หุ้น Microsoft (MSFT) พุ่งขึ้นขณะที่ OpenAI ส่งมอบข้อตกลง Stargate Norway

สรุปสั้น ๆ

• OpenAI ยกเลิกแผนการเช่าความสามารถในการคำนวณจากศูนย์ข้อมูล Stargate Norway ในนาร์วิก หลังจากไม่สามารถสรุปข้อตกลงกับสตาร์ทอัพคลาวด์ AI ในสหราชอาณาจักร Nscale ได้
• Microsoft เข้ามาแทน โดยขยายข้อตกลงกับ Nscale เพื่อเพิ่ม GPU Nvidia Rubin กว่า 30,000 ตัวที่สถานที่ขนาด 230 เมกะวัตต์
• ข้อตกลงนาร์วิกเป็นข้อตกลงระยะ 5 ปีที่เริ่มในปี 2026 ขับเคลื่อนด้วยพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด โดยตั้งเป้าหมาย GPU Nvidia ถึง 100,000 ตัวทั้งหมด
• สิ่งนี้สอดคล้องกับรูปแบบของ Microsoft ที่รับกำลังการผลิตที่เชื่อมโยงกับ Stargate ที่เคยเกี่ยวข้องกับ OpenAI รวมถึงโครงการในเท็กซัสที่เคยเกี่ยวข้องกับ OpenAI และ Oracle
• OpenAI ได้ปรับลดแนวโน้มการใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวจากประมาณ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์เหลือประมาณ 600 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 และกำลังเปลี่ยนไปสู่การเช่าความสามารถในการคำนวณแทนการสร้างสถานที่ของตนเอง

Microsoft รับข้อตกลงศูนย์ข้อมูลในนาร์วิก ประเทศนอร์เวย์ ที่ OpenAI ถอนตัวออกมา การเคลื่อนไหวนี้เพิ่ม GPU Nvidia Rubin กว่า 30,000 ตัวให้กับพื้นที่ที่มีอยู่ของ Microsoft ณ สถานที่นี้ และเกิดขึ้นในขณะที่ OpenAI ค่อย ๆ ลดความทะเยอทะยานด้านโครงสร้างพื้นฐานลง

Microsoft Corporation, MSFT

สถานที่ดังกล่าวซึ่งเรียกว่า "Stargate Norway" กำลังถูกสร้างโดยสตาร์ทอัพคลาวด์ AI ในสหราชอาณาจักร Nscale โดยเดิมวางแผนให้เป็นแคมปัสขนาด 230 เมกะวัตต์ โดย OpenAI อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อเช่าประมาณครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตเป็น "ผู้รับแรกเริ่ม" การเจรจาล้มเหลว และ Microsoft เข้ามาแทน

ข้อตกลงใหม่ขยายข้อตกลงที่มีอยู่ของ Microsoft กับ Nscale ที่แคมปัสนาร์วิก มีระยะเวลา 5 ปีเริ่มในปี 2026 และการคำนวณจะขับเคลื่อนด้วยพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด สถานที่ทั้งหมดตั้งเป้าหมาย GPU Nvidia ถึง 100,000 ตัวในกำลังการผลิตทั้งหมด

OpenAI ยืนยันว่าขณะนี้กำลังเจรจากับ Microsoft เพื่อเช่าความสามารถในการคำนวณจากสถานที่นาร์วิก แทนที่จะรับโดยตรง โฆษกกล่าวว่าแนวทางนี้ "สมเหตุสมผลทางการเงินมากกว่า" โดยอยู่ภายใต้การใช้จ่ายตามสัญญา 250 พันล้านดอลลาร์ที่มีอยู่ของ OpenAI บนแพลตฟอร์มคลาวด์ Azure ของ Microsoft

รูปแบบการถอยกลับที่กว้างขึ้น

นี่ไม่ใช่กรณีที่แยกออกมาสำหรับ OpenAI เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว บริษัทยืนยันว่าได้หยุดโครงการ Stargate แยกต่างหากในสหราชอาณาจักร โดยอ้างถึงต้นทุนพลังงานและสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบของประเทศ Microsoft ยังเคยเข้ามาแทนในโครงการที่เชื่อมโยงกับ Stargate ในเท็กซัสที่เคยเกี่ยวข้องกับ OpenAI และ Oracle

กลยุทธ์โครงสร้างพื้นฐานของ OpenAI ดูเหมือนจะกำลังเปลี่ยนแปลง บริษัทบอกนักลงทุนในเดือนกุมภาพันธ์ว่าตอนนี้คาดว่าจะใช้จ่ายประมาณ 600 พันล้านดอลลาร์สำหรับการคำนวณถึงปี 2030 ซึ่งเป็นการลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง 8 ปี รายงานระบุว่ากำลังเคลื่อนไปสู่การเช่ากำลังการผลิตแทนการสร้างศูนย์ข้อมูลของตนเอง

หุ้น Microsoft เพิ่มขึ้น 4.19% ในวันที่ประกาศ สะท้อนความเชื่อมั่นในตลาดเชิงบวกต่อข่าวนี้

Microsoft ผลักดันเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ในขณะที่ OpenAI ถอยกลับ Microsoft กำลังเพิ่มกำลังการผลิต ในเดือนมีนาคม Nscale ประกาศว่าจะสนับสนุนการเปิดตัวแพลตฟอร์ม Vera Rubin ของ Nvidia ของ Microsoft ทั่วสหราชอาณาจักร นอร์เวย์ และสถานที่อื่น ๆ การขยายนาร์วิกสร้างต่อยอดจากความสัมพันธ์นั้น

Microsoft ยังวางแผนที่จะซื้อประมาณ 3,200 เอเคอร์ในเชเอนน์ รัฐไวโอมิง สำหรับกำลังการผลิตศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติมในสหรัฐอเมริกา ข้อตกลงนาร์วิกเพิ่มเข้ากับความมุ่งมั่น 6.2 พันล้านดอลลาร์ที่มีอยู่ที่สถานที่นี้

ณ ข้อมูลล่าสุดที่มี นักวิเคราะห์ใน Wall Street 38 รายให้คะแนน Microsoft เป็น "ซื้อแรง" โดยมีเป้าหมายราคาฉันทามติ 12 เดือนที่ 573 ดอลลาร์ หมายถึงโอกาสเพิ่มขึ้นประมาณ 40% จากระดับปัจจุบัน

โพสต์ หุ้น Microsoft (MSFT) ปรับตัวสูงขึ้นขณะที่ OpenAI ส่งต่อข้อตกลง Stargate Norway ปรากฏครั้งแรกใน CoinCentral