美国5G芯片零件面临风险，钪元素来源日益困难

钪的采购变得越来越困难,美国芯片和航空航天供应链正感受到这一影响。

在特朗普总统与习近平主席计划于3月在北京举行峰会之前,随着库存紧缩,一些供应商已开始拒绝客户。

短缺也影响到钇和其他稀土元素,这是17种稀土元素家族中的一小部分。

中国几乎生产所有这些小众材料,这使北京在国防技术、航空航天和半导体领域拥有真正的影响力。钪和钇不像石油或铜那样出现在重大新闻标题中,但供应方面的数据很糟糕。

华盛顿与北京谈判休战期间出口仍受阻

中国在4月实施了出口限制,随后允许许多稀土出口重新启动。但中国海关数据显示,即使在10月华盛顿与北京缓和关系之后,这些材料的货运仍很少抵达美国。

10月的缓和与中国暂停关键矿产出口限制有关,预计当特朗普和习近平在3月于北京会面时,这一承诺将再次被提及。

航空航天领域的关键压力点是钇,用于防止发动机和涡轮机在高温下熔化的涂层。如果没有定期涂层应用,这些发动机就无法使用。

自11月一份报告首次标记钇短缺以来,价格跳涨约60%,目前大约比一年前高出69倍。根据公司高管和交易商的说法,一些涂层制造商已开始配给材料。

两家购买钇用于涂层的北美公司高管表示,由于无法获得足够的供应,他们不得不暂时停止生产。其中一家公司现在拒绝较小和海外客户,以便为包括某些发动机制造商在内的大客户保留材料。

根据直接了解情况的消息来源,涂层供应链中的另一家公司最近用完了材料,并停止销售含有氧化钇的产品。

一位美国政府官员表示,钇和钪的短缺尚未影响喷气发动机或芯片产量,但一些美国制造商现在面临来自中国某些稀土的"短缺"。

出口数据显示了买家为何感到紧张。在去年4月实施管制后的8个月里,中国向美国出口了17吨钇产品,而在这些措施之前的8个月里出口了333吨。

白宫一位官员表示,政府致力于为美国企业获取关键矿产,并补充说:"这包括与中国谈判和监督特朗普总统与习主席协议的遵守情况,以及在必要时开发替代供应链。"

一份在业内流传的行业报告是对路透社可持续转型通讯的宣传,该通讯追踪影响公司和政府的ESG趋势。

涂层生产线暂停,发动机需求持续旺盛

AeroDynamic Advisory的航空航天供应链专家Kevin Michaels表示,低钇供应尚未停止发动机生产,但制造商仍然担心。Kevin称其为"一个观察项目"和"中国如何展示其稀土实力的具体例子"。

这种担忧加剧了现有的压力。发动机制造商已经在努力满足航空公司对备件的需求,而飞机制造商波音和空客则在推动更高的产量。

制造一架用于军事防御的F-35隐形战斗机需要大约440公斤的稀土材料。一艘潜艇可能需要约4,400公斤。

同一元素家族也存在于电动汽车电机、智能手机组件、风力涡轮机和精确制导导弹中使用的传感器中的钕磁铁中。

中国控制着全球约90%的稀土加工供应链。2025年4月,中国收紧了出口许可制度,随后韩国的稀土进口据报下降了76%。

许可证延迟影响5G芯片零件和封装

芯片供应链有自己的问题清单,钪现在也在其中。SemiAnalysis的创始人兼首席执行官Dylan Patel表示,美国半导体制造商的钪库存不足,使下一代5G芯片生产面临风险。

全球产量每年仅数十吨,这一微小的供应必须覆盖多个行业。钪用于燃料电池、特种铝航空航天合金和先进芯片加工,包括与封装相关的加工步骤。

Dylan表示,美国主要半导体制造商依赖钪来制造芯片组件,"这些组件基本上用于每一部5G智能手机和基站"。

另一位美国官员表示,许多公司一直从第三国供应商那里获得钪,但中国要求许可证申请人申报其最终用户。该官员说:"我们的论点是,半导体行业正是被针对的目标。"

一个可能的非中国角度在于韩国的Korea Zinc,它是领先的锌冶炼厂,但其核心优势是先进的湿法冶金精炼。在传统冶炼中,炉渣被视为废物。

Korea Zinc拥有从炉渣中以99.99%纯度回收铁、镍、铜、钴和稀土元素的技术。据报道,该公司的工艺与传统方法相比减少了60%至70%的污染。

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