Triton International 宣布G系列优先股公开发行定价

HAMILTON, 百慕达–(BUSINESS WIRE)–2026年1月7日– Triton International Limited("本公司"或"Triton")今日宣布为公司的7,000,000股7.500%系列G累积可赎回永续优先股(清算优先权为每股25.00美元)("系列G优先股")定价承销发行,总收益为175,000,000美元。

本公司拟将发行所得净收益用于一般企业用途,包括购买集装箱、支付股息以及偿还或回购未偿债务。此次发行预计将于2026年1月12日完成交割,但须符合惯例成交条件。本公司拟在原始发行日起30天内将系列G优先股在纽约证券交易所上市,交易代码为"TRTN PRG"。

Wells Fargo Securities, LLC、BofA Securities, Inc.、Morgan Stanley & Co. LLC、RBC Capital Markets, LLC及UBS Investment Bank担任此次发行的联席账簿管理人。Brookfield Capital Solutions、Huntington Securities, Inc.及Regions Securities LLC担任联席经理。此次发行根据先前向美国证券交易委员会("SEC")提交的有效储架登记声明进行。此次发行仅通过招股说明书补充文件及相关招股说明书进行,副本可在SEC网站www.sec.gov获取,或通过联系以下机构获取:Wells Fargo Securities, LLC,收件人:WFS Customer Service,地址:608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402,电话:(800) 645-3751,电邮:[email protected];BofA Securities, Inc.,收件人:Prospectus Department,地址:201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, North Carolina, 28255-0001,电话:(800) 294-1322,电邮:[email protected];Morgan Stanley & Co. LLC,收件人:Prospectus Department,地址:180 Varick Street, New York, New York 10014,电话:(866) 718-1649,电邮:[email protected];RBC Capital Markets, LLC,收件人:Syndicate Operations,地址:Brookfield Place, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, New York 10281,电话:(866) 375-6829,电邮:[email protected];或UBS Investment Bank,收件人:Prospectus Department,地址:11 Madison Avenue, New York, New York 10010,电话:(833) 481-0269。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请,在任何州或司法管辖区内,若在根据该州或司法管辖区的证券法进行登记或资格认证之前进行此类要约、邀请或出售属违法行为,则不得在该等州或司法管辖区内出售这些证券。

有关前瞻性陈述的重要警示信息

本新闻稿中的某些陈述,除纯粹的历史信息外,包括有关此次发行及其所得款项预期用途的陈述,均为1995年私人证券诉讼改革法案、经修订的1933年证券法第27A条以及经修订的1934年证券交易法第21E条所指的"前瞻性陈述"。包含"预期"、"打算"、"计划"、"寻求"、"相信"、"预计"、"预测"、"预料"、"潜在"、"将"、"可能"、"会"等词语及类似未来或前瞻性性质的陈述可用于识别前瞻性陈述。所有前瞻性陈述涉及的事项均包含风险和不确定性,其中许多超出Triton的控制范围。因此,存在或将存在可能导致实际结果与此类陈述中所示结果存在重大差异的重要因素,因此,您不应过度依赖任何此类陈述。

这些因素包括但不限于经济、业务、竞争、市场和监管条件以及以下因素:租赁集装箱需求下降;集装箱市场租赁费率下降;初始固定期限租赁后难以重新租赁集装箱;客户决定购买而非租赁集装箱;维修和存储闲置集装箱的成本增加;我们对有限数量客户和供应商的依赖;客户违约;二手集装箱售价下降;集装箱租赁行业竞争激烈;源于我们业务国际性质的风险,包括全球和区域经济状况及地缘政治风险,包括国际冲突;国际贸易需求下降;美国及其他国家(特别是中国)的政治和经济政策所产生的风险,包括但不限于贸易战、关税和税费的影响;我们的信息技术系统故障或遭受攻击导致的运营中断;自然灾害或公共卫生危机导致的运营中断;全球法律法规合规;与Brookfield Infrastructure收购Triton相关的风险,包括我们唯一普通股股东与未偿债务及优先股持有人之间可能存在的不同利益、我们对某些企业管治豁免的依赖,以及作为外国私人发行人,我们不受与美国国内发行人相同的信息披露要求约束;资本的可用性和成本;我们的债务协议条款施加的限制;我们成功完成、整合收购和处置并从中获益的能力;百慕达、美国及其他国家税法的变化以及其他风险和不确定性,包括我们于2025年2月28日向SEC提交的最新20-F表年度报告、我们于2025年5月2日、2025年8月1日及2025年11月6日向SEC提交的最新6-K表季度报告,以及我们于2026年1月7日向SEC提交的初步招股说明书补充文件及与公开发行相关的随附基础招股说明书中"风险因素"标题下列出的风险和不确定性。

上述重要因素清单不应被视为详尽无遗,应与本文及其他地方包含的其他警示性陈述一并阅读。本文作出的任何前瞻性陈述均受这些警示性陈述的全面限制,我们预期的实际结果或发展无法保证能够实现,即使基本实现,也无法保证将对Triton或其业务或运营产生预期的后果或影响。除适用法律要求的范围外,我们不承担公开更新或修订任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来发展或其他原因。

关于Triton International Limited

Triton International Limited是全球最大的联运货运集装箱出租商。Triton拥有超过700万个二十英尺标准箱("TEU")的自有和管理集装箱车队,其全球业务包括收购、租赁、重新租赁以及后续出售多种类型的联运集装箱和底盘。

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副总裁、财务总监

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