科技公司警告，内存成本上涨将迫使它们提高价格

memori cip harga melonjak kerana permintaan kecerdasan buatan mewujudkan kekurangan global, mengancam untuk menaikkan kos telefon pintar, komputer riba, dan konsol permainan sebanyak ratusan dolar, krisis yang ditonjolkan oleh laporan pendapatan rekod Micron Technology.

Pembuat cip memori itu menyiarkan angka Rabu petang yang sungguh luar biasa. Jualan mencecah $13.6 bilion untuk suku fiskal pertamanya, meningkat 57% berbanding tempoh sama tahun lepas. Pendapatan operasi juga memecahkan rekod syarikat.

Apa yang Micron beritahu pelabur tentang bulan-bulan akan datang lebih mengejutkan lagi. Hasil akan mencecah $18.7 bilion dalam suku berakhir Februari, lebih daripada dua kali ganda apa yang syarikat perolehi setahun lebih awal. Pendapatan operasi diselaraskan? Itu dijangka melonjak lebih daripada lima kali ganda kepada $11.3 bilion.

Wall Street tahu angka-angka akan kukuh. Mereka cuma tidak tahu seberapa kukuh. Ramalan hasil Micron mendarat 31% lebih tinggi daripada apa yang penganalisis ramalkan. Itu adalah ketepisan terbesar oleh pakar dalam sekurang-kurangnya lima tahun, data FactSet yang dilihat oleh WSJ menunjukkan.

Pelabur menyukainya. Saham melonjak 8% dalam dagangan selepas waktu dagangan Rabu. Ia telah pun meningkat lebih daripada dua kali ganda sepanjang tahun lalu.

Namun begitu, inilah masalahnya. Semua berita baik ini untuk Micron membawa masalah untuk kita yang lain.

Kecerdasan buatan sedang memakan cip memori. Syarikat-syarikat membina sistem AI memerlukan memori khusus, dan mereka membeli dalam kuantiti besar. Itu meninggalkan bekalan yang kurang untuk segala yang lain—komputer riba anda, telefon anda, tablet anda, malah konsol permainan. Semua peranti ini memerlukan cip memori hanya untuk berfungsi.

Angka-angka tidak berbohong. Modul memori akses rawak dinamik standard kini berharga lebih daripada 60% lebih tinggi berbanding enam bulan lalu, menurut Trendforce. Suku depan, harga akan mencecah $500. Tahun lepas pada masa ini? Kira-kira separuh daripada itu.

Kilang baharu tidak akan membantu tidak lama lagi

Membina lebih banyak kilang cip akan membantu. Tetapi kilang-kilang ini tidak muncul dalam sekelip mata. Ketua Pegawai Eksekutif Micron Sanjay Mehrotra berkata Rabu syarikat akan memulakan pembinaan kemudahan baharu di utara New York awal tahun depan. Jangan harap terlalu banyak menunggu cip dari kilang itu. Mereka tidak akan keluar dari barisan pengeluaran sehingga 2030.

Micron membelanjakan besar untuk meningkatkan pengeluaran di tempat lain. Syarikat merancang untuk membelanjakan rekod $20 bilion tahun fiskal ini untuk mengembangkan kapasiti. Sepanjang lima tahun lalu, mereka purata hanya lebih $10 bilion setiap tahun.

Masih tidak mencukupi. Mehrotra tidak fikir walaupun perbelanjaan besar-besaran ini akan memenuhi permintaan untuk memori jalur lebar tinggi yang AI perlukan. "Kami percaya bahawa bekalan industri agregat akan kekal secara substansial kurang daripada permintaan untuk masa hadapan yang boleh dijangka," katanya dalam panggilan itu.

Syarikat teknologi memberi amaran

Pembuat komputer melihat apa yang akan datang. Jeff Clarke, Ketua Pegawai Operasi Dell, menangani situasi bulan lepas. "Kami akan lakukan segala yang kami boleh untuk meminimumkan kesan," katanya. "Tetapi hakikatnya asas kos meningkat merentasi semua produk."

HP mengeluarkan amarannya sendiri bulan lepas. Kos memori yang meningkat boleh menolak keuntungan operasi ke hujung rendah julat jangka panjang mereka untuk tahun fiskal semasa, eksekutif memberitahu pelabur.

Jadi pengguna akan membayar harga? Nah, Seseorang perlu membayar untuk semua ini.

Industri telefon pintar sudah melihat masalah di hadapan. Counterpoint Research mengubah ramalannya awal minggu ini. Firma kini menjangkakan jualan telefon pintar jatuh 2.1% tahun depan. Mereka sebelum ini meramalkan peningkatan sedikit. Telefon mewah dengan ciri AI berada dalam kedudukan yang amat sukar kerana mereka memerlukan lebih banyak memori.

Malah permainan video terperangkap dalam kekacauan ini. Saham Nintendo telah jatuh 18% sepanjang bulan lalu. Doug Creutz, seorang penganalisis di TD Cowen, mengatakan kebimbangan tentang harga memori kebanyakannya dipersalahkan. Dia mengira angka-angka. Jika kos memori menambah $40 kepada setiap konsol Switch 2, ia akan memotong kira-kira 20% daripada ramalan pendapatan sebelum cukai untuk tahun fiskal Nintendo berakhir Mac 2027.

Tekaannya? Nintendo mungkin menaikkan harga Switch 2 sebanyak $50 sebaliknya untuk menampung kos.

Peminat Mario tidak akan gembira tentang itu. Tetapi untuk Micron, ekonomi asas berfungsi memihak kepadanya. Penawaran dan permintaan mendorong syarikat ke arah keuntungan rekod.

Sertai komuniti perdagangan kripto premium percuma selama 30 hari - biasanya $100/bulan.