比特幣真的能做 DeFi 嗎？一個新協議旨在找出答案

本週推出的一個新協議旨在最終將真正的去中心化金融直接帶到 Bitcoin 的基礎層,讓交易、代幣發行和其他應用程式能夠透過標準 Bitcoin 交易運作。

根據該專案創辦人的說法,目標是讓 Bitcoin 本身成為 DeFi 的主場,而非透過側鏈、橋接或封裝資產來導引流動性。

OP_NET 聯合創辦人兼首席業務官 Chad Master 告訴 Decrypt,團隊圍繞 Bitcoin 現有流動性應保留在網絡本身的理念建構了該協議。

「我們看到所有這些所謂的第二層解決方案的宣傳簡報,但沒有一個對我們這些投資者有吸引力,」Master 說。「當你真正深入分析時,迄今為止出現的 99% 解決方案都是在從 Bitcoin 中榨取價值。」

大多數所謂的 Bitcoin DeFi 產品都要求使用者將其 Bitcoin 橋接到另一個區塊鏈,或將其封裝成合成資產,例如基於 Ethereum 的 Wrapped_BTC。

OP_NET 聲稱透過將智能合約互動嵌入由礦工確認的普通 Bitcoin 交易中來提供不同的方法。

智能合約是區塊鏈上的自動執行程式,當滿足預定義條件時會自動運作;它們在 Ethereum 上流行起來,其網絡是為複雜的可程式邏輯而建構的,而 Bitcoin 的設計則專注於簡單、安全的交易,而非通用應用程式。

「當我們部署合約時,我們使用 Bitcoin 的原生腳本來生成一個新地址,該地址將合約作為該地址內的第一筆交易保存,」Master 解釋道。「使用者在與該智能合約互動時,透過 Bitcoin 交易發送他們的合約呼叫數據。合約呼叫數據嵌入在 Bitcoin 交易中。」

該協議使用節點網絡掃描 Bitcoin 區塊以尋找與合約相關的數據,並使用虛擬機環境執行相關邏輯。結果狀態在節點之間進行比較以維持共識,同時將交易結算保留在 Bitcoin 本身上。

OP_NET 聯合創辦人兼執行長 Danny Plainview 表示,該系統建立在 2023 年 Bitcoin Ordinals 興起期間受到關注的理念之上,當時開發人員開始嘗試在 Bitcoin 交易中儲存圖像、影片甚至電子遊戲。

「2023 年,是 Ordinals 真正開始騰飛的時候,」Plainview 告訴 Decrypt。「當我們深入研究這項技術時,很明顯這些東西沒有 Gas 代幣——所有費用都以 Bitcoin 支付,所有內容都是 Bitcoin 交易。」

Plainview 解釋說,與基於 Ordinals 的系統不同,後者利用 Bitcoin 的 SegWit 和 Taproot 升級將銘文數據放置在交易見證欄位中,並依賴鏈外索引器來追蹤和解釋該數據,OP_NET 引入了跨節點的共識機制來追蹤合約執行。

「我們創建的是索引——人們稱之為元協議,但我們喜歡稱之為共識協議——因為 OP_Net 是第一個在索引器之間具有共識機制且不需要單獨 Gas 代幣的索引協議,」他解釋道。

根據 Plainview 的說法,擴展 Bitcoin 的功能對其長期成功至關重要。

「令我感到難以置信的是,Bitcoin 領域的文化說 Bitcoin 之所以偉大是因為它只能用作貨幣,但鏈不可擴展,並非所有人都能使用它,」他說。「我們認為應該允許 Bitcoin 使用者用它做任何想做的事——如果你能夢想到,你就能建構它。」