Rigetti Computing (RGTI) 股票在签署840万美元印度交易后获得升级

TLDR

• Rigetti Computing (RGTI) 获得 B.Riley 的买入评级升级，目标价为35美元
• 来自印度 C-DAC 的840万美元合约促使分析师做出此决定
• 该订单占预计2025年收入估计的36-48%
• 股票交易价格为23.67美元，距离目标价有46%的上涨潜力
• 公司将 Cepheus-1-108Q 系统发布推迟至2026年第一季度末

B.Riley 于周四将 Rigetti Computing 重新调升至买入评级。这家量子计算公司在与印度政府签订合约后获得了升级。

Rigetti Computing, Inc., RGTI

该公司维持35美元的目标价不变。该水平比当前股价23.67美元高出46%。

Rigetti 于1月20日宣布获得先进计算发展中心(Centre for Development of Advanced Computing)的840万美元采购订单。这家印度政府机构将获得一台108量子位量子计算机，预计于2026年下半年部署在其班加罗尔设施。

对于一家过去十二个月总收入仅为749万美元的公司来说，合约规模至关重要。B.Riley 指出，根据 FactSet 数据，印度订单占华尔街2025年收入估计的36%至48%。

分析师撤销11月降级

B.Riley 在2025年7月开始覆盖该股票时首次给予 Rigetti 买入评级。该公司在11月初将立场改为中性，当时股价交易接近39美元。估值担忧促使了该降级。

研究团队引用"增强的全年预估达成可见性"作为恢复买入评级的理由。印度合约为来年提供了可衡量的收入预期。

B.Riley 的目标价假设股票反映2030年至2035年间总可寻址市场的35%。该股票的贝塔系数为1.71，显示相对于大盘的高波动性。

产品时间表和分析师观点

Rigetti 延迟了其 Cepheus-1-108Q 量子计算系统。发布现在目标定在2026年第一季度末，而非该季度较早时间。额外的测试和优化工作需要进行时间表调整。

该公司持有的现金多于债务，并保持强劲的流动性。然而，它继续亏损，EBITDA 为负7301万美元。

多位分析师最近开始覆盖。Rosenblatt Securities 给予买入评级，目标价为40美元，显示对 Rigetti 量子位扩展方法的信心。Wedbush 以优于大盘评级和35美元目标价开始，强调该公司的行业经验。

Jefferies 采取了更谨慎的观点，给予持有评级和30美元目标价。该公司标记了执行风险和收入组合担忧，同时承认量子计算进步的潜在上涨空间。

该股票年初至今上涨6.86%。平均交易量为4490万股。市值为82.5亿美元。

Rigetti 在其内部 Fab-1 设施制造量子芯片。该公司为其量子系统使用基于芯片的架构和快速超导门。这些技术优势帮助分析师在印度合约公告后证明了更高的估值模型。

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