ADQ以50亿美元定期贷款与亚洲银行达成协议

• 超额认购逾三倍
• 需求超过120亿美元
• 因投资者强劲兴趣而扩大交易规模

阿布扎比主权财富基金ADQ已与大中华区超过30家金融机构完成50亿美元银团定期贷款交易,该基金形容这是中东借款人在亚洲贷款市场的一个里程碑。

该基金在声明中表示,这项为期五年的融资是ADQ在该地区的首次亮相,超额认购逾三倍,需求超过120亿美元。

该交易最初以40亿美元启动,随后因中国大陆、香港、澳门和台湾贷款机构的强劲投资兴趣而扩大至50亿美元。

ADQ正在开拓新的国际融资来源,从专注于国内的控股公司转型为更全球化的投资者。 

ADQ成立于2018年,并于2020年从阿布扎比发展控股公司更名,管理资产近3,000亿美元,使其成为该酋长国继阿布扎比投资局(Adia)和Mubadala之后的第三大主权基金。

传统上,ADQ主要通过股息和现金流为其投资提供资金,这些资金来自其在能源、公用事业、物流、食品、医疗保健和房地产等关键领域持有的25多家投资组合公司。 

该公司表示,新贷款将进一步多元化其融资组合,加强其流动性,并支持其中期投资策略。

集团首席财务官Marcos de Quadros在声明中表示:"这一结果反映了市场对我们信贷实力、审慎财务管理以及ADQ在所有交易中奉行的有纪律和多元化融资方式的持续信心。"

该交易由中国银行(迪拜分行)、星展银行、汇丰银行、中国工商银行(迪拜分行)、渣打银行(香港)和摩根大通证券安排。 

承诺来自该地区超过30家领先金融机构。

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ADQ在国际上变得越来越活跃,最近与美国Energy Capital Partners签署了250亿美元的发电和基础设施投资框架,并与国际金融公司合作探索共同投资。 

高管表示,该基金的海外扩张将是"审慎的",但随着全球对基础设施投资需求的增长,这正成为其使命中更主流的部分。

去年,ADQ的投资组合公司占阿布扎比非石油GDP的22%。 

2019年至2024年间,该集团报告平均年度盈利能力提升25%。