阿里巴巴刚刚通过一项2032年到期的零息可转换债券向市场投入32亿美元。该公司在周四宣布了这一消息,确认这笔资金主要将用于云基础设施升级和国际业务增长。
根据Dealogic的数据,这是今年最大的可转换债券交易,超过了DoorDash在5月份的27.5亿美元交易。
约80%的资金将用于扩展数据中心、改进技术和提升云服务,以满足不断增长的需求。剩余的资金将用于改善公司电子商务运营方式并加强其市场地位。
该债券将转换为美国上市股票,较阿里巴巴当前美国股价溢价27.5%至32.5%。这是一种零息结构,意味着在其存续期内不会支付利息,只有在行使权利时才会转换为股票。
阿里巴巴的债券将于2032年9月15日到期,并为投资者提供转换为股权的选择。这是一个长期押注,但显然与公司对其云业务和人工智能项目发展的预期相符。
阿里巴巴重押人工智能,股价随交易波动
阿里巴巴在7月通过可交换债券筹集了15亿美元,去年5月通过可转换债券筹集了50亿美元。但这次的32亿美元更有针对性,因为它完全关于扩大其云端主导地位并为海外增长提供资金,正值所有人都在关注中国科技巨头下一步动向的时刻。
首席执行官吴永明在公司上一次财报电话会议中表示:"我们在人工智能方面的投资已经开始产生切实成果。"
他明确表示,阿里巴巴将人工智能视为其云收入的驱动力,尽管公司总收入低于预期。该公司目前正在三年内向人工智能技术投入3800亿元人民币(约533.7亿美元),使其成为中国在这一领域最大的投资者之一。
这一消息在市场上引起了波动。阿里巴巴在香港上市的股票周四上涨2.3%至146.1港元,此前在交易时段早些时候曾下跌。该股今年已上涨71.6%。但在纽约,股价周三下跌2.2%。尽管如此,美国上市股票今年迄今也上涨了约71.1%。因此,尽管日常波动,投资者显然关注的是长期发展。
这笔交易也正值可转换债券在亚洲再次升温之际。香港资本市场在过去六个月内交易量大幅增加。另一家参与者中国太平洋保险刚刚推出了自己的零息可转换债券,目标为155.5亿港元(20亿美元)。
Dealogic表示,亚太地区今年迄今已发行278亿美元的可转换债券,而去年同期为287亿美元。这使得今年成为三年来此类交易最强劲的一年。
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来源:https://www.cryptopolitan.com/alibaba-taps-3-2-billion-convertible-bond/


