Акции Cisco (CSCO) выросли на 13,5%: аналитик установил целевую цену 150$ на фоне импульса ИИ

Ключевые моменты

• Акции Cisco выросли примерно на 13,5% после публикации результатов третьего финансового квартала, превысивших прогнозы: выручка составила 15,84 млрд $ — рост на 11,9% год к году
• Компания сообщила о заказах, связанных с ИИ, на сумму 1,9 млрд $ за квартал, что побудило пересмотреть годовые ожидания по заказам в области ИИ в сторону повышения — с 5 млрд $ до 9 млрд $
• Объявлено о пяти дополнительных победах в тендерах гиперскейлеров, ознаменовавших первые развёртывания фирменной технологии чипов Cisco Silicon One P200
• Прогнозы выручки на четвёртый квартал в диапазоне 16,7–16,9 млрд $ значительно превысили консенсус-прогноз Уолл-стрит в 15,82 млрд $
• Майк Дженовезе из Rosenblatt повысил целевую цену до рекордных для рынка 150 $, предполагая потенциальный рост примерно на 30%

Акции Cisco (CSCO) достигли нового 52-недельного максимума в 117,70 $ в ходе торговой сессии в четверг, поднявшись на целых 14,6% после публикации финансовых результатов третьего финансового квартала, превысивших как прогнозы по выручке, так и по прибыли, а также предоставления прогнозов, существенно опередивших ожидания Уолл-стрит.

Cisco Systems, Inc., CSCO

Квартальная выручка составила 15,84 млрд $, что соответствует росту на 11,9% год к году и примерно на 280 млн $ выше консенсус-прогноза аналитиков. Скорректированная прибыль на акцию в размере 1,06 $ превысила прогнозы на 0,02 $.

Однако в центре внимания оказались результаты компании в области искусственного интеллекта.

Заказы, ориентированные на ИИ, за период достигли 1,9 млрд $ — более чем втрое превысив 600 млн $, зафиксированных в аналогичном квартале прошлого года. Это повышает накопленный итог с начала года до 5,3 млрд $.

Руководство компании увеличило прогноз заказов в области ИИ на весь финансовый 2026 год с 5 млрд $ до 9 млрд $. Для сравнения: эта цифра в 4,5 раза превышает совокупный показатель Cisco за весь финансовый 2025 год. Кроме того, компания повысила целевой показатель выручки от ИИ для гиперскейлеров на финансовый 2026 год с 3 млрд $ до 4 млрд $, с указанием на возможное достижение 6 млрд $ в финансовом 2027 году.

Генеральный директор Чак Роббинс раскрыл информацию о пяти новых победах в тендерах гиперскейлеров за квартал, включая первые развёртывания чипа Cisco Silicon One P200 в архитектурах масштабируемых центров обработки данных.

Сильные результаты сетевого сегмента и импульс гиперскейлеров стимулируют рост

Выручка сетевого сегмента достигла 8,8 млрд $, увеличившись на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заказы от поставщиков услуг и облачных клиентов выросли на 105% год к году, с трёхзначным расширением по всем пяти ключевым клиентским отношениям Cisco с гиперскейлерами.

Спрос на корпоративную кампусную инфраструктуру также усилился, поскольку организации совершенствовали свою инфраструктуру для поддержки инференс-вычислений, ИИ-агентов и расширенных реализаций систем безопасности.

Что касается показателей рентабельности, валовая маржа сократилась на 150 базисных пунктов последовательно до 66%. Это снижение соответствовало прогнозам компании и было обусловлено повышенными затратами на комплектующие, которые, по заявлению руководства, сейчас стабилизировались.

Прогноз на четвёртый квартал и реакция аналитиков

Cisco прогнозирует выручку четвёртого квартала в диапазоне от 16,7 млрд $ до 16,9 млрд $ — существенно превышая консенсус-прогноз Уолл-стрит в 15,82 млрд $. Прогноз скорректированной прибыли на акцию в 1,16–1,18 $ также превысил консенсус аналитиков в 1,07 $.

Майк Дженовезе из Rosenblatt, входящий в топ 1% аналитиков Уолл-стрит, повысил целевую цену по CSCO со 100 $ до 150 $ — установив новый рекордный ориентир на рынке — при сохранении рейтинга «Покупать». Эта цель предполагает потенциальный рост примерно на 30% от текущих уровней торгов в течение ближайших 12 месяцев.

Общий консенсус-прогноз целевой цены Уолл-стрит составляет 124,54 $, предполагая потенциальный рост примерно на 8%. Общий рейтинг аналитиков — «Умеренная покупка», включающий 11 рекомендаций «Покупать» и 6 рейтингов «Держать».

CSCO вырос на 54,8% с начала года к торгам в четверг. Инвесторы, вложившие 1 000 $ в акции пять лет назад, в настоящее время располагали бы примерно 2 225 $ в стоимости.

Запись Cisco (CSCO) Stock Soars 13.5% as Analyst Sets $150 Price Target on AI Momentum впервые появилась на Blockonomi.