Moment handlowy: W obliczu zbliżającego się raportu o zatrudnieniu poza rolnictwem, ceny ropy naftowej rosną, podczas gdy złoto, srebro i Bitcoin są pod presją; 80% analityków jest optymistycznie nastawionych do BTC.

Codzienny przegląd danych rynkowych i analiza trendów, przygotowane przez PANews.

Rynek makroekonomiczny

USA oficjalnie przejdą na czas letni 8 marca, a handel akcjami w USA rozpocznie się godzinę wcześniej, z sesją śróddzienną dostosowaną do godzin 21:30-4:00 czasu pekińskiego. Ponadto globalny kapitał uważnie obserwuje dzisiejszy raport o zatrudnieniu poza rolnictwem za luty. Przy oczekiwaniach 59 000 nowych miejsc pracy rynek wstrzymuje oddech. PGIM i Amerivet Securities ostrzegają, że jeśli dane o zatrudnieniu przekroczą oczekiwania, może to jeszcze bardziej podbić rentowność amerykańskich obligacji skarbowych.

Bliskowschodni beczka prochu geopolitycznego została całkowicie zapalona, a irański dron uderzył w lotniskowiec USS Abraham Lincoln. Kryzys humanitarny dotknął nawet niewinnych cywilów, z nawet 150 uczniami zmuszonym do ewakuacji podczas konfliktu. Najnowszy raport Wspólnego Centrum Informacji Morskiej wskazuje, że żegluga w Cieśninie Ormuz prawie całkowicie ustała, z jedynie jednocyfrową liczbą przepływających statków. W ciągu ostatnich 24 godzin zaobserwowano tylko dwa potwierdzone przejścia komercyjne, oba z udziałem statków towarowych, a nie tankowców.

W obawie przed zakłóceniami dostaw ropa Brent zbliża się do 90 USD, podczas gdy ropa WTI przekroczyła 82 USD, osiągając nowy szczyt. JPMorgan Chase pilnie ostrzega przed niedoborem zdolności magazynowych, przy wymuszonej redukcji produkcji ropy naftowej z Bliskiego Wschodu potencjalnie sięgającej 3,3 miliona baryłek dziennie w ciągu najbliższych trzech dni; tymczasem Saudi Aramco znacząco podniosło ceny ropy naftowej dla Azji o 2,50 USD za baryłkę. W obliczu rosnących cen ropy Trump wydaje się nieporuszony, stwierdzając: "Niech rosną, działania wojskowe są znacznie ważniejsze" i zobowiązując się do całkowitej eliminacji irańskiego przywództwa. Jednak Departament Skarbu USA może po raz pierwszy w historii interweniować, zajmując krótką pozycję na kontraktach terminowych na ropę, aby ustabilizować ceny, podczas gdy USA wydały 30-dniowe tymczasowe zwolnienie, łagodząc restrykcje dotyczące zakupu rosyjskiej ropy przez Indie, aby złagodzić impas z nawet 9,5 miliona baryłek zablokowanej rosyjskiej ropy.

Sektor AI: Trendy i wydarzenia

Bitwa o moc obliczeniową w dziedzinie sztucznej inteligencji przeradza się w rozgrywkę geopolityczną na poziomie krajowym. Rząd USA planuje rozszerzyć kontrole eksportu chipów AI na całym świecie, wymagając licencjonowania całego eksportu akceleratorów AI od gigantów takich jak Nvidia i AMD. Administracja Trumpa zamierza stać się globalnym "strażnikiem" AI, mocno trzymając kluczowe technologie.

Negatywne wiadomości polityczne ochłodziły rynek, powodując zbiorowy spadek akcji producentów chipów. Nvidia i AMD spadły odpowiednio o 1,9% i 2,3% w trakcie sesji. Chociaż Nvidia zdołała osiągnąć niewielkie odbicie o 0,16% na zamknięciu, panika rynkowa była już widoczna.

„Gra w palenie gotówki" infrastruktury AI nasila się, z tradycyjnymi gigantami i firmami wydobywczymi kryptowalut wchodzącymi do gry. JPMorgan Chase ma zainwestować oszałamiające 20 miliardów USD w AI w tym roku, co jest bezprecedensową skalą w branży bankowej; natomiast Oracle, obciążony wydatkami na infrastrukturę AI, doświadcza ujemnego przepływu środków pieniężnych i planuje masowe zwolnienia.

