หุ้น Caterpillar (CAT) พุ่งทำสถิติที่ $890 จากผลประกอบการไตรมาส 1 ที่โดดเด่นและการปรับเพิ่มอันดับจากนักวิเคราะห์

ไฮไลท์สำคัญ

• หุ้น CAT ปรับตัวขึ้นประมาณ 10% แตะระดับสูงกว่า $890 สร้างสถิติใหม่หลังประกาศผลประกอบการไตรมาสแรก
• กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ $5.54 และรายได้รวม $17.4B ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ EPS $4.65 และรายได้ $16.5B
• รายได้จากการผลิตไฟฟ้าพุ่งขึ้น 48% หนุนโดยความต้องการโครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์
• CAT ปรับเพิ่มประมาณการเติบโตรายได้ประจำปีเป็น 6%–9% ต่อเนื่องถึงปี 2030 เทียบกับช่วงเดิมที่ 5%–7%
• Baird ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น $1,165 นำตลาด; Morgan Stanley ปรับเรตติ้งจาก Sell เป็น Hold

Caterpillar รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกด้วยกำไร $5.54 ต่อหุ้น และรายได้ $17.4 พันล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์ใน Wall Street คาดการณ์กำไรต่อหุ้นที่ $4.65 และรายได้ $16.5 พันล้านดอลลาร์ หุ้นปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นเกือบ 10% ในวันพฤหัสบดี ทะลุ $890 สร้างสถิติสูงสุดที่ไม่เคยมีมาก่อน

Caterpillar Inc., CAT

เข้าสู่การซื้อขายวันศุกร์ CAT แสดงโมเมนตัมที่น่าประทับใจ โดยเพิ่มขึ้น 55% นับตั้งแต่ต้นปี และเติบโตถึง 184% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

ผู้ผลิตเครื่องจักรหนักรายนี้ยังปรับเพิ่มประมาณการแนวโน้มในอนาคตพร้อมกัน ปัจจุบัน CAT คาดการณ์การเติบโตรายได้ประจำปีในช่วง 6% ถึง 9% ต่อเนื่องถึงปี 2030 ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มจากการคาดการณ์เดิมที่ 5% ถึง 7% สำหรับปีงบประมาณ 2026 โดยเฉพาะ ฝ่ายบริหารคาดการณ์การเติบโตของรายได้ในระดับสองหลักต่ำ เทียบกับความคาดหวังก่อนหน้าที่ประมาณ 7%

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Joe Creed ระบุว่าผลการดำเนินงานมาจากการปฏิบัติงานที่แข็งแกร่งและสภาวะตลาดปลายทางที่ยั่งยืน รายได้จากการผลิตไฟฟ้าเติบโตอย่างระเบิดถึง 48% หนุนโดยความต้องการชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่และกังหันที่ติดตั้งในดาต้าเซ็นเตอร์

CAT ยังเปิดเผยยอดคำสั่งซื้อค้างรับสถิติสูงสุดที่ $63 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนการเติบโตปีต่อปีประมาณ 80%

นักวิเคราะห์ใน Wall Street ปรับแนวโน้ม

นักวิเคราะห์จาก Baird ชื่อ Mig Dobre ปรับเพิ่มเป้าหมายราคาเป็น $1,165 จากเป้าหมายเดิม $940 ซึ่งเป็นการคาดการณ์ที่มองโลกในแง่ดีที่สุดใน Street เขายังคงคำแนะนำ Buy สำหรับ CAT และกำหนดให้เป็น "Fresh Pick" หลังประกาศผลประกอบการ เป็นสัญญาณที่แสดงถึงความเชื่อมั่นว่าหุ้นจะปรับตัวขึ้นในระยะสั้น เป้าหมายที่อัปเดตนี้บ่งชี้ถึงโอกาสเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 30% จากระดับการซื้อขายปัจจุบัน

Dobre ระบุว่าโอกาสในตลาดการผลิตไฟฟ้ายังอยู่ในช่วง "เริ่มต้น" โดยระบุว่าคำสั่งซื้อจำนวนมากที่เพิ่งได้รับมีกำหนดส่งมอบในช่วงห้าปีข้างหน้า

เขายังเน้นย้ำด้วยว่าไตรมาส Q1 ถือเป็นไตรมาสที่มียอดรับคำสั่งซื้อแข็งแกร่งที่สุดของแผนก Resource Industries ของ CAT นับตั้งแต่ปี 2012

Morgan Stanley ปรับเปลี่ยนจุดยืนต่อ CAT เป็น Equal-weight จากเรตติ้ง Underweight เดิม บริษัทเพิ่มเป้าหมายราคาเป็น $915 จาก $430 โดยอ้างอิงผลประกอบการที่ดีกว่าที่คาดการณ์ ยอดคำสั่งซื้อค้างรับที่สร้างสถิติ และแนวโน้มการเติบโตระยะยาวที่ดีขึ้นจากความต้องการในภาคการผลิตไฟฟ้า

ปัจจุบัน Morgan Stanley คาดการณ์อัตราการเติบโตทบต้นต่อปี (CAGR) ที่ 12% สำหรับ CAT ในช่วงปี 2025 ถึง 2030

ฉันทามติของนักวิเคราะห์ปรับตัวสูงขึ้น

เป้าหมายราคาตามฉันทามติของนักวิเคราะห์ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ $860 ซึ่งยังต่ำกว่าระดับการซื้อขายปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยนี้ปรับเพิ่มขึ้นประมาณ $80 นับตั้งแต่การประกาศผลประกอบการ

ประมาณครึ่งหนึ่งของนักวิเคราะห์ที่ติดตาม CAT ยังคงมีคำแนะนำ Buy สัดส่วน Buy-rating มาตรฐานสำหรับหุ้นในดัชนี S&P 500 มักอยู่ระหว่าง 55% ถึง 60%

ในช่วงต้นของการซื้อขายวันศุกร์ CAT ปรับตัวขึ้น 1.1% ใกล้แตะ $900 ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.5% ในช่วงเวลาเดียวกัน

Morgan Stanley เน้นย้ำถึงการลงทุนด้านทุน (capex) ที่เพิ่มขึ้นจากผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่ และความต้องการเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติในโครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์ที่ขยายตัว ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่หนุนการคาดการณ์ที่ดีขึ้น

ยอดคำสั่งซื้อค้างรับสถิติ $63 พันล้านดอลลาร์ของ CAT ให้ความโปร่งใสต่อกระแสรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งนักวิเคราะห์ระบุว่าช่วยเสริมความเชื่อมั่นต่อโมเมนตัมการเติบโตที่ต่อเนื่อง

The post Caterpillar (CAT) Stock Soars to Record $890 on Stellar Q1 Results and Analyst Boost appeared first on Blockonomi.