MTN มุ่งเป้าตลาดสินเชื่อไนจีเรียขณะแสวงหาใบอนุญาตฟินเทค

MTN วางแผนขยายธุรกิจสินเชื่อในตลาดหลักของแอฟริกา รวมถึงไนจีเรีย ขณะที่บริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของแอฟริกาแห่งนี้กำลังขอรับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้แผนกฟินเทคสามารถนำเสนอบริการทางการเงินที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น

"เราได้ขยายการเข้าถึงสินเชื่อให้กับคนจำนวนมากขึ้น แต่เราต้องการก้าวต่อไปในห่วงโซ่คุณค่าด้านสินเชื่อ" Serigne Dioum ซีอีโอของ MTN Group Fintech กล่าวในงาน capital market event ของบริษัทเมื่อวันพุธ "เมื่อมีความเหมาะสม เราจะขอรับใบอนุญาตที่ให้เราไม่เพียงแค่อำนวยความสะดวกด้านสินเชื่อ แต่ยังสามารถปล่อยสินเชื่อโดยตรงแก่ลูกค้าและใช้งบดุลของเราเองได้"

กลยุทธ์ของ MTN สะท้อนความทะเยอทะยานที่จะครองส่วนแบ่งในตลาดสินเชื่อที่ยังขาดการบริการในแอฟริกา ซึ่งการเข้าถึงสินเชื่อในระบบยังมีอยู่อย่างจำกัดแม้ว่าความต้องการจะเพิ่มสูงขึ้น ตามรายงานปี 2025 ของ National Credit Guarantee Company (NCGC) ระบุว่าเกือบ 80% ของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และรายย่อย (MSMEs) ในไนจีเรียยังขาดการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ ขณะที่รายงานของ Stears ประเมินว่าภาคส่วนนี้เผชิญกับช่องว่างทางการเงินมูลค่ากว่า 2.36 แสนล้านดอลลาร์

ความท้าทายนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในไนจีเรีย ตาม Dioum ระบุว่ามีเพียง 4% ถึง 5% ของผู้ใหญ่ทั่วแอฟริกาที่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ในปัจจุบัน ทำให้ตลาดขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการบริการจากสถาบันการเงินดั้งเดิม

ไนจีเรียอยู่ที่ศูนย์กลางของแผนการขยายตัวของ MTN Ralph Mupita ซีอีโอของ MTN Group กล่าวว่าบริษัทกำลังดำเนินการขอใบอนุญาตเพิ่มเติมในไนจีเรียและตลาดอื่น ๆ เพื่อยกระดับการให้บริการทางการเงิน โดยปฏิเสธที่จะเปิดเผยใบอนุญาตเฉพาะที่กำลังขอ

"เรากำลังดำเนินการขอใบอนุญาตเพิ่มเติมที่จะทำให้เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายยิ่งขึ้นแก่ลูกค้า" Mupita กล่าว "ไนจีเรียเป็นตลาดสำคัญในแง่นี้ แต่โอกาสนั้นขยายออกไปในหลายตลาดของเรา"

การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในขณะที่ MTN ยังคงพัฒนาธุรกิจฟินเทคต่อไป ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในแผนกที่เติบโตเร็วที่สุดของกลุ่ม ในปี 2025 MTN Fintech สร้างรายได้ประมาณ 2.8 พันล้านดอลลาร์ ดำเนินการธุรกรรมมูลค่ากว่า 5 แสนล้านดอลลาร์ และจัดการธุรกรรมมากกว่า 2.3 หมื่นล้านรายการทั่วตลาดของตน ตามข้อมูลของบริษัท

บริษัทระบุว่าขณะนี้ให้บริการผู้ใช้งาน MoMo ที่ใช้งานอยู่มากกว่า 70 ล้านราย ร่วมมือกับร้านค้ากว่า 2 ล้านแห่ง และสนับสนุนเครือข่ายตัวแทนมากกว่า 1.4 ล้านคนทั่วแอฟริกา

