Gonzaga大学宣布对未偿还债务证券进行要约收购

华盛顿州斯波坎, 2026年1月5日 /PRNewswire/ — 冈萨加大学法团("冈萨加大学"或"大学")今日宣布,已启动要约收购以现金购买下表所列大学发行的债务证券(下称"证券")。

冈萨加大学法团证券总要约上限高达50,000,000美元

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⁽¹⁾        于2046年4月1日到期的定期债券须在2044年、2045年和2046年4月1日进行偿债基金赎回付款,其购买价格将按其平均期限日期2045年4月10日作为到期日计算。
⁽²⁾        可在到期前于任何营业日全部或部分赎回,按2016年10月1日订立的与该等债券相关的信托契约中定义的"补足赎回价"赎回。
⁽³⁾        每1,000美元本金金额。

要约收购包括根据日期为2026年1月5日的要约邀请(经不时修订或补充,下称"邀请")所载条款及条件以现金购买大学的收入及再融资应税债券2016A系列,所有在要约收购中购买的证券的总要约上限为50,000,000美元("总要约上限")。大学保留权利但无义务随时增加或减少总要约上限而不延长撤回权利,但须遵守适用法律。将购买的证券金额可能按邀请所述进行按比例分配。大学请投资者参阅邀请以了解要约收购的完整条款及条件。

证券要约收购将于纽约时间2026年1月20日下午5:00到期,或大学延长要约收购的任何其他日期和时间(该日期和时间,经延长后,下称"到期日"),除非提前终止。证券持有人必须在纽约时间2026年1月20日下午5:00或之前(该日期和时间,经延长后,下称"提前要约日期")有效提交且不得有效撤回其证券,方有资格获得适用的总代价(详情如下所述),其中包括相当于上表"提前要约付款"标题下所列金额的现金金额("提前要约付款")。如持有人在提前要约日期之后但在到期日或之前有效提交证券,该持有人将仅有资格获得适用的延迟要约代价(定义见下文)加应计利息。

根据适用的要约收购有效提交且未有效撤回并获接纳购买的每1,000美元本金金额证券所提供的适用代价("总代价")将根据邀请所载公式,参考上表指定的适用固定利差加上基于纽约时间2026年1月22日上午10:00上表指定的适用美国国债参考证券的买入价的适用收益率而厘定。"延迟要约代价"等于总代价减去提前要约付款。

要约收购将于到期日到期。除下文所述外,在到期日或之前有效提交的证券的付款将在到期日后不久的日期支付,目前预计为2026年2月3日,即到期日后的第二个营业日。

持有人还将获得有效提交并获接纳购买的证券自适用的最后付息日起至(但不包括)适用结算日的应计及未付利息("应计利息")。

已提交的证券可在纽约时间2026年1月20日下午5:00或之前撤回,但不得在之后撤回,除非延长或以其他方式提前终止("撤回截止日期")。在适用法律规限下,大学可延长提前要约日期而不延长有关要约收购的撤回截止日期。

要约收购须遵守邀请所载某些条件的满足或豁免。要约收购不受最低要约条件限制。

有关要约收购的资料

邀请从今日起向持有人分发。摩根士丹利公司(下称"交易商经理")是要约收购的交易商经理。对要约收购有疑问的投资者可致电(212) 761-9085或发送电邮至[email protected]联系交易商经理。Globic Advisors Inc.是要约收购的要约及资讯代理(下称"要约及资讯代理"),可致电(212) 227-9699或发送电邮至[email protected]联系。

大学及其附属公司、其各自的董事会、交易商经理、要约及资讯代理以及任何证券的受托人均未就持有人是否应就要约收购提交任何证券作出任何建议,大学或任何该等其他人士均未授权任何人士作出任何该等建议。持有人必须自行决定是否提交其任何证券,以及如提交,应提交的证券本金金额。

要约收购的完整详情,包括如何提交证券的完整说明,载于邀请。强烈建议持有人仔细阅读邀请,包括其中引用纳入的材料,因为它们将包含重要资料。可致电(212) 227-9699、发送电邮至[email protected]或访问www.globic.com/gonzaga向Globic Advisors Inc.索取邀请。

关于冈萨加大学

有关证券及大学的某些资料可透过联系要约及资讯代理获得。该等资料仅限于(i)邀请,及(ii)透过市政证券规则制定委员会的电子市政市场进入系统(www.emma.msrb.org)提供的有关大学的资料。

前瞻性陈述

本文所载或引用纳入的陈述可能构成1995年私人证券诉讼改革法案意义内的"前瞻性陈述"。前瞻性陈述基于大学管理层的预期、预测和假设,并涉及多项风险、不确定性及其他因素,可能导致实际结果与所述结果存在重大差异,包括但不限于作为附录A附于邀请的发售文件中列明的债券持有人风险。大学无法确定管理层在编制该等前瞻性陈述时作出的任何预期、预测或假设将证明准确,或任何预测将实现。预计预测结果与实际结果之间可能存在差异。任何前瞻性陈述仅于作出之日发表,除适用法律要求外,大学不承担因新资料、未来事件或其他原因而更新或修订该等陈述的义务。

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消息来源 冈萨加大学法团