Firmy wydobywające Bitcoin również gorączkowo zmieniają swoje priorytety w okresie boomu mocy obliczeniowej. W lutym CleanSpark sprzedał aż 97% swojej produkcji Bitcoin, uzyskując ponad 36 milionów USD, wszystko po to, aby w pełni postawić na rozwój AI i centrów danych do obliczeń wysokowydajnych.

Cena Bitcoin

Bitcoin spadł o 3% z niedawnego szczytu 74 000 USD do około 71 000 USD, pod presją awersji do ryzyka i zaostrzającej się płynności, i obecnie testuje poziom wsparcia 69 420 USD. Tymczasem kurs wymiany Bitcoin do złota znajduje się w 13-miesięcznym trendzie spadkowym od osiągnięcia szczytu w grudniu 2024 roku.

Wojna o moc obliczeniową, w połączeniu z boomem AI, doprowadziła do masowej wyprzedaży przez górników. Od października ubiegłego roku notowane na giełdzie firmy wydobywcze sprzedały ponad 15 000 BTC; Cango sprzedało 4 451 BTC w lutym (60% swoich zasobów), Bitdeer wyczyścił swoje zapasy w styczniu, Core Scientific planuje sprzedać 2 500 BTC w pierwszym kwartale, a CleanSpark sprzedał oszałamiające 553 BTC (97% swojej lutowej produkcji, zachowując tylko 13 363 BTC). W rezultacie indeks cen mocy obliczeniowej, który mierzy zyski górników, spadł z 39 USD trzy miesiące temu do historycznego minimum 30 USD.

Obecnie MicroStrategy posiada 720 737 Bitcoinów po średniej cenie 76 000 USD, poziom, który stał się psychologiczną barierą, którą byki trudno pokonać. Według danych Greeks.live opcje BTC o wartości nominalnej 2,3 miliarda USD wygasną 6 marca, z największym poziomem oporu na poziomie 69 000 USD. Bitcoin ustabilizował się powyżej poziomu 70 000 USD i oczekuje się, że będzie dążył do 75 000 USD, ale rynek opcji pokazuje, że dominuje sprzedaż opcji kupna, spowalniając momentum wzrostowe. Jednak według danych unbias odsetek optymistycznych analityków na rynku gwałtownie wzrósł do 80%.

Pogląd niedźwiedzi

Niedźwiedzie uważają, że obecne odbicie to jedynie krótkoterminowa korekta po złagodzeniu presji sprzedażowej, a rynek nie ma dynamiki do utrzymanego krótkiego ścisku. Po przebiciu poziomu wsparcia nastąpi głębsza korekta.

• Julio Moreno, dyrektor ds. badań w CryptoQuant, wskazał, że dane on-chain wskazują, że rynek nadal znajduje się w środowisku bessy, a ostatni wzrost to tylko „rajd złagodzenia".

• Analityk Murphy podkreślił, że wskaźnik ekstremalnego odchylenia MVRV pokazuje, że odbicie zbliża się do szczytu zakresu 74 000-78 000 USD i może napotkać opór i spaść w każdej chwili.

• Trader Roman stwierdził, że brak wsparcia wolumenu obrotu na wykresie dziennym wskazuje, że obecna akcja cenowa to pullback w celu potwierdzenia przełamania wsparcia, i jest skazany na spadek w krótkim okresie.

• Analiza Godota sugeruje, że rynek nie wszedł jeszcze w fazę FOMO. Fundusze instytucjonalne nieustannie podnoszą cenę wykonania krótkich opcji kupna, aby absorbować płynność długą, utrzymując logikę zbierania wartości czasowej w warunkach zmienności.

Pogląd byków

Byki mocno wierzą, że krótkoterminowy pullback to jedynie zdrowe wstrząśnięcie w ramach większego trendu wzrostowego, z silnym wsparciem płynności poniżej, a długoterminowe strategie uśredniania kosztów wciąż mają absolutną przewagę.

• Analityk CryptoReviewing uważa, że krótkosprzedający zostali całkowicie zlikwidowani, a gdy płynność powyżej 73 000 USD zostanie wyczyszczona, bezpośrednio otworzy drogę na wyższe poziomy.

• TurboBullCapital wskazuje, że 63 000 USD to doskonały zakres popytu, a cena ponownie przetestuje poziom oporu 75 000 USD po okresie konsolidacji.

