CenterPoint Energy, Inc. 宣布调高发行规模至6亿美元的2.875%可转换优先票据（2029年到期）定价

休斯顿–(美国商业资讯)–CenterPoint Energy, Inc. (纽约证券交易所代码:CNP)或"CenterPoint"今天宣布其6亿美元本金总额的2.875%可转换优先票据(到期日为2029年)(简称"可转换票据")的定价,该票据根据经修订的1933年证券法(简称"证券法")第144A条规则,以私募方式向被合理认为是合格机构买家的人士发售。此次发售规模从先前宣布的5.5亿美元可转换票据本金总额增加至6亿美元。CenterPoint还授予可转换票据的初始购买者一项选择权,可在可转换票据首次发行之日起(包括该日)的13天期限内购买额外最多5,000万美元本金总额的可转换票据以进行结算。可转换票据的销售预计将于2026年2月26日完成。

可转换票据将是CenterPoint的优先无抵押债务。可转换票据将于2029年5月15日到期,除非提前转换或回购。可转换票据的年利率为2.875%,自2026年11月15日起,每年5月15日和11月15日分两次延期支付利息。在2029年2月15日之前,可转换票据仅在发生某些事件时和在某些期间内可转换。此后,持有人可在到期日前第二个预定交易日营业结束之前的任何时间全部或部分转换可转换票据。转换时,CenterPoint将支付现金,金额最高为待转换可转换票据的本金总额,并根据CenterPoint的选择,就超出待转换可转换票据本金总额的转换义务余额(如有),支付或交付现金、CenterPoint普通股(面值0.01美元)(简称"普通股")或现金与普通股的组合。CenterPoint不得在到期日之前赎回可转换票据。可转换票据的初始转换率为每1,000美元本金金额的可转换票据可转换18.6524股普通股(相当于初始转换价格约为每股普通股53.61美元)。转换率和相应的转换价格在某些情况下将进行调整,但不会因任何应计和未付利息而调整。

CenterPoint预计,在扣除初始购买者的折扣和佣金以及CenterPoint应支付的发售费用后,可转换票据发售的净收益约为5.921亿美元(如果初始购买者全额行使购买额外可转换票据的选择权,则约为6.415亿美元)。CenterPoint打算将此次发售的净收益用于一般公司用途,包括偿还部分未偿还的商业票据和其他债务。

可转换票据以及因转换可转换票据而可发行的任何普通股仅根据证券法第144A条规则向在美国被合理认为是合格机构买家的人士发售和销售。可转换票据以及因转换可转换票据而可发行的任何普通股的发售和销售未根据证券法或任何州证券法进行注册,除非进行注册或适用证券法和适用州法律注册要求的豁免,否则不得在美国发售或销售。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽,在任何司法管辖区的证券法进行注册或资格认定之前,如果在该司法管辖区发售、招揽或销售这些证券属于违法行为,则不得在该司法管辖区销售这些证券。

关于CenterPoint

作为总部位于德克萨斯州的唯一一家投资者所有的电力和天然气公用事业公司,CenterPoint Energy, Inc. (纽约证券交易所代码:CNP)是一家能源输送公司,在印第安纳州、明尼苏达州、俄亥俄州和德克萨斯州拥有电力输配、发电和天然气配送业务,为超过700万计量客户提供服务。截至2025年12月31日,该公司拥有约465亿美元的资产。CenterPoint及其前身公司拥有约8,800名员工,已经营超过150年。

前瞻性声明

本新闻稿包含1995年私人证券诉讼改革法案含义内的前瞻性声明。在本新闻稿中使用"预期"、"相信"、"继续"、"可能"、"估计"、"预计"、"预测"、"目标"、"打算"、"可以"、"目的"、"计划"、"潜力"、"预估"、"预计"、"应该"、"目标"、"将"、"会"或其他类似词语时,旨在识别前瞻性声明。本新闻稿中有关未来事件的任何非历史事实的声明均为前瞻性声明。这些前瞻性声明包括有关CenterPoint对可转换票据销售完成和销售净收益使用的预期的声明,基于管理层在作出时被认为是合理的假设,并受重大风险和不确定性的影响。实际事件和结果可能与这些前瞻性声明所表达或暗示的内容存在重大差异。CenterPoint不能确定其将完成可转换票据的销售,或者如果完成,将以何种条款完成销售。本新闻稿中包含的每项前瞻性声明仅截至本新闻稿发布之日有效,除适用证券法要求外,CenterPoint不承担更新或修订前瞻性声明的任何义务。可能导致实际结果与所提供的前瞻性信息存在重大差异的重要因素包括与以下方面相关的风险和不确定性:(1)信用评级机构的行动,包括信用评级的任何潜在下调;(2)金融市场和总体经济状况,包括债务和股权资本的获取、经济不确定性和波动性、通货膨胀、经济衰退的可能性、利率及其对销售、价格和成本的影响;(3)联邦、州和地方立法、行政和监管行动或发展;以及(4)CenterPoint截至2025年12月31日财政年度的10-K表年度报告以及CenterPoint或其子公司可能不时向美国证券交易委员会("SEC")提交的其他报告中讨论的其他因素、风险和不确定性。

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