Jim Cramer 表示,芯片股正在上涨,因为公司无法足够快地生产新芯片。不是因为他们不想。他们实际上没有工具。
"我们没有足够的设备来扩大这些芯片的生产,而且我们无法足够快地把它们组装起来," Jim 在周五晚上的 CNBC 节目中说道。
美光(Micron)的股票在周五跳涨了 7.76%。这不是一个小涨幅。该公司生产内存和存储技术,特别是用于人工智能。其首席执行官 Sanjay Mehrotra 告诉 Jim,没有任何放缓的迹象。
"人工智能驱动的需求正在加速。这是真实的。它就在这里,我们需要越来越多的内存来满足这一需求," Sanjay 说。他们刚刚开始在纽约州北部建设一个 60 万平方英尺的工地。这是他们计划在美国投资 2000 亿美元用于新芯片生产的一部分。
美光、希捷等公司无法跟上人工智能订单
那个庞大的工地?它不会在明天解决任何问题。它还需要数年时间。Jim 指出了这一点。这种建设之所以发生,唯一的原因是因为《芯片法案》。该法律为美国芯片制造商提供政府支持,以便在本地建设。
但法律不会浇筑混凝土。这需要时间。这意味着短缺不会立即得到解决。只要需求保持旺盛,Jim 表示价格就会持续上涨。
除了美光,Jim 还提到了其他已经大幅上涨的芯片股。西部数据(Western Digital)、希捷(Seagate)、闪迪(Sandisk)都从这次紧缩中受益。他还表示,短缺并非凭空出现。去年,每个人都认为芯片太多了。现在呢?完全逆转。Jim 说只有一家公司预见到了这一点:英伟达(Nvidia)。
"只有英伟达真正预见到了这一点," Jim 说。"他们与最好的公司台积电(Taiwan Semiconductor)合作,制造所有需要的高端芯片。那里没有瓶颈。没有短缺,至少与内存相比没有。"
市场保持上涨,全球混乱基本被忽视
即使世界各地发生了一切,股票仍在上涨。标普 500 指数走高。道琼斯指数也是如此,今年上涨了 3%。纳斯达克上涨了 1.2%。没有人退出市场,即使特朗普谈论军事行动或格陵兰。
经营 AscalonVI Capital 的 Anthony Esposito 告诉 CNBC,市场已经有一段时间不在乎地缘政治风险了。
"以色列轰炸伊朗——标普 500 指数隔夜下跌 1%,收盘仅下跌 50 个基点。美国轰炸伊朗——几乎没有反应," 他说。他补充说,委内瑞拉和格陵兰甚至可能因为能源、稀土和基础设施而帮助美国市场。
欧洲 Stoxx 600 指数上涨了近 4%,即使每个人都在猜测特朗普可能对格陵兰采取什么行动。在亚洲,MSCI AC 亚太指数在今年跳涨超过 5% 后刚刚创下新高。日本日经 225 指数和韩国 Kospi 指数也都创下了纪录。
最后一件事。美国最高法院预计将很快就特朗普的关税做出裁决。这还没有发生。但投资者似乎并不等待。他们已经适应了 2025 年白宫带来的任何变化。
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来源: https://www.cryptopolitan.com/jim-cramer-chip-stock-rally-will-continue/
