Cetera 选择 Zocks 为 12,000 名金融专业人士提供 AI 助手

隐私优先的金融服务 AI 助手 Zocks 宣布与顶级财务顾问财富中心 Cetera Financial Group (Cetera) 建立战略合作关系,使 Zocks 可供 Cetera 网络中约 12,000 名金融专业人士和机构使用。

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Cetera 旗下的金融专业人士及其团队现在可以使用 Zocks 自动化行政和会议任务,更快地接纳客户,并最终推动有机增长。

Zocks 简化了以前需要数小时手动数据输入的运营任务。它从客户对话、文档和 CRM 数据中捕获信息——例如资金流动里程碑、经纪报表以及财务和状态变化——并将其转化为结构化数据。然后,Zocks 自动创建会议摘要以更新 CRM 和顾问每天使用的财务规划工具,包括 eMoney 中的 370 多个字段。

此外,Zocks 从这些连接的系统中提取相关信息,自动化会议准备、笔记、个性化电子邮件回复等,所有这些都使用最新的客户背景和数据。

借助这些 AI 驱动的自动化和客户洞察,Cetera 旗下机构可以腾出时间建立更深层次的客户关系,并帮助推动其业务的有机增长。此外,Cetera 领导层获得全公司范围内的客户情报可见性,以帮助识别趋势、发现瓶颈并推广最佳实践。

"Cetera 很高兴与 Zocks 签订这项新协议,进一步增强我们为金融专业人士和机构提供的已经丰富的增长资源,"Cetera 数字解决方案负责人 Garrett Beam 表示。"此次合作扩大了我们旗下机构对 AI 技术的使用,使他们能够投入更多时间和精力帮助客户追求其财务目标。"

"如今的顾问们工作繁重,优秀的客户对话与优秀的财务计划之间的差距让他们损失了时间和业务,"Zocks 首席执行官兼联合创始人 Mark Gilbert 表示。"我们与 Cetera 的合作为数千名顾问提供了一个 AI 工作系统,以帮助他们收回那些时间,主动为更多客户提供服务,并建立能够增加有机增长的联系。"

Zocks 与 Cetera 的合作紧随 Zocks 由 Lightspeed Venture Partners 和 QED Investors 共同领投的 4,500 万美元 B 轮融资之后,使总融资额达到 6,500 万美元。新资金正在加速 Zocks 扩展其 AI 能力,帮助顾问和公司发现新的规划机会并在其整个业务范围内采取行动。