十年间，云计算100强企业的总价值从990亿美元增长至1.1万亿美元——这证明了云计算的复合增长力量，也预示了人工智能将如何塑造下一代软件领导者。
在我们庆祝云计算100强十周年之际，我们要告诉每位SaaS领导者：要么进化，要么面临淘汰。
对于那些无法适应的企业来说，人工智能是软件行业的"大规模灭绝"时刻。这不是因为技术令人眼花缭乱，而是因为它现在无处不在，从根本上改变了人类工作方式。对SaaS公司的CEO来说，人工智能已不再是可选项——而是关乎生存的必需品。领导者必须重新思考的不仅是产品背后的技术，还有他们提供的价值以及支撑这些价值的商业模式。
自2023年ChatGPT的突破性发展以来，我们已经看到人工智能如何影响基础设施、代码生成、各行业的应用程序以及惊人的增长速度。新的云计算100强基准令人震惊：平均而言，云计算公司需要7.5年才能达到"半人马座"地位（1亿美元年度经常性收入），而人工智能初创公司只需5.7年就能达到同样的里程碑——在某些情况下甚至更短。
尽管变革速度更快，但通过观察过去的范式转变，我们仍然可以预测人工智能商业化的轨迹。云计算时代向我们展示了技术如何重塑交付和盈利模式——这些都是SaaS领导者为了适应变化而需要研究的课题。"进化或死亡"听起来可能很残酷，但这就是现实：在未来一到两年内，那些未能从纯SaaS转型到人工智能的企业将面临被市场淘汰的风险。
作为云计算100强企业如Canva、ServiceTitan、Twilio和Toast以及新兴人工智能领导者如Anthropic、Abridge和Perplexity的投资者，我们看到一个明确的事实：芯片和计算能力是新时代的钢铁，能够驾驭它们的公司将定义人工智能的未来。
云计算时代教会我们的经验
云计算的兴起将SaaS从边缘技术转变为默认选择。整个行业数字化，重塑了全球经济并培养了新一代技术领导者。2016年，我们推出了云计算100强榜单来追踪这一转变。十年来，入选企业的累计价值从990亿美元增长到如今的1.1万亿美元以上——这反映了创新如何从基础设施到商业模式再到全球平台的扩散过程。
真正的创新，那种定义时代的创新，从来不仅仅来自技术本身。突破性进展需要三种力量共同作用：新技术本身、技术的交付方式以及使其规模化的商业模式。对于人工智能，我们仍然认为这三种力量将占主导地位。这就是为什么企业家们正在实时编写新的战略手册来把握人工智能带来的机遇。以下两个案例研究尤为突出：
Canva从2013年一个草根设计民主化工具发展成为拥有超过2.4亿月活用户的企业必备工具，已被财富500强中95%的企业采用。其免费增值模式和自下而上的病毒式增长使设计变得人人可及，而不仅限于技术专家。这一使命现在推动着其人工智能演进：从2017年的早期实验到Magic Studio、Canva AI的推出，以及像MagicBrief这样的收购。通过其人工智能工具的超过180亿次使用——包括Magic Design、Canva Code和语音驱动的Canva AI——该平台已经确立了自己作为个人和企业创意协作伙伴的地位。通过将人工智能嵌入作为竞争护城河并解决品牌一致性、内容规模和协作等痛点，Canva已从一个设计工具转变为支持现代工作流程的不可或缺引擎。
Intercom也提供了SaaS向人工智能原生转型的早期一瞥。在生成式人工智能成为主流之前很久，该团队就在尝试人工智能驱动的支持。仅用两年时间，它就从一个SaaS CRM平台转变为人工智能领导者，其人工智能代理Fin已经带来1亿美元的年度经常性收入。我们预计更多公司将跟随这条路径——有些通过自建，有些则通过收购进入人工智能领域。
云计算转向人工智能创始人的新规则
对于正在向人工智能领域跨越的创始人——甚至那些已经是人工智能原生的创始人——成功的规则正在改变：
- 系统思考者胜出。编码才华曾经定义云计算创始人。如今的人工智能领导者是全面的建设者，他们了解工作流程、痛点以及新的交付模式如何重塑市场。领域洞察力胜过原始编码技能。
- 质量胜于数量。人工智能人才争夺战是真实存在的，但人数不再是雄心的代表。人工智能超新星和流星企业正在通过精简但卓越的团队实现规模化。
- 防御能力很重要。模型本身不是护城河。创始人必须围绕独特数据、差异化用户体验和更难复制的多模态工作流程进行构建。
- 人类判断力是优势。自动化使品味和判断变得更加重要，而非更不重要。最优秀的创始人将凭直觉知道什么应该存在——而不仅仅是什么可能存在。
在人工智能领域开拓道路的创始人可以从一点中获得安慰：我们以前见过这种转型。虽然2025年及以后会有独特的细微差别，但云计算时代为人工智能创始人提供了初步路线图。
当今云人工智能市场的形态
人工智能的早期似乎遵循传统的挑战者市场模式，人工智能初创公司威胁要取代云计算现有企业。但现实更为复杂。在许多市场中，现有企业现在占据优势——拥有海量数据集、分销网络和大规模整合人工智能的资源。大卫对抗歌利亚的故事令人鼓舞，虽然我们喜欢押注大卫，但在某些情况下，歌利亚确实会获胜。
如今，人工智能公司分为三类：现有企业、挑战者和新进入者。例如在设计协作领域，Adobe已在其Creative Cloud套件中深度嵌入人工智能，Canva已将人工智能驱动的工具扩展到数亿用户，而2021年诞生的初创公司Midjourney已成为生成媒体领域的数十亿美元级参与者。这种动态展示了新现实：市场将围绕少数领导者整合，但这些领导者可能来自三个阵营中的任何一个。
创始人和投资者接下来应该期待什么？一波现有企业的反击浪潮。经过两年的快速颠覆后，企业巨头正在赶上——不是通过从头重建，而是通过收购人工智能原生初创公司，正如我们在云计算100强企业如Scale AI、Wiz、Anysphere等众多企业中看到的那样。未来12-24个月将带来并购浪潮，现有企业将积极重塑其价值主张。
但这不仅仅是关于添加功能。人工智能的兴起正在模糊软件和服务之间的界限，将智能深度嵌入工作流程中，使这些产品更像服务提供商而非传统应用程序。同时，对人工智能基础设施的需求——从编排到可观察性再到内存——将推动对人工智能原生技术栈构建模块的战略收购。
教训是：期待更少的市场出现单一挑战者推翻现有企业的情况。相反，预计生态系统中的现有企业、挑战者和新进入者将通过竞争、整合和重塑不断重构领域。
投资者在新兴企业中看重什么
从SaaS到人工智能的转变正在重新定义成为优秀创始人的含义。在云计算时代，技术才华和执行速度造就了赢家。在人工智能时代，这些仍然重要——但不再足够。
新的优势是有远见的速度。创始人必须快速行动——但也要朝着正确的方向快速前进。人工智能不仅仅是关于更好的模型。它是关于构建一个更好的世界模型。最优秀的创始人将重新定义问题，转变工作流程，并发明新的商业模式。
经过云计算100强的十年，一个事实变得清晰：下一个十年将更加宏大。正如云计算重塑了经济，人工智能将重塑我们的工作方式、创造方式以及决定为未来构建什么的方式。对于创始人来说，这是一个千载难逢的机会。
