Ultra Clean 扩大5.25亿美元可转换优先票据发行规模

加利福尼亚州海沃德, 2026年2月26日 /美通社/ — Ultra Clean Holdings, Inc. (纳斯达克股票代码: UCTT) 今日宣布其总本金额为5.25亿美元的0.00%可转换优先票据(「票据」)发行定价,票据将于2031年到期,此次私募发行对象为根据经修订的1933年证券法(「证券法」)第144A规则合理认为符合资格的机构买家。发行规模从先前宣布的总本金额4亿美元增加至现有规模。票据的发行和销售预计将于2026年3月3日结算,但须符合惯例成交条件。Ultra Clean还向票据的初始购买者授予选择权,可在票据首次发行之日起计(包括该日)13天内购买最多额外7,500万美元本金额的票据。

Ultra Clean估计,在扣除初始购买者的折扣和佣金以及估计发行费用后,本次发行的净收益将约为5.111亿美元(如果初始购买者完全行使其购买额外票据的选择权,则约为5.842亿美元)。Ultra Clean打算将发行净收益用于以下用途:

• 约2,190万美元的发行净收益用于支付进行下述封顶看涨交易的成本;
• 约4,000万美元的发行净收益用于回购其672,608股普通股;以及
• 其余部分用于营运资金、根据其经修订和重述的信贷协议预付公司部分未偿定期贷款或其他一般企业用途。

如果初始购买者行使其购买额外票据的选择权,Ultra Clean打算使用部分额外净收益来支付进行额外封顶看涨交易的成本(如下所述),其余部分用于上述目的。

票据将是Ultra Clean的优先无抵押债务。票据不计常规利息,票据本金金额不会增值。票据将于2031年3月15日到期,除非提前回购、赎回或转换。在2030年12月16日之前,票据持有人仅在发生特定事件时才有权转换其票据。从2030年12月16日起,票据持有人可在到期日前第二个预定交易日营业结束前的任何时间自行选择转换其票据。Ultra Clean将以现金结算转换,如适用,还将以其普通股结算。初始转换率为每1,000美元本金额票据可转换11.8001股普通股,相当于初始转换价格约为每股普通股84.75美元。初始转换价格较2026年2月26日Ultra Clean普通股最后报告的每股59.47美元销售价格溢价约42.5%。转换率和转换价格将在发生特定事件时进行调整。如果发生「补偿性基本变更」(定义见票据契约),Ultra Clean将在某些情况下,在特定期间内为与该补偿性基本变更相关而转换票据的持有人提高转换率。

票据可由Ultra Clean选择在2029年3月20日或之后以及到期日前第40个预定交易日或之前的任何时间全部或部分(但须遵守某些限制)以现金赎回,但仅当Ultra Clean普通股每股最后报告的销售价格在特定期间内超过转换价格的130%且满足某些其他条件时方可赎回。赎回价格将等于将被赎回票据的本金金额,加上应计及未付的特别利息和额外利息(如有),但不包括赎回日。如果Ultra Clean赎回任何或全部票据,被赎回票据的持有人可在相关赎回转换期内转换其票据,此类转换也将构成对被转换票据的补偿性基本变更。

如果发生「基本变更」(定义见票据契约),则在有限例外情况下,票据持有人可要求Ultra Clean以现金回购其票据。回购价格将等于将被回购票据的本金金额,加上应计及未付的特别利息和额外利息(如有),但不包括适用的回购日。

与票据定价相关,Ultra Clean与部分初始购买者或其关联方以及某些其他金融机构(「期权交易对手」)签订了私下协商的封顶看涨交易。封顶看涨交易将涵盖(须遵守与票据适用的反稀释调整基本相似的调整)票据最初对应的Ultra Clean普通股股数。如果初始购买者行使其购买额外票据的选择权,Ultra Clean预计将与期权交易对手签订额外的封顶看涨交易。

封顶看涨交易的封顶价格初始为每股104.0725美元,较2026年2月26日Ultra Clean普通股每股59.47美元的最后报告销售价格溢价75.0%,并须根据封顶看涨交易的条款进行某些调整。

封顶看涨交易预计总体上将减少票据转换时对Ultra Clean普通股的潜在稀释,和/或抵消Ultra Clean在票据转换时可能需要支付的超过已转换票据本金金额的任何潜在现金付款。然而,如果根据封顶看涨交易条款衡量的Ultra Clean普通股每股市场价格超过封顶看涨交易的封顶价格,则仍会出现稀释和/或无法抵消此类潜在现金付款,在每种情况下,以该市场价格超过封顶看涨交易封顶价格的程度为限。

Ultra Clean已获悉,为建立封顶看涨交易的初始对冲,期权交易对手或其各自关联方预计将在票据定价的同时或之后不久进行与Ultra Clean普通股相关的各种衍生品交易和/或购买Ultra Clean的普通股股份。此活动可能会增加(或减少任何下降幅度)当时Ultra Clean普通股或票据的市场价格。

此外,期权交易对手或其各自关联方可能在票据定价后至票据到期前,通过进行或解除与Ultra Clean普通股相关的各种衍生品交易和/或在二级市场交易中购买或出售Ultra Clean普通股或Ultra Clean的其他证券来调整其对冲头寸(并且(x)可能在封顶看涨交易的相关估值期间这样做,以及(y)如果Ultra Clean选择在此类提前转换或回购的同时解除封顶看涨交易的相应部分,则可能在Ultra Clean提前转换或回购票据后这样做)。此活动也可能导致或避免Ultra Clean普通股或票据市场价格的上涨或下跌,这可能影响转换票据的能力,并且在该活动发生在与票据转换相关的任何观察期内的范围内,可能影响票据持有人在票据转换时将收到的普通股股数和对价价值。

与票据定价同时,Ultra Clean通过或与本次发行的一名初始购买者签订了私下协商的交易,将使用票据发行净收益中的约4,000万美元以每股59.47美元的购买价格回购Ultra Clean的普通股。这些股份回购可能会增加(或减少任何下降幅度)Ultra Clean普通股或票据的市场价格,并可能导致票据的有效转换价格更高。票据发行不以回购任何普通股为前提条件。

票据以及票据转换时可发行的任何普通股的要约和销售尚未且将不会根据证券法或任何其他证券法进行登记,票据和任何此类股份不得要约或出售,除非根据证券法和任何其他适用证券法的登记要求的豁免或不受其约束的交易进行。本新闻稿不构成出售要约或购买要约的征求,也不构成票据或票据转换时可发行的任何普通股的要约,在任何此类要约、销售或征求属于非法的州或其他司法管辖区,也不会有任何票据或此类股份的销售。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述,包括有关完成发行和股份回购、净收益的预期金额和预期用途以及签订上述封顶看涨交易的影响的陈述。前瞻性陈述代表Ultra Clean对未来事件的当前预期,并受已知和未知风险及不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括市场状况、与发行相关的成交条件的满足以及与Ultra Clean业务相关的风险,包括Ultra Clean不时向美国证券交易委员会提交的定期报告中所述的风险。Ultra Clean可能无法完成本新闻稿所述的发行,即使完成发行,也无法就其如上所述有效运用净收益的能力提供任何保证。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日的情况,除法律可能要求外,Ultra Clean不承诺更新本新闻稿中包含的后续发展陈述。

联系方式

Rhonda Bennetto
高级副总裁投资者关系
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SOURCE Ultra Clean Holdings, Inc.