MTN、IHS Towers达成62亿美元合并协议

领先的通讯塔基础设施公司 IHS Towers 已宣布一项拟议协议,将完成其与 MTN 集团的合并。这笔交易价值约 62 亿美元,MTN 将全面控制整个股权。

根据 Technext 看到的周二披露,IHS Towers 指出其董事会已"一致"批准该协议和交易,并向其利益相关者推荐了同样的举措。

该通讯塔公司解释说,MTN 和 Wendel(IHS Towers 的长期股东)都投票支持该交易。通过这两票,需要超过 40% 的股东支持才能完成交易。

一旦交易完成,IHS Towers 的普通股将不再公开上市,IHS Towers 将成为 MTN 的全资子公司。

在对最新发展作出反应时,IHS Towers 主席兼首席执行官 Sam Darwish 指出,拟议交易深化了其与 MTN 的长期合作关系,并强调了 IHS Towers 与非洲大陆之间的紧密联系。他进一步将合并描述为一个强大的组合,将为数字基础设施平台提供动力。

"今天的公告创造了一个令人信服的机会,为我们的股东提供确定性和即时回报,使他们能够实现我们在战略审查期间产生的重大价值,"他补充道。

回想几周前,MTN 向投资者披露了收购 IHS Holdings 剩余 75% 股权的计划。该提议也是在最近市场对 MTN 关于 IHS Holdings 意图的猜测之后提出的。

IHS Towers 是全球最大的独立通讯塔公司之一,在非洲运营约 40,000 个站点,包括尼日利亚、南非、喀麦隆、科特迪瓦和赞比亚。它还控制拉丁美洲的站点,如巴西和哥伦比亚。IHS 是新兴市场移动连接的关键支柱。

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协议条款

根据披露,该交易预计将在 2026 年完成,需获得股东和监管部门的批准。

此外,该交易将通过 MTN 在 IHS Towers 24% 股权的延期、MTN 的 11 亿美元现金和 IHS Towers 资产负债表中的 11 亿美元现金来融资。现有 IHS Towers 债务也将延期,但不会超过当前金额。

其他要求包括:

• 结算时资产负债表上至少有 3.55 亿美元现金
• 出售拉丁美洲通讯塔业务(于 2026 年 2 月 17 日宣布)
• 出售光纤业务(于 2026 年 2 月 11 日宣布)

IHS Tower 指出,成功完成这些出售是满足某些要求并在 2026 年底前完成交易所必需的。

IHS Tower 将获得什么

根据协议条款,IHS Towers 股东将获得每股普通股 8.50 美元的现金,相比 2024 年 3 月 12 日公司战略审查公告时的股价溢价约 239%。

"它还相比截至 2026 年 2 月 4 日的 52 周成交量加权平均价格溢价约 36%,相比 2026 年 2 月 4 日 IHS Towers 未受影响的收盘价 8.23 美元溢价约 3%,当时公开报道指出与 MTN 的谈判正在进行中,"它说。

IHS Tower 指出,该交易让股东有机会套现并获得其股份价值,这是基于公司自 2024 年 3 月 12 日开始审查战略以来取得的进展。通过此举,该交易为股东在这些不确定性中提供了保障收益的方式。

对于 MTN 而言,购买 IHS 剩余 75% 的股权将标志着这家电信运营商的战略转变。它将消除其多年来运营的通讯塔外包模式,并将基础设施业务完全纳入其控制之下。

在对该交易作出反应时,MTN 集团总裁兼首席执行官 Ralph Mupita 指出,拟议交易为公司提供了一个独特的机会来回购其通讯塔并加强合作关系。他补充说,这将加强 MTN 集团在由数字基础设施主导的未来中的战略和财务地位。

"对于整个非洲大陆的 IHS 客户和合作伙伴,我们承诺继续保持高标准的服务和正确的治理,这是非洲最大的独立和综合通讯塔公司,由 IHS 内部的优秀人才提供支持,"他说。

MTN、IHS Towers 达成 62 亿美元合并交易一文首次出现在 Technext 上。