nLIGHT, Inc. 宣布普通股公开发售定价

CAMAS, Wash.–(BUSINESS WIRE)–nLIGHT, Inc. (纳斯达克股票代码: LASR),一家为关键任务定向能、光学传感和先进制造应用提供高功率激光器的领先供应商,今天宣布根据其现有的货架注册声明,以每股44.00美元的公开发行价格定价承销公开发行3,977,273股普通股。在扣除承销折扣和佣金以及估计的发行费用之前,预计本次发行的总收益约为1.75亿美元。与本次发行相关,nLIGHT已授予承销商30天的选择权,可按公开发行价格减去承销折扣和佣金,额外购买最多596,590股普通股。nLIGHT打算将本次发行的净收益用于营运资金、资本支出和其他一般企业用途。本次发行预计将于2026年2月5日完成,但须符合市场和其他惯例成交条件。

Stifel、Baird、William Blair和Raymond James担任本次发行的联席主承销商。Cantor担任账簿管理人,Needham & Company担任本次发行的联席经理。

与该证券相关的S-3表格自动生效货架注册声明(包括基础招股说明书)已于2026年2月3日向美国证券交易委员会("SEC")提交。本次发行仅通过初步招股说明书补充文件和构成注册声明一部分的随附基础招股说明书进行。与本次发行相关的初步招股说明书补充文件和随附基础招股说明书已向SEC提交,并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。nLIGHT打算向SEC提交最终招股说明书补充文件和随附基础招股说明书。最终招股说明书补充文件和随附基础招股说明书的副本,在可获得时,也可通过联系以下机构获取:Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated,收件人:Syndicate Department,地址:1201 Wills St., Suite 600, Baltimore, MD 21231,电话:(855) 300-7136或电邮:[email protected];Robert W. Baird & Co. Incorporated,收件人:Syndicate Department,地址:777 E. Wisconsin Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53202,电话:(800) 792-2473或电邮:[email protected];William Blair & Company, L.L.C.,收件人:Prospectus Department,地址:150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606,电话:(800) 621-0687或电邮:[email protected];或Raymond James & Associates, Inc.,收件人:Equity Syndicate,地址:880 Carillon Parkway, St. Petersburg, FL 33716,电话:(800) 248-8863或电邮:[email protected]。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请,在任何司法管辖区内,如果在根据该司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前进行此类要约、邀请或销售属于非法行为,则不得在该司法管辖区内销售这些证券。

关于前瞻性陈述的警示声明

本新闻稿中的某些陈述属于经修订的1933年《证券法》第27A条、经修订的1934年《证券交易法》第21E条以及1995年《私人证券诉讼改革法》所指的"前瞻性陈述"。前瞻性陈述包括有关公开发行的陈述,包括有关公开发行的时间、总收益和完成的陈述、nLIGHT对发行净收益的预期用途以及对未来期间的其他提及。前瞻性陈述基于我们当前的预期和假设,这些预期和假设可能不准确。这些陈述不是保证,并受到难以预测的风险、不确定性和情况变化的影响。许多因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述存在重大和不利的差异,包括但不限于nLIGHT截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告"风险因素"部分以及向SEC提交的与本次发行相关的初步招股说明书补充文件中确定的因素和不确定性。除法律要求外,nLIGHT不承担公开更新或修订本文所含任何前瞻性陈述以反映未来事件或发展的义务。

关于nLIGHT

nLIGHT, Inc.是为关键任务定向能、光学传感和先进制造应用提供高功率激光器的领先供应商。nLIGHT总部位于华盛顿州卡马斯,拥有约800名员工,业务遍及美国、欧洲和亚洲。

联系方式

如需更多信息,请联系:
John Marchetti
企业发展与投资者关系副总裁
nLIGHT, Inc.
(360) 566-4460
[email protected]