สำหรับ MTN สินเชื่อถือเป็นพรมแดนการเติบโตสำคัญลำดับถัดไป

บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสินเชื่อผ่านความร่วมมือในหลายตลาดอยู่แล้ว ตาม Dioum ระบุว่ามีผู้คนมากกว่าหนึ่งล้านคนเข้าถึงสินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มของ MTN ทุกวัน โดยใช้เพื่อการเงินธุรกิจขนาดเล็ก ซื้อสินค้าคงคลัง หรือครอบคลุมค่าใช้จ่ายเร่งด่วน เช่น ค่ารักษาพยาบาล

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนจากบทบาทผู้อำนวยความสะดวกมาเป็นผู้ให้กู้โดยตรงอาจเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ของ MTN อย่างมีนัยสำคัญ พร้อมทั้งให้การควบคุมประสบการณ์ลูกค้าที่มากขึ้น

การผลักดันนี้ยังสอดคล้องกับการประเมินภาพรวมของกลุ่มเกี่ยวกับโอกาสฟินเทคในแอฟริกา MTN ประเมินว่ากลุ่มรายได้ฟินเทคของทวีปอาจขยายตัวได้ถึง 13 เท่าในช่วง 5 ปีข้างหน้า ขับเคลื่อนโดยการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของบริการทางการเงินอย่างต่อเนื่อง

แม้ว่าฟินเทคจะเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วแอฟริกา แต่กว่า 90% ของธุรกรรมยังคงเป็นธุรกรรมเงินสด ตามข้อมูลของบริษัท สิ่งนี้เปิดโอกาสไม่เพียงแค่ในด้านสินเชื่อ แต่ยังรวมถึงการชำระเงินและการโอนเงินอีกด้วย

"การชำระเงิน การโอนเงิน และสินเชื่อรวมกันจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตด้านฟินเทคในช่วง 5 ปีข้างหน้า" Dioum กล่าว

ในไนจีเรีย MTN ได้เริ่มวางรากฐานสำหรับการดำเนินธุรกิจฟินเทคที่กว้างขึ้นแล้ว ในเดือนพฤศจิกายน 2024 MTN Nigeria ได้ยื่นขอใบอนุญาต Payment Solution Service Provider (PSSP) และ Payment Terminal Service Provider (PTSP) ผ่านบริษัทฟินเทคในเครือ MoMo PSB Ralph กล่าวเมื่อวันพุธว่ากระบวนการขอใบอนุญาตยังคงดำเนินอยู่ การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นของบริษัทในการควบคุมห่วงโซ่คุณค่าการชำระเงินให้มากขึ้น

ใบอนุญาต PSSP จะช่วยให้ MoMo PSB สามารถนำเสนอบริการเกตเวย์การชำระเงิน การรวมศูนย์ร้านค้า การประมวลผลการชำระเงิน และโซลูชันเทคโนโลยีทางการเงินอื่น ๆ นอกจากนี้ยังจะลดการพึ่งพาตัวประมวลผลการชำระเงินของบุคคลที่สามของ MTN อีกด้วย

ใบอนุญาต PTSP จะช่วยให้ MoMo PSB สามารถติดตั้งและดูแลเครื่อง POS พัฒนาแอปพลิเคชัน POS และให้การฝึกอบรมและการสนับสนุนแก่ร้านค้า ตัวแทน และผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม MoMo PSB

นอกเหนือจากการขอใบอนุญาต MTN ยังรอการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลสำหรับการแยกโครงสร้างธุรกิจฟินเทคในไนจีเรียอีกด้วย

Mupita กล่าวว่าผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการแยกตัวแล้ว โดยกระบวนการดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยธนาคารกลางไนจีเรีย (CBN)

"การแยกตัวเหล่านี้มีความซับซ้อน" Mupita กล่าว "ในไนจีเรีย โครงสร้างนี้ค่อนข้างใหม่ และหน่วยงานกำกับดูแลกำลังประเมินอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการเสร็จสิ้นในลักษณะที่มีประสิทธิภาพทางภาษีสูงสุด"