Oracle (ORCL) 股票：在报道 OpenAI 数据中心延迟后下滑——公司予以反驳

TLDR

• Oracle否认OpenAI数据中心延迟，表示所有里程碑仍按计划进行

• 报告引述劳动力和材料限制，但Oracle表示进展稳定

• Oracle股价下跌，因投资者对AI时间表的不确定性做出反应

• 随着未来计算需求持续增长，OpenAI扩大芯片合作伙伴关系

• AI基础设施时间表的变化凸显了云服务提供商面临的压力

Oracle (ORCL)股价收于189.97美元，收盘时下跌4.47%，因为新报告对与OpenAI相关的云站点时间表提出质疑。

Oracle Corporation, ORCL

该公司对这些说法提出质疑，并坚称其承诺保持稳定，与早期计划一致。市场反应保持坚挺，但讨论凸显了围绕大规模基础设施需求的日益增长的压力。

Oracle回应关于OpenAI数据中心时间表的报告

Oracle反驳了一份报告，该报告暗示其为OpenAI提供的数据中心部署可能从2027年推迟到2028年。该公司表示，它与OpenAI共同制定了时间表，并继续遵循每个约定的里程碑。此外，Oracle强调，它没有看到任何可能威胁其合同目标的内部延迟。

报告提到劳动力和材料的限制，但Oracle坚持其立场，认为进展保持稳定。云部门在收入中发挥着越来越重要的作用，领导层继续强调运营重点。因此，随着公司向更大规模的云工作负载转型扩展，它表现出信心。

Oracle的云基础设施部门仍然比其他主要提供商规模小，但它继续赢得显著的合作伙伴关系。与OpenAI的关系对该公司来说仍然是新的，它旨在加强这种联系。然而，由于市场参与者对不确定性做出反应，股票仍然收低。

围绕OpenAI合作伙伴关系的更广泛容量计划

随着预期容量需求的增加，OpenAI继续与芯片和硬件提供商确保额外安排。Nvidia在9月披露了一份意向书，计划为未来部署提供至少10千兆瓦的设备。此外，如果计划顺利，第一阶段可能在2026年下半年开始。

NVIDIA和OpenAI发表声明表示在合作方向上达成一致，但最终协议仍在等待中。Nvidia后来在一份文件中指出，最终协议并不能保证。这一更新为高级计算系统的长期供应需求增加了更多问题。

OpenAI还探索定制芯片设计，这扩大了其供应商关系。该公司在早前宣布的条款表下与Broadcom合作进行这项工作。Broadcom表示，预期时间表跨越2027年至2029年，并且它不预计2026年会有重大活动。

市场背景和行业展望

Oracle进入这一阶段，作为一家长期建立的软件公司，正更深入地转向云运营。该公司以数据库产品建立了声誉，但云基础设施现在构成了收入的重要部分。此外，这一转变与对大规模计算平台日益增长的需求相一致。

OpenAI的计划表明了未来需求的规模，许多提供商为这一增长做好了定位。然而，不断变化的时间表和不断发展的协议继续塑造整个行业的预期。随着更多公司追求先进的工作负载，竞争格局仍然激烈。

Oracle的回应旨在稳定担忧，但关于主要项目的协调和时机的问题仍然存在。该公司坚称它仍然在正轨上，但更广泛的环境仍然影响市场反应。总体而言，这种情况反映了在不断扩大的AI基础设施空间内对容量规划的持续压力。

这篇文章《Oracle (ORCL)股票：在报道的OpenAI数据中心延迟后下滑——公司反驳》首次发表于CoinCentral。