观望

Alphabet首席财务官Anat Ashkenazi表示，谷歌所有者的势头来自企业对其完整人工智能技术栈的巨大需求，包括TPU和GPU。

Alphabet现在报告称，它在2025年前九个月签署的十亿美元云合同比前两年总和还多。

同时，亚马逊的云业务部门上个季度增长了20%。AWS首席执行官Matt Garman表示："我们今天在数据中心部署的每一个Trainium 2芯片都被销售和使用。"他补充说，Trainium 3将带来更多性能和能效方面的提升。

尽管如此，谷歌正全力以赴。它将2025年的资本支出预测从850亿美元提高到930亿美元，2026年还将有更多支出。其股票在第三季度上涨了38%，第四季度又上涨了17%，这是二十年来最强劲的表现。

瑞穗分析师指出了TPU的成本和性能优势，注意到虽然它们最初是供内部使用的，但谷歌现在正在外部客户中获得真正的吸引力。摩根士丹利在6月的报告中也表示，开发者对TPU的熟悉可能会大大促进谷歌云的增长。

在9月的一份报告中，D.A. Davidson的分析师写道："我们继续相信谷歌的TPU仍然是英伟达的最佳替代品，过去9-12个月两者之间的差距显著缩小。"

他们还提到开发者中积极情绪的增加，并暗示谷歌甚至可能开始直接向人工智能实验室销售TPU系统。

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