StandardAero宣布其关联公司The Carlyle Group Inc.及GIC二次发行5000万股普通股的定价

SCOTTSDALE, Ariz.–(BUSINESS WIRE)–StandardAero, Inc. (NYSE: SARO) ("StandardAero" 或 "公司") 今日宣布其两名股东("出售股东"),即 The Carlyle Group Inc. 和 GIC 的关联公司,承销公开发售总计50,000,000股公司普通股,每股面值$0.01("普通股"),公开发售价格为每股$31.00。出售股东将获得此次发售的所有净收益。公司不出售任何股份。此次发售预计将于2026年1月29日完成,但需满足惯例成交条件。出售股东授予承销商30天的选择权,可额外购买最多7,500,000股普通股。

Morgan Stanley & Co. LLC、J.P. Morgan、RBC Capital Markets、BofA Securities、Jefferies 和 UBS Investment Bank 担任拟议发售的联席主承销商。BTIG、CIBC Capital Markets、Citizens Capital Markets、Mizuho、Santander、Societe Generale 和 Wolfe | Nomura Alliance 担任联席承销商,Carlyle、AmeriVet Securities, Inc. 和 Drexel Hamilton, LLC 担任此次发售的副经理。

此外,公司已与一名出售股东签订股份购买协议,以每股等于承销商在此次发售中支付的价格,通过私人交易回购$50百万的普通股("股份回购")。股份回购是根据公司董事会于2025年12月批准的现有股份回购计划进行的。股份回购预计将与发售同时于2026年1月29日完成。回购的普通股在此次发售后将不再流通。股份回购的完成取决于满足惯例成交条件,并以完成此次发售为条件。此次发售的完成不以完成股份回购为条件。

重要信息

S-3表格的自动货架注册声明(包括基础招股说明书)已于2026年1月27日向SEC提交,并在提交后立即生效。此次发售仅通过书面招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行。在您投资之前,您应阅读该注册声明中包含的招股说明书以及构成注册声明一部分的参考文件,以及与拟议发售相关的招股说明书补充文件和随附的招股说明书。您可以通过访问SEC网站 http://www.sec.gov 免费获取这些文件。如有,与这些证券相关的最终招股说明书补充文件和随附招股说明书的副本也可从 Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 和 J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 获得,或通过电子邮件 [email protected] 获得。

本新闻稿不构成出售要约或购买这些证券的要约邀请,在任何州或司法管辖区内,在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或资格审查之前,此类要约、邀请或出售均属违法的情况下,不得出售这些证券。

关于 StandardAero
StandardAero 是领先的独立纯航空发动机售后服务提供商,为固定翼和旋翼飞机提供服务,服务于商业、军事和商务航空终端市场。StandardAero 提供全面的关键增值售后解决方案,包括发动机维护、修理和大修、发动机部件维修、机翼和现场服务支持、资产管理和工程解决方案。StandardAero 是纽约证券交易所上市公司,股票代码为 SARO。

关于前瞻性陈述的警示声明

本新闻稿中包含的某些陈述构成前瞻性陈述,包括有关拟议公开发售的陈述。管理层基于其当前的预期、假设、估计和预测做出这些前瞻性陈述。虽然他们认为这些预期、假设、估计和预测是合理的,但此类前瞻性陈述仅是预测,涉及已知和未知的风险和不确定性,其中许多超出管理层的控制范围。这些陈述涉及可能导致 StandardAero 的实际结果、业绩或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异的风险和不确定性。可能导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异的重要因素包括但不限于:完成拟议二次发售的能力、公司普通股价格的波动性,以及公司截至2024年12月31日的年度10-K表格年度报告中项目1A"风险因素"中讨论的其他重要因素,这些因素可能会在公司向SEC提交的其他文件(包括与此次发售相关的招股说明书补充文件和随附的招股说明书)中不时更新。前瞻性陈述仅代表其发布之日的情况。读者应谨慎对待前瞻性陈述,除法律要求外,StandardAero 不承担任何义务,也无意更新或修订这些前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

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