从客户对话到财务规划：Asset-Map 和 Jump 整合助力可执行规划的后续步骤

Asset-Map Holdings, Inc.("Asset-Map"),顾问首选的视觉财务规划对话工具,宣布与Jump进行新整合,Jump是为财务顾问和其他金融服务提供商提供人工智能(AI)解决方案的领先供应商。这是Asset-Map首批AI整合之一;与Jump和AI笔记工具的合作将在来年扩展。

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整合后,共同用户可以利用Jump的AI技术来捕捉和处理客户会议,自动提取优先见解,并在Asset-Map家庭框架内智能建议更新。这缩小了会议中所说内容与实际执行内容之间的差距,使家庭地图保持最新、合规且随时可用于对话。

"财务顾问在会议后花费无数小时手动更新客户数据;这些时间本可以更好地用于服务客户,"Asset-Map创始人兼首席执行官H. Adam Holt, CFP®表示。"我们与Jump的整合将会议记录转化为可执行的家庭更新,将对话转变为有用下一步的即时指南。Jump的AI驱动方法完全符合我们的信念,即技术应该放大人类优势,特别是顾问作为沟通者、教育者和引导者的角色。"

根据最近的Jump财务顾问调查,超过60%的用户通过使用其功能,每个工作日节省超过一小时,每年节省超过250小时。超过90%的顾问报告说,自动化会议后记录显著减少了他们的工作量,其中一半现在利用这些时间为客户提供更多服务。

通过自动化从Jump的AI驱动会议见解直接流入Asset-Map的视觉家庭框架的信息流,顾问可以确保他们的规划对话建立在当前客户信息的基础上,同时专注于更高价值的对话、主动服务和战略规划。

"当你问顾问他们想从AI得到什么时,答案几乎总是一样的:与客户有更多时间,"Jump见解主管Liam Hanlon表示。"Jump帮助创造了这种能力,我们与Asset-Map的整合通过添加个性化将其推进一步。通过将会议对话转化为清晰、可执行的更新,顾问可以保持家庭视觉最新,同时专注于推动客户前进的建立信任的对话。"

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