CoreWeave 首席执行官 Michael Intrator 在星期五于三藩市举行的 Fortune Brainstorm AI 会议上表示,所谓的循环 AI 经济标签与行业内实际发生的情况不符。
Michael 驳斥了当前 AI 热潮是由资金在相同公司之间循环而非真实需求驱动的说法。
Michael 表示,关注循环模式忽略了他所描述的与硬件、能源和基础设施相关的全球供应失衡。"循环是看待这个问题的不正确方式,"Michael 在对话中说。"这是许多公司努力解决正在扭曲全球的失衡问题。"
CoreWeave 认为物理限制是减缓 AI 硬件交付的原因
"主要限制是与将最高性能的运算能力交付给最尖端参与者相关的物理瓶颈,"Michael 说。
Michael 补充说,这种压力远远超出云计算公司和芯片供应商的范围。Michael 分享了最近与一位他未透露姓名的矿业公司高管的对话细节,讨论重点是建设基础设施所需的材料。他说,该矿业高管解释称,这种压力深入供应链两个层级,涉及用于支持 AI 系统的原金属和铜。
Michael 表示,该矿业高管直接要求跨行业合作以增加产量。"我们需要作为一个团体共同努力,"该高管告诉他。Michael 说,来自 AI 公司内部领导者的类似评论经常被批评为循环经济的证据。"如果我在 AI 领域说这些话,我就会被指责处于循环经济中,"他说。"所以关于循环经济我只能说,通过共同努力来实现。"
批评者的担忧还集中在与债务和客户敞口相关的风险上。一些人警告说,如果 CoreWeave 未能再融资债务或失去主要客户,贷款机构可能会将大量二手 GPU 释放到二级市场,损害价格并造成混乱。Michael 通过指出需求趋势来回应这种情况。他说,他看到的增长是快速和激进的,而不是脆弱的。
CoreWeave 面临股价波动,但大型科技公司的需求依然强劲
Michael 表示,CoreWeave 处于不断增长的需求中心,因为其专注于支持现代 AI 工作负载的并行运算。他说,来自大型科技公司的请求持续不断。
自 IPO 以来,CoreWeave 的股价一直波动,但 Michael 只是指出,股票现在的交易价格接近 $90,而 IPO 价格为 $40。
Michael 还谈到了过去对 Microsoft 的依赖,该公司曾占公司收入的 85%,他说在积极多元化后,这种敞口已经下降。他声称,现在没有任何单一客户占待完成订单的 30% 以上,并敦促投资者忽略引起强烈反应的短暂延迟,例如数据中心开放推迟一周,他说这引发了短期观察者的"混乱"。
Michael 将当前阶段描述为由从顺序运算转向并行运算推动的宏观超级周期,这开启了对更大运算能力的访问。
Michael 表示,减缓交付的挑战仍然与政策限制、物理基础设施和能源获取有关。"你在交付运算能力方面面临挑战的原因是因为政策、因为物理基础设施、因为能源,"他说。"你通过共同努力来实现这一点。"
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来源: https://www.cryptopolitan.com/coreweave-flags-extreme-supply-chain-stress/
