MPTC在债券销售中筹集200亿比索以管理债务、资助项目

由 Ashley Erika O. Jose, 记者

Metro Pacific Tollways Corp. (MPTC) 通过固定利率债券销售筹集了200亿比索，用于资助基础设施项目并管理其不断膨胀的债务。

"这些债券获得了PhilRatings（菲律宾评级服务公司）授予的[PRS Aaa稳定展望]信用评级，凸显了我们对持续财务纪律的承诺...我们仍然致力于支持国家的经济增长，"MPTC总裁兼首席执行官Gilbert F. Santa Maria在周二的债券上市仪式上表示。

MPTC的150亿比索固定利率债券超额认购了50亿比索。此次发行由BPI Capital Corp.和First Metro Investment Corp.作为联合发行管理人领导，BDO Capital & Investment Corp.、China Bank Capital Corp.、PNB Capital and Investment Corp.以及Security Bank Capital Investment Corp.担任联合主承销商和账簿管理人。

发行期从11月17日至21日，债券于周二12月2日在菲律宾交易与交换公司(PDEx)发行并上市。

作为Metro Pacific Investments Corp. (MPIC)的收费公路部门，MPTC正在努力减少其2000亿比索的净债务，该公司表示。

该公司还表示，打算将此次发行的净收益部分用于资助马尼拉-甲米地高速公路、甲米地-拉古纳高速公路(CALAX)和拉普拉普高速公路(LLEX)的建设和维护投资，以及为过桥贷款再融资并支持其他公司用途。

"当我们收购印尼的收费公路时，我们借了贷款。这次发行是为了延长[MPTC]贷款的期限。这是债务管理计划的一部分；[MPTC]的净债务约为2000亿比索，"MPIC首席财务、风险和可持续发展官Chaye Cabal-Revilla在活动间隙告诉记者。

她补充说，MPTC为其10亿美元的投资合作借贷，以收购印尼主要收费公路运营商PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) 35%的股权。

"这笔债券交易是MPTC重新进入公共资本市场的一种方式，发行的成功为未来的IPO奠定了良好基础，"中国银行资本公司董事总经理Juan Paolo E. Colet在Viber消息中表示。

他指出，债券销售还有望改善公司的债务期限结构和业务前景，这将支持任何合并计划或潜在的首次公开募股(IPO)讨论。

"许多购买债券的投资者欣赏收费公路业务的防御性质，我们认为同样的叙述将推动对IPO的积极情绪，"Colet先生补充道。

对于Globalinks Securities and Stocks, Inc.销售交易主管Toby Allan C. Arce来说，MPTC的200亿比索固定利率债券发行加强了公司的资产负债表，并且具有战略意义，因为它为与San Miguel Corp.的收费公路业务潜在合并铺平了道路。

"通过用长期固定利率债券为短期或过桥债务再融资，MPTC降低了再融资风险，延长了其期限结构，并展现出更清晰、更稳定的财务状况——这些对任何大规模企业合并都是必不可少的，"他说。

对于Santa Maria先生来说，公司的首要任务是减少债务，同时筹集资金完成正在进行的项目。

"与San Miguel合并的计划还很遥远。这不会立即发生...我们需要处理的是债务。我们必须筹集资金来偿还债务，延长期限，完成CALAX，并启动拉普拉普高速公路，"他说。

上个月，MPIC表示正在重新考虑剥离MPTC最多30%股权的计划，以帮助减少净债务。

该公司此前表示，计划在2026年完成CALAX，而拉普拉普高速公路的第一阶段预计将在2027年第四季度完工。

MPTC是MPIC的收费公路部门，MPIC是总部位于香港的First Pacific Co. Ltd.在菲律宾的三个关键子公司之一，其他两个是Philex Mining Corp.和PLDT Inc.

Hastings Holdings, Inc.是PLDT Beneficial Trust Fund旗下MediaQuest Holdings, Inc.的一个部门，通过其控制的Philippine Star Group在BusinessWorld持有多数股权。