Fintechy przewodzą w cyfrowej dojrzałości Afryki, ale ubezpieczyciele osiągają najsilniejsze wzrosty w 2025 roku

Afrykańscy ubezpieczyciele odnotowali najszybszy postęp w dojrzałości cyfrowej na kontynencie w ciągu ostatniego roku, zmniejszając dystans do fintech, podczas gdy sektor finansowy przenosi uwagę z szybkiej ekspansji na efektywność operacyjną i rentowność, zgodnie z Raportem o Afrykańskim Przemyśle Finansowym opublikowanym przez Deloitte, wiodącą globalną firmę konsultingową i świadczącą usługi profesjonalne, oraz Africa Financial Summit (AFIS).

Raport, oparty na wywiadach z wyższą kadrą kierowniczą z ponad 70 instytucji finansowych w całej Afryce, pokazuje, że ponad połowa instytucji uważa się obecnie za dojrzałe cyfrowo, przy czym 54% zgłasza zaawansowane możliwości cyfrowe, w porównaniu z 48% w 2024 roku.

Rosnące skupienie na dojrzałości cyfrowej sygnalizuje, że afrykańskie instytucje finansowe wychodzą poza cyfrowe eksperymentowanie, traktując technologię jako niezbędną infrastrukturę dla rentowności, kontroli ryzyka i zgodności regulacyjnej, ponieważ rosnące koszty, zagrożenia cyberbezpieczeństwa i zaostrzone warunki finansowania popychają sektor w kierunku bardziej zdyscyplinowanych i wydajnych operacji.

Ta zmiana odzwierciedla szersze zmiany w afrykańskim ekosystemie technologii finansowych, gdzie era wzrostu za wszelką cenę ustąpiła miejsca zrównoważonemu rozwojowi i zarządzaniu ryzykiem. Finansowanie fintech spadło gwałtownie z 863 milionów dolarów w pierwszej połowie 2023 roku do około 185 milionów dolarów w tym samym okresie w 2024 roku, gdy globalne warunki finansowe zaostrzały się, a inwestorzy zmuszali firmy do priorytetowego traktowania rentowności i dyscypliny operacyjnej nad szybką ekspansją.

Jednocześnie rosnące straty związane z oszustwami podkreśliły ryzyko związane ze skalą cyfrową, przy czym nigeryjski Międzybankowy System Rozliczeń (NIBSS) zgłosił utratę 52,26 miliarda ₦ (38,3 miliona dolarów) w wyniku oszustw w 2024 roku, z czego większość poprzez kanały cyfrowe.

W całym sektorze bankowym rosnące zagrożenia cybernetyczne i wysokie koszty integracji AI oraz infrastruktury chmurowej również zmuszają instytucje do traktowania systemów cyfrowych mniej jako różnicowania konkurencyjnego, a bardziej jako podstawowej infrastruktury wymaganej do zarządzania ryzykiem, zgodności z przepisami i utrzymania marż w bardziej ograniczonym środowisku operacyjnym.

Ambroise Depouilly, partner zarządzający w Deloitte Francophone Africa, powiedział, że transformacja sektora odzwierciedla konsolidację, a nie spowolnienie. "Afrykański sektor finansowy wszedł w fazę dojrzałości" - powiedział. "Zaufanie jest wysokie, fundamenty się wzmacniają, a integracja kontynentalna staje się rzeczywistością."

Podczas gdy fintechy pozostają najbardziej dojrzałymi cyfrowo instytucjami, z 67% sklasyfikowanymi jako liderzy cyfrowi, ubezpieczyciele odnotowali największy postęp rok do roku.

Około 59% firm ubezpieczeniowych zajmuje obecnie zaawansowane pozycje cyfrowe, w tym 12% w kategorii liderów, co stanowi wzrost o 19 punktów w stosunku do 2024 roku i odzwierciedla strategiczne skupienie na budowaniu fundamentów cyfrowych w celu dotarcia do niedostatecznie obsługiwanych rynków.

Banki jednak wykazują transformację dwutorową, przy czym 45% uważa się za zaawansowane w technologii cyfrowej, podczas gdy 35% klasyfikuje się jako naśladowcy, w porównaniu z 15% w 2024 roku, ujawniając dysproporcje oparte na zdolności inwestycyjnej.

