Metaplanet通过第三方配售寻求1.37亿美元

Metaplanet已批准一项新的股权融资,以筹集高达207亿日元,约1.35亿至1.37亿美元,用于扩大其比特币 BTC $87 923 24小时波动率: 2.5% 市值: $1.76 T 24小时交易量: $45.99 B 持有量。该决定于1月29日的董事会会议上最终确定。值得注意的是,这家东京上市公司将通过第三方配售发行新股和股票认购权,大部分资金将用于2026年购买比特币。

该公司表示,这笔资金是其持续进行的比特币库存战略的一部分。管理层确认,比特币积累仍然是核心优先事项,同时扩大其比特币收益生成业务。

发行结构

此次配售包括2,450万股新普通股,每股定价为499日元。这比前一交易日收盘价溢价5%,将预先筹集约122.4亿日元(8,000万美元)。每股将附带0.65份股票认购权。

如果全部行使,这些认购权将以每股547日元(3.57美元)的固定价格转换为约1,590万股额外股份,比前一交易日收盘价高出约15%。认股权证有效期为一年,不进行市场价格调整。全部行使将额外筹集88亿日元(5,750万美元)。

付款和配售日期为2月13日。认股权证的行使期限从2月16日至次年2月15日。需要注意的是,股票认购权的转让需要董事会批准。

此外,此次发行主要面向海外投资者。根据Metaplanet比特币策略总监Dylan LeClair的说法,这种结构允许公司以溢价筹集资金,同时利用股价波动性发挥优势。

募集资金用途和比特币策略

Metaplanet计划将约140亿日元(9,100万美元)直接用于购买比特币。另外15亿日元(970万美元)将支持其使用期权和衍生品的比特币收益生成业务。约51亿日元(3,324万美元)将用于偿还现有债务。

该公司表示,预计比特币在中长期内将走强,尤其是兑日元。比特币购买将分阶段进行,而非一次性买入。持有量将通过其子公司Metaplanet Lightning Capital管理。Metaplanet已表示,其目标是在2026年8月前成为全球顶级企业比特币持有者之一。

有趣的是,此次融资是在Metaplanet报告了1,046亿日元(约6.8亿美元)的比特币相关减值之后进行的,这是由于市场下跌造成的。该损失被记录为非营业费用,对现金流或日常运营没有直接影响。

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