Według raportu World Payments Report firmy Capgemini, w 2024 roku liczba transakcji płatności cyfrowych na całym świecie przekroczyła 1,3 biliona, co stanowi wzrost o 22% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost ten nie koncentruje się na kilku rynkach — adopcja płatności cyfrowych przyspiesza na każdym zamieszkałym kontynencie, napędzana przez proliferację smartfonów, wspieraną przez rządy infrastrukturę płatności w czasie rzeczywistym oraz zmiany preferencji konsumentów zapoczątkowane przez pandemię i wzmocnione przez powojenne nawyki handlowe.
Regionalne czynniki wzrostu
Region Azji i Pacyfiku pozostaje największym rynkiem płatności cyfrowych, odpowiadając za 52% globalnego wolumenu transakcji. Sam system UPI w Indiach przetworzył 172 miliardy transakcji w 2024 roku, co czyni go najbardziej aktywnym systemem płatności w czasie rzeczywistym na świecie. Według Reserve Bank of India, UPI zmniejszył transakcje gotówkowe w indyjskiej gospodarce o szacowane 30% od momentu uruchomienia w 2016 roku. Chiński ekosystem płatności cyfrowych, prowadzony przez Alipay i WeChat Pay, przetworzył ponad 5 bilionów dolarów w wolumenie płatności mobilnych.
Afryka jest najszybciej rozwijającym się rynkiem płatności cyfrowych pod względem procentowym. Transakcje mobile money w Afryce Subsaharyjskiej wzrosły o 28% w 2024 roku, osiągając 832 miliardy dolarów, według GSMA. Wzrost ten napędzany jest przez platformy mobile money, takie jak M-Pesa, MTN Mobile Money i Orange Money, które obsługują populacje pozbawione dostępu do tradycyjnej infrastruktury bankowej. W Kenii konta mobile money przewyższają liczbę kont bankowych w stosunku 3 do 1, a 98% dorosłej populacji korzystało z mobile money.
Ameryka Łacińska przeżywa rewolucję płatności cyfrowych napędzaną przez interwencję rządową. Brazylijski system Pix, uruchomiony w 2020 roku, przetworzył 49 miliardów transakcji w 2024 roku i stał się najpopularniejszą metodą płatności w kraju. Meksykański CoDi i kolumbijski Transfiya podążają podobnymi trajektoriami. Według danych branżowych, adopcja płatności cyfrowych w Ameryce Łacińskiej wzrosła o 35% rok do roku, co stanowi drugi najszybszy wskaźnik wzrostu regionalnego po Afryce.
Inwestycje rządowe w infrastrukturę
Wspierane przez rządy systemy płatności w czasie rzeczywistym są największym pojedynczym czynnikiem napędowym ekspansji płatności cyfrowych. Według FIS Global, 79 krajów obecnie obsługuje systemy płatności natychmiastowych, w porównaniu z 55 w 2020 roku. Te systemy — w tym indyjski UPI, brazylijski Pix, unijny SEPA Instant i amerykański FedNow — zapewniają darmowe lub prawie darmowe możliwości natychmiastowego transferu, które czynią płatności cyfrowe bardziej atrakcyjnymi niż gotówka lub tradycyjne transakcje kartowe.
Inwestycja w infrastrukturę odzwierciedla konsensus polityczny: płatności cyfrowe zwiększają formalizację gospodarczą, redukują koszty obsługi gotówki, poprawiają pobór podatków i umożliwiają włączenie finansowe dla populacji nieposiadających kont bankowych. Według Banku Światowego, kraje, które wdrażają systemy płatności w czasie rzeczywistym, odnotowują wzrost włączenia finansowego o 10-15% w ciągu trzech lat od uruchomienia. Adopcja bankowości cyfrowej przyspiesza równolegle, gdy konsumenci, którzy zaczynają od płatności mobilnych, rozszerzają się na produkty oszczędnościowe, kredytowe i ubezpieczeniowe.
Droga do przyszłości bez gotówki
Gotówka jako udział w całkowitych transakcjach nadal spada globalnie. Według McKinsey, gotówka stanowiła 16% transakcji w punktach sprzedaży w 2024 roku, w porównaniu z 30% w 2019 roku. Kilka rynków zbliża się do statusu bezgotówkowego: Szwecja (gotówka reprezentuje 6% transakcji), Korea Południowa (7%) i Chiny (8%). Nawet na rynkach z dużym udziałem gotówki, takich jak Niemcy i Japonia, adopcja płatności cyfrowych rośnie w tempie dwucyfrowym.
Dla firm fintech globalna ekspansja płatności cyfrowych stwarza możliwości na każdym poziomie struktury: aplikacje płatnicze skierowane do konsumentów, platformy akceptacji dla handlowców, infrastruktura przetwarzania płatności i sieci płatności transgranicznych. Firmy, które budują infrastrukturę płatności dla rynków, na których adopcja cyfrowa jest wciąż we wczesnym stadium — Afryka, Azja Południowa, części Ameryki Łacińskiej — przechwyćą wzrost, który będzie się kumulował przez lata, w miarę cyfryzacji tych gospodarek.
Dla inwestorów venture capital globalna ekspansja płatności cyfrowych stanowi wielodekadową okazję inwestycyjną. Wolumen płatności cyfrowych wynoszący 12,4 biliona dolarów w 2024 roku ma przekroczyć 25 bilionów dolarów do 2030 roku. Firmy, które przetwarzają, umożliwiają i wprowadzają innowacje w oparciu o ten rosnący wolumen, przechwyćą proporcjonalną wartość — czyniąc płatności cyfrowe jedną z największych i najbardziej trwałych możliwości w inwestowaniu technologicznym.