Ilustrując tę dysproporcję, sześć głównych nigeryjskich banków, w tym Guaranty Trust Holding Company  (GTCO), Zenith i UBA, wydało 268,7 miliarda ₦ (171,5 miliona dolarów) na infrastrukturę technologiczną w 2024 roku, co stanowi wzrost o 74,5% w stosunku do 2023 roku.

W miarę jak instytucje wzmacniają swoje fundamenty cyfrowe, wdrażają technologię w kluczowych obszarach operacyjnych. Około 81% respondentów wskazało transformację cyfrową jako kluczową dźwignię poprawy wyników finansowych i doświadczenia klienta, chociaż nacisk przesuwa się z uruchamiania nowych produktów cyfrowych na wzmacnianie istniejących procesów i kontroli.

W centrum tej transformacji znajduje się sztuczna inteligencja, która wyłania się jako podstawowe narzędzie w całym sektorze. Kadra kierownicza oczekuje, że AI będzie miała silny lub transformacyjny wpływ na kluczowe funkcje, przy czym 77% wskazuje wykrywanie oszustw jako główny przypadek użycia, podczas gdy 70% wskazało na optymalizację procesów operacyjnych.

Analiza ryzyka kredytowego i personalizacja produktów finansowych zostały również zidentyfikowane wśród wiodących aplikacji AI, przy czym 72% wskazuje personalizację, a 68% wskazuje chatboty jako mające znaczący wpływ.

Jednak większość wdrożeń AI koncentruje się obecnie na wzmacnianiu istniejących procesów zarządzania ryzykiem i operacyjnych, a nie na uruchamianiu całkowicie nowych modeli biznesowych. Instytucje priorytetyzują przypadki użycia z natychmiastowym zwrotem z inwestycji, szczególnie w wykrywaniu oszustw i ocenie zdolności kredytowej, gdy obawy o cyberbezpieczeństwo nasilają się.

Na froncie cyberbezpieczeństwa zagrożenia stają się coraz bardziej palące. Cyberbezpieczeństwo zostało ocenione jako główny problem przez 51% respondentów, w porównaniu z 39% w 2024 roku, przy czym 58% zgłasza wysoką lub bardzo wysoką ekspozycję na ryzyko cybernetyczne. Ekspozycja na ryzyko strategiczne również znacznie wzrosła do 40%, podczas gdy ekspozycja na ryzyko regulacyjne wzrosła do 35%. 

Rosnące koszty związane z talentami, inwestycjami technologicznymi i zgodnością regulacyjną wywierają presję na efektywność operacyjną, zmuszając instytucje do większego polegania na automatyzacji i systemach opartych na danych.

Te narastające wyzwania bezpieczeństwa napędzają zmiany regulacyjne na całym kontynencie. Na kluczowych rynkach regulatorzy zacieśniają nadzór nad cyberbezpieczeństwem, tożsamością cyfrową i zapobieganiem przestępstwom finansowym w miarę skalowania cyfrowych usług finansowych. Bank centralny Nigerii wzmocnił wymogi dotyczące zarządzania ryzykiem i cyberbezpieczeństwa dla instytucji finansowych, podczas gdy Kenia i Ghana rozszerzyły ramy tożsamości cyfrowej i e-KYC w celu poprawy identyfikowalności w transakcjach finansowych.

Regulatorzy na wielu rynkach wprowadzili również zaktualizowane wytyczne dotyczące licencjonowania fintech i przeciwdziałania praniu pieniędzy, odzwierciedlając rosnącą presję na dostosowanie się do globalnych standardów zgodności i zmniejszenie systemowych podatności w miarę wzrostu transgranicznych płatności cyfrowych.

Pomimo tych wyzwań, zaufanie do sektora osiągnęło najwyższy poziom, przy czym kadra kierownicza ocenia trzyletnie perspektywy ekonomiczne swoich organizacji na 8 na 10 w 2025 roku, a 74% wyraża optymizm, wspierany przez łagodzącą się inflację i poprawioną widoczność operacyjną. Fintechy jednak dostosowały swoje oczekiwania w dół, oceniając swoje perspektywy na 8,33 na 10, w porównaniu z 9,25 w 2024 roku, gdy wchodzą w fazę demonstrowania rentowności ekonomicznej.