根据Juniper Research的年度数字银行预测，仅在2025年,全球纯数字银行账户就增长了1.2亿个,使总数超过5.5亿个账户。自2020年以来,采用率每年都在加速增长,这得益于产品质量的改善、消费者对无分行银行服务的接受度提高,以及数字银行向传统银行基础设施有限的新兴市场扩张。
全球采用的驱动因素
三个因素正在共同推动全球纯数字银行的采用。第一个是智能手机的普及。根据GSMA的数据,目前有57亿人拥有智能手机,覆盖全球约85%的成年人口。智能手机充当着纯数字银行的银行分行、自动提款机和客户服务台。
第二个因素是信任。早期的新银行面临着消费者的怀疑,他们不愿意将钱存放在没有实体网点的机构中。根据麦肯锡消费者信任研究,2025年有68%的消费者表示他们信任纯数字银行来满足其主要银行需求,而2020年这一比例为38%。
第三个因素是产品成熟度。目前60%的消费者更喜欢数字金融服务,数字银行现在提供的产品范围可与传统银行媲美:储蓄账户、个人贷款、信用卡、投资产品和保险,所有这些都可以通过单一应用程序访问。
各地区的采用模式
在巴西,Nubank增长到1亿个账户,证明了纯数字银行可以在大型新兴市场实现大规模采用。巴西高昂的传统银行费用、智能手机的广泛普及和年轻人口的结合创造了理想条件。根据Statista关于拉丁美洲数字银行的数据,目前45%的40岁以下巴西成年人使用纯数字银行作为其主要金融机构。
在东南亚,2022年至2025年期间在新加坡、马来西亚、菲律宾和印度尼西亚发放的数字银行牌照为新的纯数字进入者打开了市场。新加坡的GXS Bank(由Grab和Singtel支持)和Trust Bank(由渣打银行和FairPrice集团支持)都于2022年推出,并在第一年内吸引了数十万客户。金融科技生态系统正在全球200多个市场扩张,数字银行牌照发放是关键推动因素。
在非洲,数字银行的采用主要由移动支付基础设施推动。金融科技正在为超过17亿没有银行账户的成年人扩大金融服务,而纯数字银行是大多数非洲市场扩张的主要机制。
监管推动因素和障碍
政府和监管政策对数字银行采用有重大影响。创建了特定数字银行牌照类别的国家,包括英国、新加坡、马来西亚、尼日利亚和巴西,其采用速度快于要求数字银行满足与传统分行机构相同要求的国家。
根据埃森哲2025年关于数字银行监管的调查,目前有52个国家提供某种形式的数字银行牌照,而2019年这一数字为18个。存款保险对采用特别重要:能够展示政府存款保险凭证的数字银行的客户获取率显著更高。
全球开放银行市场预计到2031年将超过1,230亿美元,开放银行基础设施降低了以前将客户锁定在传统银行关系中的转换成本。
现有银行的竞争回应
传统银行正在以多种方式作出回应。许多银行正在推出自己的纯数字子品牌:摩根大通在英国推出了Chase,高盛推出了Marcus,汇丰银行推出了用于国际支付的Zing。其他银行则直接收购数字银行。根据波士顿咨询集团对传统银行应对数字竞争的评估,在数字能力方面投资最积极的银行的客户保留率高出15%。
数字银行客户预计到2028年将超过36亿,该数字包括纯数字银行和传统银行数字平台的客户。这两个类别之间的区别正在模糊。
市场预测和展望
根据Statista的市场预测,纯数字银行市场预计到2030年将以每年15%的速度增长。主要增长将来自拉丁美洲、非洲和东南亚的新兴市场,这些地区的传统银行渗透率最低,智能手机采用率增长最快。
金融科技平台的增长速度快于传统银行,纯数字银行是这种竞争转变的最直接体现。随着产品质量的提高和监管框架的成熟,全面采用的障碍继续下降。
Juniper Research关于单年新增1.2亿个纯数字账户的数据反映出市场已经过了早期采用阶段。增长率表明,到2030年,纯数字银行将增加5亿至7亿个额外账户,使其成为一代消费者的默认银行模式。