• Cyril-DeFi sugeruje, że obecny ruch bardziej przypomina reset w ramach większego trendu wzrostowego, i tak długo, jak poziom wsparcia 70 000 USD się utrzyma, Bitcoin będzie kontynuował wspinaczkę w kierunku górnej linii trendu.

• Ali Charts podkreśla, że 70 685 USD to kluczowy obszar gęstego wsparcia; gdy się ustabilizuje, obszar do 81 000 USD będzie wyraźną „strefą próżni".

Notowania cen Ethereum

Ethereum nie utrzymało pozycji po osiągnięciu 2 200 USD i obecnie znajduje się powyżej 2 000 USD. Rynek instrumentów pochodnych tętni aktywnością, z opcjami ETH o wartości 380 milionów USD wygasającymi dzisiaj, z największym poziomem oporu na poziomie 1 950 USD. Pomimo słabych fundamentów on-chain i braku popytu na dźwignię byczą na rynku instrumentów pochodnych, ciągłe napływy instytucjonalne doprowadziły do zaciekłej konkurencji między bykami a niedźwiedziami wokół kluczowego poziomu wsparcia 2 100 USD, co skutkuje ogólnie ostrożnym nastrojem rynkowym.

Pogląd niedźwiedzi

Niedźwiedzie wskazują na pogarszające się fundamenty Ethereum, argumentując, że modernizacje sieci podkopały ekonomię tokenów i że fałszywy boom on-chain maskuje kurczący się rzeczywisty popyt.

• Firma krótkosprzedająca Culper Research ogłosiła głośną krótką pozycję na Ethereum, oskarżając aktualizację Fusaka o podniesienie limitu gazu do 45-60 milionów, co spowodowało spadek opłat za gaz o 90%, i twierdząc, że 95% nowej aktywności portfeli i ponad 50% wzrostu transakcji zostało sfabrykowanych przez ataki pyłowe i zatruwanie (stanowiące 22,5% wszystkich transakcji).

• Trader UB ostrzegł, że Ethereum nie zdołało wyrwać się z zakresu handlowego jak inne główne kryptowaluty, i jeśli nie może szybko odzyskać 2 150 USD, będzie doskonałym celem do krótkiej sprzedaży.

Pogląd byków

Byki pozostają optymistyczne co do zdecentralizowanej premii Ethereum i wsparcia technicznego, wierząc, że powrót funduszy instytucjonalnych może wywołać nową rundę odbicia w każdej chwili.

• Zespół analityków CryptoQuant wskazuje, że indeks premii Coinbase osiągnął nowy szczyt, co wskazuje, że amerykańskie zakupy wracają, a dominacja sprzedawców słabnie.

• Analiza Cyril-DeFi sugeruje, że Ethereum idealnie powraca do dolnego wsparcia swojego długoterminowego kanału wzrostowego, obszaru historycznie znanego jako bardzo podatny na silne odbicia.

• Trader Crypto Patel podkreślił, że tak długo, jak utrzyma się makropoziom wsparcia 1 750 USD, byki pozostaną w kontroli, z celem wzrostowym 2 500-2 600 USD.

• Man of Bitcoin uważa, że gdy cena pomyślnie powróci do linii trendu po wybiciu, bezpośrednio stanie przed rozszerzeniami Fibonacciego 2 340 USD lub nawet 3 400 USD.

Dynamika rynku

Rynek altcoinów doświadcza brutalnego kryzysu płynności, z aż 38% altcoinów oscylujących w pobliżu najniższych poziomów wszech czasów, sytuacja jeszcze poważniejsza niż krach FTX. Pod ciężarem niepewności makroekonomicznej panika i chciwość rynkowa są zdominowane przez wzmocniony sentyment awersji do ryzyka, skutkując utrzymującymi się wysokimi kwotami likwidacji w całej sieci.

Jednak niektóre projekty nadal zdołały wykazać niezwykłą odporność wśród rozpaczy. Wraz z rosnącym popytem na handel on-chain tradycyjnymi aktywami, takimi jak akcje USA, złoto i ropa naftowa, wolumen obrotu na rynku Hyperliquid HIP-3 nadal rósł, przekraczając 2,2 miliarda USD. Codzienny handel kontraktami na ropę WTI wzrósł o 140% miesiąc do miesiąca w kontekście ostatnich ryzyk geopolitycznych.

Ponadto integracja tradycyjnych finansów i świata kryptowalut przyspiesza. ICE, spółka macierzysta NYSE, zainwestowała znacznie w OKX, podnosząc jego wycenę do 25 miliardów USD i powodując wzrost tokena OKB o 58% do 124 USD w krótkim okresie. Kraken poszedł w ślady, uruchamiając silnik xChange wspierający handel tokenizowanymi akcjami USA, takimi jak Apple i Tesla, przez całą dobę.

Kluczowe dane (stan na 13:00 czasu hongkońskiego 6 marca)

(Źródło danych: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CryptoBubbles)

• Bitcoin ETF: -227,83 mln USD

• Ethereum ETF: -90,94 mln USD

• SOL ETF: -5,23 mln USD

• XRP ETF: -6,16 mln USD

• Indeks strachu i chciwości: 18 (ekstremalna panika)

• Ranking 24-godzinnego wolumenu obrotu Upbit: XRP, BTC, BARD, ETH, SIGN

• Wyniki sektorowe: Akcje kryptowalutowe wykazały mieszane wyniki, podczas gdy akcje AI wzrosły o prawie 2%.

Dane likwidacyjne z 24 godzin: Łącznie 93 063 osoby na całym świecie zostały zlikwidowane, z całkowitą kwotą likwidacji 227 milionów USD, w tym 104 miliony USD w likwidacjach BTC, 40,33 miliona USD w likwidacjach ETH i 10,69 miliona USD w likwidacjach SOL.

Dzisiejsze prognozy

• Współzałożyciel HyperLiquid: 173 000 tokenów HYPE zostanie odblokowanych i rozdysponowanych członkom zespołu 6 marca.

• Coinbase przełożył uruchomienie Limitless (LMTS) na wczesny poranek 7 marca.

• Binance umieścił kontrakty wieczyste COPPERUSDT (z miedzią jako aktywem bazowym).

• Stopa bezrobocia w USA za luty: Oczekiwana 4,3%, poprzednia wartość 4,3% (6 marca, 21:30)

• Zmiana zatrudnienia poza rolnictwem w USA za luty (w tysiącach): Oczekiwana 55 000, poprzednia 130 000 (6 marca, 21:30)

• Wraz z rozpoczęciem czasu letniego w Ameryce Północnej handel akcjami w USA rozpocznie się godzinę wcześniej (15:00 8 marca).

• OP odblokuje około 19,5 miliona tokenów o wartości około 2,4 miliona USD 7 marca.

• RED odblokuje około 40,85 miliona tokenów o wartości około 6,2 miliona USD 7 marca.

100 najlepszych kryptowalut według kapitalizacji rynkowej z największymi wzrostami dzisiaj to: OKB wzrost o 26,7%, Kite wzrost o 24,4%, River wzrost o 18,2%, Pippin wzrost o 8,3% i Pi Network wzrost o 6,7%.

Gorące wiadomości

• Wolumen obrotu ropą WTI na Hyperliquid wzrósł ostatnio o 140%, a rynek HIP-3 stanowi teraz 30% całkowitego wolumenu obrotu.

• Bank Centralny Rosji zaproponował zezwolenie bankom i firmom maklerskim na uzyskanie licencji handlu kryptowalutami.

• Notowane na giełdzie firmy wydobywające Bitcoin sprzedały ponad 15 000 Bitcoinów od października ubiegłego roku.

• Justin Sun: Nadal posiadam wszystkie LIT, które kupiłem i jestem optymistycznie nastawiony do Lighter w długim okresie.

• Przewodniczący SEC stwierdził, że nie może się doczekać współpracy z przewodniczącym CFTC w celu promowania ustawy Clarity Act.

• CleanSpark sprzedał 97% swojej lutowej produkcji Bitcoin, aby sfinansować transformację AI.

• ParaFi Capital najwyraźniej wymienił ponad 5 milionów USD wartości AAVE na SKY w ciągu ostatnich trzech dni.

• Culper Research ogłosił krótką pozycję na ETH i powiązanych papierach wartościowych, powołując się na uszkodzenie modelu ekonomicznego tokenów po aktualizacji Fusaka.

• Kraken uruchamia xChange, zunifikowaną warstwę wykonawczą dla handlu tokenizowanymi akcjami xStocks.

• Trump: Muszę osobiście uczestniczyć w ustaleniach sukcesji w Iranie; nie zaakceptuję sukcesji syna Chameneia jako najwyższego przywódcy.

• ICE, spółka macierzysta NYSE, nabył udziały w giełdzie kryptowalut OKX, wyceniając ją na około 25 miliardów USD.